Analizzare la pagina elenco e dati di query utilizzando la funzionalità di analisi dei dati

In questo articolo viene descritto come utilizzare la funzionalità di analisi dei dati delle pagine elenco e delle query. L'analisi dei dati consente di analizzare i dati direttamente dalla pagina, senza dover eseguire un report o aprire un'altra applicazione come Excel. La funzionalità fornisce un modo interattivo e versatile per calcolare, riassumere ed esaminare i dati. Anziché eseguire report usando opzioni e filtri diversi, è possibile aggiungere più viste di analisi che rappresentano diverse attività o prospettive dei dati. Alcuni esempi sono "I miei clienti", "Articoli di follow-up", "Fornitori aggiunti di recente", "Statistiche di vendita" o qualsiasi altra visualizzazione che puoi immaginare.

Prerequisiti

• Se si usa Business Central versione 22, la funzionalità di analisi dei dati è in anteprima. Pertanto, un amministratore deve abilitarlo per poterlo utilizzare. Per abilitarla, passare alla pagina Feature Management e attivare Feature Update: Analysis mode, analizzare rapidamente i dati direttamente in Business Central. Ulteriori informazioni su Gestione funzionalità.
• Nella versione 23 e successive, al tuo account deve essere assegnato il set di autorizzazioni DATA ANALYSIS - EXEC o includere l'autorizzazione di esecuzione sull'oggetto di sistema 9640 Consenti modalità di analisi dati. In qualità di amministratore, puoi escludere queste autorizzazioni per gli utenti a cui non desideri concedere l'accesso alla modalità di analisi.

Inizia

Segui questi passaggi per iniziare a utilizzare la modalità di analisi.

1. Apri la pagina elenco o la query.

   Ad esempio, per lavorare con la pagina Movimenti contabili clienti, seleziona l'icona (ALT+Q), immetti movimenti contabili clienti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Nella barra delle azioni nella parte superiore della pagina, seleziona Entra in modalità analisi, pulsante .

   La modalità di analisi dei dati apre i dati in un'esperienza ottimizzata per l'analisi dei dati. In modalità di analisi, la barra delle azioni normale viene sostituita da una speciale barra della modalità di analisi. La figura seguente illustra le diverse aree di una pagina nella modalità di analisi.

   

   Ogni area è spiegata nelle sezioni che seguono.

3. Usa le diverse aree per manipolare, riassumere e analizzare i dati. Per i dettagli vedi le sezioni seguenti.

4. Quando si desidera interrompere la modalità di analisi, seleziona il pulsante Chiudi modalità analisi.

   Le visualizzazioni di analisi aggiunte rimangono fino a quando non vengono eliminate. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

Utilizzare la modalità di analisi

Nella modalità di analisi, la pagina è divisa in due aree:

• Area principale, costituita dall'area dati (1), dalla barra di riepilogo (2) e dalla barra delle viste di analisi (5).
• L'area di manipolazione dei dati, composta da due riquadri: colonne (3) e filtri di analisi (4).

Area dati (1)

L'area dati è il punto in cui vengono visualizzate le righe e le colonne della pagina elenco o della query e i dati vengono riepilogati. L'area dati fornisce un modo versatile per controllare il layout delle colonne e un modo rapido per ottenere un riepilogo dei dati. Per le colonne che contengono valori numerici, la somma di tutti i valori della colonna viene visualizzata nell'ultima riga, a meno che non siano stati definiti gruppi di righe. In questo caso, le somme vengono visualizzate come subtotale per i gruppi.

• Per spostare una colonna, selezionala e trascinala dove ha più senso nella tua analisi.

• Per ordinare in base a una colonna, seleziona l'intestazione della colonna. Per ordinare su più colonne, seleziona e tieni premuto il tasto MAIUSC mentre selezioni le intestazioni delle colonne in base alle quali vuoi ordinare.

• Per accedere a diverse azioni che puoi eseguire sulle colonne, fai clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna o passa il mouse sopra di essa e seleziona l'icona del menu . Ad esempio:

  • Per aggiungere una colonna all'area dati in modo che non sia fuori dallo schermo durante lo scorrimento, seleziona >Aggiungi colonna>Aggiungi a sinistra la parte della colonna.
  • Definisci i filtri di dati direttamente nella definizione della colonna invece di accedere ai riquadri Filtri di analisi. Puoi ancora esaminare i dettagli sui dati correlati e per ogni riga e aprire la scheda per altre informazioni su una determinata entità.

• Utilizza l'area dati per interagire con i dati. Per le colonne che contengono valori numerici sommabili, puoi ottenere statistiche descrittive su un set di campi contrassegnandoli. Le statistiche vengono visualizzate nella barra di stato (2) nella parte inferiore della pagina.

Nell'area dati è possibile filtrare in base a tutte le colonne, inclusi i totali, ad esempio somma o conteggio.

Barra di riepilogo (2)

La barra di riepilogo si trova nella parte inferiore della pagina e visualizza le statistiche sui dati nella pagina elenco o nella query. Man mano che interagisci con le colonne i cui valori possono essere sommati, ad esempio selezionando più righe in una colonna che visualizza gli importi, i dati si aggiornano.

La tabella seguente descrive i diversi numeri visualizzati nell'area dei totali:

Colonne (3)

Il riquadro Colonne è uno dei due riquadri che usi per definire la tua analisi. L'altra area è il riquadro Filtri di analisi. Il riquadro Colonne viene utilizzato per riepilogare i dati. Utilizza il riquadro Colonne per definire quali colonne devono essere incluse nell'analisi.

Per spostare un campo da un'area all'altra, seleziona l'icona accanto alla colonna nell'elenco e trascinala nell'area di destinazione. Ti viene impedito di spostare un campo in un'area in cui non è consentito.

Aggiungere i campi dalle tabelle correlate

La modalità di analisi consente di aggiungere campi da tabelle correlate alla vista di analisi. Ad esempio, se stai analizzando la pagina Cliente, puoi aggiungere campi dalla tabella Ubicazione . È quindi possibile raggruppare i dati in base a questi campi correlati, consentendo un'analisi dei dati più completa e avanzata.

Per aggiungere campi da tabelle correlate, seleziona l'opzione Aggiungi colonne da dal menu contestuale Analisi. A questo punto, le tabelle correlate alla tabella di origine della pagina corrente vengono visualizzate come suggerimenti. Quando scegli la tabella correlata, viene visualizzata una finestra di dialogo Inserisci colonne da con tutti i campi disponibili in tale tabella. È inoltre possibile utilizzare Scegli una pagina di origine dall'elenco a discesa per spostarsi e trovare i campi che si desidera visualizzare nella visualizzazione analisi. Dopo aver scelto il campo o i campi da aggiungere, vengono aggiunti al riquadro Colonne e all'area dati. Usare l'opzione Rimuovi colonne correlate per rimuovere i campi correlati dalla vista analisi.

Per visualizzare tutti i suggerimenti per le tabelle, scegli Altra origine... dal menu Aggiungi colonne da. Questa azione apre una finestra di dialogo Inserisci colonne , in cui si seleziona l'origine e la tabella correlata, la pagina di origine in cui sono disponibili e quindi il campo o i campi da visualizzare nella visualizzazione analisi.

Cose da controllare

Se non trovi la tabella o il campo che stai cercando, ci sono alcune cose da controllare:

• La tabella deve essere correlata alla tabella di origine della pagina che si sta analizzando.
• È necessario disporre delle autorizzazioni per accedere alla tabella o al campo. Se non si dispone dell'autorizzazione, il campo non è disponibile nell'elenco dei campi da aggiungere.
• È necessario che si tratti di un campo che può essere aggiunto all'analisi. Ad esempio, non è possibile aggiungere campi interni o non consentiti nelle personalizzazioni.
• Alla tabella o al campo deve essere associata una pagina. Se la tabella o il campo non ha una pagina, non è possibile aggiungerla all'analisi.
• Alcuni tipi di campi, ad esempio i campi multimediali, non sono supportati in modalità di analisi.
• Tutti i campi calcolati vengono persi quando si aggiungono campi correlati.

Filtri analisi (4)

Il riquadro Filtri analisi consente di impostare ulteriori filtri di dati sulle colonne per limitare le voci nell'elenco. Imposta i filtri sulle colonne per limitare le voci nell'elenco e le successive somme solo per le voci che ti interessano in base a criteri da te definiti. Ad esempio, supponi di essere interessato solo ai dati per un cliente specifico o agli ordini di vendita che superano un importo specifico. Per impostare un filtro, seleziona la colonna, scegli l'operazione di confronto dall'elenco (come Uguale a o Inizia con), quindi inserisci il valore.

Viste di analisi (5)

L'area delle visualizzazioni di analisi nella parte superiore consente di creare configurazioni diverse (colonne e filtri di analisi) in visualizzazioni separate, in cui è possibile modificare i dati in ogni visualizzazione in modo indipendente. Esiste sempre almeno una vista di analisi, denominata Analisi 1 per impostazione predefinita. L'aggiunta di altre visualizzazioni è utile per salvare le configurazioni di analisi usate di frequente in un set di dati. Ad esempio, è possibile avere visualizzazioni per l'analisi dei dati nella modalità pivot e altri che filtrano in un subset di righe. Alcune visualizzazioni potrebbero mostrare una visualizzazione dettagliata con molte colonne e altre visualizzano solo alcune colonne chiave.

Ecco alcuni consigli sull'uso di più visualizzazioni di analisi:

• Per aggiungere una nuova visualizzazione di analisi, selezionare il segno di grandi dimensioni + accanto all'ultima visualizzazione di analisi.

• Selezionare la freccia giù in una visualizzazione di analisi per accedere a un elenco di azioni che è possibile eseguire in una visualizzazione, ad esempio rinominare, duplicare, eliminare e spostare.

  • Rinomina consente di assegnare alla visualizzazione di analisi un nuovo nome e aggiungere una descrizione. La descrizione appare come suggerimento quando si passa il puntatore del mouse sulla vista di analisi, facilitando la memorizzazione del suo scopo.
  • Elimina elimina la vista di analisi attualmente aperta. Elimina tutto elimina tutte le viste di analisi aggiunte, ad eccezione della vista Analisi 1 predefinita.

• Non puoi rimuovere completamente la scheda Analisi 1, ma puoi rinominarla utilizzando l'azione Rinomina e cancellare le modifiche apportate utilizzando Elimina o Elimina tutto.

• Le visualizzazioni di analisi aggiunte e configurate rimangono fino a quando non vengono eliminate. Se torni di nuovo alla modalità di analisi, le vedi esattamente come le avevi lasciate.

  Gratifica

  Le visualizzazioni di analisi configurate sono visibili solo all'utente. Gli altri utenti visualizzano solo le visualizzazioni configurate.

• È possibile copiare le viste di analisi. La copia può essere utile, ad esempio, per sperimentare la modifica di una visualizzazione senza modificare l'originale. La copia è utile anche se si desidera creare diverse varianti della stessa analisi.

Gerarchie di date

In modalità analisi, i campi data del set di dati vengono generati in una gerarchia anno-trimestre-mese di tre campi separati. Questa gerarchia si basa sul calendario normale, non sui calendari fiscali definiti in Business Central.

I campi aggiuntivi sono denominati nome campo <> Anno, <, nome campo > Trimestre e <nome campo > Mese. Ad esempio, se il set di dati include un campo denominato Data di registrazione, la gerarchia di date corrispondente è composta da campi chiamati Anno data di registrazione, Trimestre data di registrazione e Mese data di registrazione.

Modalità pivot

È possibile utilizzare la modalità pivot per analizzare grandi quantità di dati numerici, e fare un subtotale dei dati per categorie e sottocategorie. La modalità pivot è simile a tabelle pivot in Microsoft Excel.

Per attivare e disattivare la modalità pivot, attiva l'interruttore Modalità pivot nel riquadro Colonne (3). Quando attivi la modalità pivot, nel riquadro viene visualizzata l'area Etichette colonna. Utilizza l'area Etichette colonna per raggruppare i totali della somma per le righe in categorie. I campi che aggiungi all'area Etichette colonna sono visualizzati come colonne nell'area dati (1).

La creazione dell'analisi dei dati in modalità pivot comporta lo spostamento dei campi nelle tre aree: Gruppi di righe, Etichette colonne, e Valori. La figura seguente illustra dove i campi vengono mappati all'area dati (1), dove sum sono i dati calcolati e, facoltativamente, Valori.

Desideri esportare i dati in Excel?

Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'area dati o su una selezione di celle da esportare.

Analizzare grandi quantità di dati

Se il set di dati che desideri analizzare supera le 100.000 righe, ti consigliamo di utilizzare una modalità di analisi ottimizzata per set di dati di grandi dimensioni. Tuttavia, vi sono alcune limitazioni se passi a questa modalità.

• I formati dei campi dei seguenti quattro tipi di dati potrebbe cambiare:

  • Valuta
  • Decimali (mostrati sempre con due decimali)
  • Date (visualizzate sempre nel formato AAAA-MM-GG)
  • fusi orari

• Nelle versioni di Business Central precedenti alla release wave 2 del 2025, non era possibile usare i campi della gerarchia di date per le etichette di colonna in modalità Pivot. Nel secondo ciclo di rilascio del 2025 e successivi, questa limitazione è stata rimossa.

• I campi utilizzati in modalità pivot e aggiunti alle etichette delle colonne devono avere un numero basso di valori distinti.

  Se abiliti la modalità pivot e trascini un campo nell'area Etichette colonna, dove i dati sottostanti per quel campo hanno troppi valori distinti, la scheda del browser potrebbe non rispondere. Il browser alla fine si chiude, richiedendo di ricominciare da capo in una nuova sessione. In questo caso, non abilitare la modalità pivot per quel campo o applica un filtro al campo prima di aggiungerlo all'area Etichette colonna.

Condividere l'analisi dei dati

Dopo aver preparato una visualizzazione di analisi, è possibile condividerla come collegamento con colleghi e altri utenti dell'organizzazione direttamente dal client. Solo i destinatari che sono autorizzati ad accedere alla società e ai dati possono utilizzare il collegamento.

1. Nella visualizzazione analisi selezionare la freccia giù e quindi selezionare Copia collegamento.

   

   Si apre la finestra di dialogo Collega a <nome scheda>.

2. Per impostazione predefinita, l'analisi che condividi si collega alla pagina o alla query della società in cui lavori attualmente, indicata da company=<company_name> nel campo URL accanto al pulsante Copia. Se desideri inviare un collegamento a un'analisi non associata a una società specifica, imposta il campo Società: su Non collegare a una società specifica.

   

3. Seleziona Copia.

4. Incollare il collegamento nei supporti di comunicazione desiderati, ad esempio Word, Outlook, Teams o OneNote.

5. I destinatari possono selezionare il collegamento e aprire l'analisi della pagina o della query in Business Central. Viene richiesto di specificare un nome per la nuova vista di analisi creata.

Definizione dell'analisi di esportazione - Avanzata

La funzionalità di definizione dell'analisi di esportazione consente di esportare la definizione di analisi, che include le colonne e i filtri configurati per una vista di analisi, come file .json. Questa opzione viene in genere usata per condividere o riutilizzare le configurazioni di analisi. Per altre informazioni, vedere esportazioni e visualizzazioni di analisi dei pacchetti.

Esempi di come analizzare i dati

Utilizza la funzionalità Analisi dei dati per un rapido controllo dei fatti e un'analisi ad hoc:

• Se non vuoi eseguire un report.
• Se non esiste un report per esigenze specifiche.
• Se desideri eseguire rapidamente l'iterazione per ottenere una buona panoramica di una parte della tua attività.

Le sezioni seguenti forniscono esempi di scenari per molte delle aree funzionali in Business Central.

Esempio: Finanza (Contabilità clienti)

Per vedere ciò che ti devono i tuoi clienti, magari suddiviso in intervalli di tempo per quando gli importi sono dovuti, segui questi passaggi:

1. Apri l'elenco Movimenti contabili clienti e scegli per entrare in modalità analisi.
2. Vai al menu Colonne e rimuovi tutte le colonne (seleziona la casella accanto al campo Ricerca sulla destra).
3. Attiva l'interruttore Modalità Pivot (situato sopra il campo Ricerca a destra).
4. Trascina il campo Ragione sociale nell'area Gruppi di righe e trascina il campo Importo rimanente nell'area Valori.
5. Trascina il campo Data scadenza (mese) nell'area Etichette di colonna.
6. Per eseguire l'analisi per un determinato anno o trimestre, applica un filtro nel menu Filtri analisi (che si trova sotto il menu Colonne sulla destra).
7. Rinominare la visualizzazione di analisi in Account obsoleti per mese o un elemento che descrive questa analisi.

Esempi di analisi dati ad hoc per area funzionale

Molte delle aree funzionali in Business Central includono articoli con esempi di analisi dei dati ad hoc.

Limitazioni

• La modalità di analisi non è supportata negli elenchi che usano il rientro, che si tratti di gerarchie fisse o comprimibili, come le pagine Piano dei conti o Lista Conti C/G. In queste pagine il pulsante Enter analysis mode (Attiva modalità di analisi) non è disponibile.
• Quando un elenco supera 100.000 righe o include campi di tabelle correlate, i valori dei campi calcolati non vengono visualizzati. I campi calcolati sono valori calcolati nella pagina anziché recuperati direttamente dal database, ad esempio i totali, le percentuali o i conteggi condizionali. Viene visualizzata un'icona di informazioni nella scheda analisi per indicare quando si applica questa limitazione. Questa limitazione consente di mantenere le prestazioni durante l'analisi di set di dati di grandi dimensioni.

Informazioni correlate

Analisi dei dati ad hoc per area funzionale
Analisi dei dati ad hoc
Visualizzare e modificare in Excel