Importazione dei dati aziendali da altri sistemi finanziari

Durante la registrazione a Business Central, è possibile scegliere di creare una società vuota in modo da poter caricare i propri dati e testare la nuova società di Business Central. A seconda della soluzione finanziaria usata dalla propria società, è possibile trasferire informazioni su clienti, fornitori, inventario e conti bancari.

Da Gestione ruolo utente è possibile avviare una guida al setup assistito che agevola il trasferimento dei dati aziendali da un file di Excel o da altri formati. Il tipo di file che è possibile caricare dipende dalle estensioni disponibili. Ad esempio, è possibile eseguire la migrazione dei dati da QuickBooks perché Business Central include un'estensione che gestisce la conversione da QuickBooks. Se si desidera eseguire la migrazione di dati da altre soluzioni finanziarie, è necessario verificare se è disponibile un'estensione per quella soluzione o eseguire l'importazione da Excel.

Business Central include modelli per account, clienti, fornitori e articoli di magazzino che è possibile scegliere di applicare quando si importano i dati. Per importare immagini articolo, è possibile utilizzare una funzione dedicata nella pagina Impostazioni inventario. Per altre informazioni, vedere Importare più immagini di elementi.

Suggerimento

È consigliabile usare le procedure guidate di migrazione dei dati per importare dati da Dynamics Gp, Dynamics NAV o QuickBooks. Per ulteriori informazioni, vedere Migrazione dei dati locali a Business Central Online nel contenuto di amministrazione o Migrazione dei dati QuickBooks.

Lavorare con i dati in Excel

È possibile utilizzare il componente aggiuntivo excel per preparare il contenuto esistente da utilizzare in Business Central. Altre informazioni sono disponibili in Visualizzazione e modifica in Excel da Business Central.

Importare dati da pacchetti di configurazione

Per un lavoro di implementazione più ampio, puoi impostare pacchetti di configurazione specifici per la soluzione. Per altre informazioni, vedere Configurare pacchetti di configurazione aziendale (solo in inglese) nel contenuto di amministrazione.

Annotazioni

L'utilizzo dei pacchetti di configurazione è una funzionalità avanzata, pertanto si raccomanda di contattare il partner rivenditore. Per altre informazioni, vedere Configurare pacchetti di configurazione aziendale (solo in inglese).

I dati master e alcuni dati transazionali possono essere importati da altri sistemi finanziari basati sul pacchetto di configurazione predefinito in Business Central. Nella pagina Pacchetti di configurazione è possibile utilizzare il pacchetto per importare e convalidare i dati prima di applicare il pacchetto. Ad esempio, puoi esportare il pacchetto di configurazione in Excel e configurare qui i tuoi dati. In seguito, è importare nuovamente i dati da Excel. Il pacchetto è costituito da 27 tabelle, inclusi i dati master, ad esempio clienti, fornitori, articoli e account. Il pacchetto contiene anche altre tabelle di configurazione di base, ad esempio i metodi di spedizione e le tabelle delle transazioni, ad esempio l'intestazione di vendita e le righe.

Quando si esporta il pacchetto di configurazione di default in Excel, la cartella di lavoro generata contiene un prospetto per ogni tabella del pacchetto. Per semplificare i task, è possibile avvantaggiarsi degli strumenti di modifica XML incorporati in Excel. È inoltre possibile utilizzare le funzioni incorporate di Excel per agevolare la formattazione dei dati e inserire i dati nella cella appropriata. Ad esempio, aggiungere un prospetto vuoto e copiarvi i dati legacy. Creare quindi una formula Excel per mappare i dati nel prospetto di trasformazione tra i campi del prospetto esportato e i dati legacy del cliente. Dopo aver eseguito il mapping di tutti i dati, copiare l'intervallo di dati nel foglio di lavoro della tabella.

Importante

Non modificare le colonne nei fogli di lavoro. Se vengono spostati, modificati o eliminati, il foglio di lavoro non può essere importato in Business Central.

Annotazioni

I campi di tipo BLOB non possono essere esportati/importati tramite Excel.

Tabelle nel pacchetto di configurazione predefinito

Il pacchetto di configurazione di default supporta le seguenti tabelle:

  • Condizioni pagamento
  • Gruppo prezzi cliente
  • Metodo di spedizione
  • Venditore/addetto acquisti
  • Posizione
  • Conto C/G
  • Cliente
  • Fornitore
  • Elemento
  • Intestazione vendite
  • Linea di Vendita
  • Intestazione Acquisti
  • Linea d'Acquisto
  • Tipo Riga giornale di registrazione
  • Righe reg. magazzino
  • Gruppo registrazione cliente
  • Categoria registrazione fornitore
  • Categoria registrazione magazzino
  • Unità di misura
  • Tipo Gruppo di registrazione aziendale
  • Tipo Gruppo di pubblicazione prodotti
  • Impostazione Generale delle Registrazioni
  • Area
  • Categoria articolo
  • Prezzo di vendita
  • Prezzo acquisto

Migrare i dati on-premise a Business Central Online (solo in inglese)
Configurare i pacchetti di configurazione dell'azienda
Migrazione dei dati di QuickBooks
Importare immagini di più articoli

Avvia una versione di valutazione gratuita

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui

  • Last updated on