Abilitare la previsione Premium

Le previsioni premium aiutano venditori e responsabili a migliorare l'accuratezza delle previsioni fornendo proiezioni di previsione basate sui dati. A tale fine, le previsioni Premium usano modelli basati sull'IA che esaminano i dati storici e la pipeline di vendita per prevedere i ricavi futuri.

Prerequisiti per l'analisi predittiva avanzata

Prima di iniziare, verifica di disporre dei prerequisiti seguenti:

• La previsione è abilitata. Altre informazioni: Configurare le previsioni nell'organizzazione.

• Più di 10 opportunità chiuse con valore effettivo, data di chiusura effettiva, valore stimato e data di chiusura stimata compilata . Un minor numero di opportunità significa meno dati di training, che comportano una minore accuratezza della stima.

• Opportunità aperte con valore stimato e data di chiusura stimata compilate. Questi sono i record usati per prevedere i ricavi futuri.

• Dati reali che riflettono l'utilizzo effettivo, ad esempio la data di creazione dell'opportunità deve essere prima della data di chiusura. I dati fittizi o di test alterano il modello di stima.

• Un volume più elevato di opportunità chiuse con valori di campo completi genera stime più accurate. L'intelligenza artificiale seleziona il modello migliore in base ai dati disponibili.

• I filtri aggiuntivi applicati alla previsione non influiscono negativamente sul modello di stima.

• Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile abilitare l'assegnazione dei punteggi delle opportunità predittive, migliorando la qualità del modello sottostante. Vedere Assegnazione dei punteggi delle opportunità predittive.

Come abilitare la previsione premium

Dopo che i dati soddisfano i prerequisiti precedenti, è possibile abilitare la previsione Premium:

1. Passare a Sales Hub>Cambia area>Impostazioni app.

2. In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.

3. Selezionare la previsione e passare al passaggio Layout .

4. Aggiungere una colonna Prediction al layout. Questa colonna è disponibile solo quando viene concessa in licenza la previsione Premium.

   Note

   • La colonna Previsione è ora disponibile per tutte le gerarchie con entità di rollup come Opportunità.
   • Tutte le opportunità sottostanti devono avere utenti di sistema come proprietari per la previsione predittiva da considerare durante la generazione dei valori.

5. Salvare e attivare la previsione. Dopo l'attivazione, la colonna Stima visualizza i dati entro circa due ore.

6. Attivare I fattori di stima nel passaggio Avanzate per visualizzare i fattori principali che influenzano la stima per ogni riga di previsione. Questo aiuta i venditori a capire perché viene stimato un determinato fatturato e intervenire per migliorarlo. Per altre informazioni, vedere Visualizzare i fattori di stima.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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