Pianificare e prepararsi al primo ciclo di rilascio del 2026 di Microsoft 365 Copilot per le vendite

Informazioni generali

L'agente di vendita è un'esperienza di Copilot basata sui ruoli che riunisce informazioni dettagliate basate sull'intelligenza artificiale, intelligence conversazionale e flussi di lavoro incentrati sui venditori in Microsoft 365. Incorporando l'intelligence direttamente in Outlook, Teams, esperienze per dispositivi mobili e Copilot chat, l'agente di vendita aiuta i venditori a comprendere rapidamente il contesto di trattativa, intervenire con fiducia e rimanere concentrati sulla chiusura dell'azienda, senza lasciare gli strumenti già usati.

Nel 2026, la prima ondata di rilascio si concentra su come rendere l'agente di vendita il centro di comando giornaliero per i venditori, rafforzando l'accesso conversazionale ai dati di vendita, espandendo le esperienze contestuali e mobili e abilitando una configurazione, una governance e maggiori capacità di estensione per le organizzazioni su vasta scala.

Aree di investimento chiave nel primo ciclo di rilascio del 2026

Agente di vendita (intelligenza e approfondimenti fondamentali) L'agente di vendita continua a evolversi man mano che il livello di intelligence consente ai venditori di acquisire rapidamente i dettagli chiave di offerte e account. In questa fase di rilascio vengono arricchiti i riepiloghi dei record con informazioni dettagliate personalizzate configurabili, in modo che le organizzazioni possano riflettere i movimenti e le priorità di vendita univoci. I venditori ottengono più rapidamente l'accesso alle informazioni critiche tramite esperienze migliorate basate su chat che consentono loro di analizzare i dati di vendita, comprendere il contesto della pipeline ed eseguire passaggi successivi informati. Queste funzionalità riducono il tempo dedicato alla ricerca tra sistemi e aiutano i venditori a concentrarsi sulle attività ad alto impatto.

Sales agent in Microsoft 365 Copilot Sales agent diventa una superficie di conversazione più potente per accedere e agire sull'intelligence sulle vendite. Grazie alle conversazioni basate su dati CRM, messaggi di posta elettronica, riunioni e conoscenze organizzative condivise, l'agente di vendita aiuta i venditori a individuare informazioni dettagliate, identificare i rischi e le opportunità e spostare le trattative in modo più efficace. Nel 2026 release wave 1, si espande l'accesso ai dati di vendita tramite esperienze di chat più avanzate e si introduce l'estendibilità tramite prompt di avvio configurabili tra le applicazioni. Ciò consente alle organizzazioni di personalizzare l'agente di vendita in base ai flussi di lavoro specifici, offrendo ai venditori un modo coerente e intelligente per interagire con i propri dati.

L'agente di vendita è posizionato come l'esperienza di approdo giornaliera del venditore—raggruppando intuizioni prioritarie, contesto chiave delle trattative e azioni consigliate in un'unica posizione. Questa fase di rilascio espande l'agente di vendita su desktop e dispositivi mobili, assicurando che i venditori possano rimanere produttivi ovunque lavorino. Grazie a informazioni dettagliate tempestive e all'abilitazione di transizioni rapide nelle esperienze di Outlook e Teams, l'agente di vendita aiuta i venditori a iniziare la giornata con chiarezza e slancio.

Riunioni di vendita ed esperienze di posta elettronica L'agente di vendita continua a offrire supporto intelligente e contestuale direttamente all'interno di Outlook e Teams. In questa fase di rilascio si migliora la preparazione delle riunioni con origini dati aggiuntive, si collegano automaticamente le riunioni ai record CRM usando l'intelligenza artificiale e si migliorano le esperienze di riepilogo della posta elettronica per aiutare i venditori a raggiungere il segnale più velocemente. Le esperienze post-riunione si estendono a Outlook per dispositivi mobili, incluso il supporto per le note vocali, consentendo ai venditori di acquisire intuizioni in movimento. I nuovi controlli di governance, ad esempio la configurazione dell'amministratore per la condivisione di informazioni dettagliate sull'intelligenza artificiale e i controlli basati su etichette di riservatezza per la generazione di informazioni dettagliate, assicurano che queste esperienze possano essere distribuite in modo responsabile tra organizzazioni di grandi dimensioni mantenendo al contempo attendibilità e conformità.

Altre informazioni sull'agente di vendita:

• Documentazione dell'agente di vendita
• Sito Web di adozione dell'agente di vendita

Aggiornamenti al primo ciclo di rilascio del 2026 di Microsoft Copilot per le vendite

Aree di investimento

Accedere e analizzare i dati di vendita con Sales Chat
Sales Chat diventa l'interfaccia principale per i rappresentanti e i responsabili delle vendite da usare per le loro attività chiave. Sales Chat presenta informazioni critiche sulle vendite e aiuta gli utenti a intervenire su di essi. Con queste informazioni, gli utenti possono perseguire in modo più efficace le opportunità, far crescere gli account esistenti e concludere affari. Sales Chat usa conoscenze condivise su lead, opportunità e account. Offre agli utenti l'accesso alle e-mail e alle riunioni storiche. Con queste informazioni, i venditori possono identificare i segnali di acquisto, gli spunti di conversazione e le potenziali obiezioni. Queste funzionalità aiutano i venditori a impegnarsi in modo più strategico, ad accelerare i cicli di trattativa e a migliorare le percentuali di vincita.

Esperienze con l'applicazione
Microsoft 365 Copilot per le vendite è un assistente di intelligenza artificiale che assiste i venditori a ottenere informazioni dettagliate, raccomandazioni, azioni e dati CRM aggiornati. Funziona direttamente all'interno delle applicazioni Microsoft 365 venditori già usano quotidianamente. Copilot per le vendite è un'applicazione Copilot-first che funziona sia con Dynamics 365 Remote Assist che con Salesforce. Si basa su Copilot per Microsoft 365. Le esperienze tra applicazioni si estendono su più applicazioni Microsoft 365 e sui relativi sistemi CRM in modo che i venditori rimangano produttivi all'interno del flusso di lavoro.

I venditori utilizzano diverse applicazioni per vari aspetti del loro lavoro. Usano Outlook per la posta elettronica, Teams per le riunioni e Dynamics 365 o Salesforce per CRM. Copilot per le vendite connette queste applicazioni e consente ai venditori di svolgere le proprie attività in modo più efficiente all'interno dello stesso flusso di lavoro. Ad esempio, i venditori possono aggiornare il proprio CRM da Outlook o Teams senza cambiare le applicazioni. Copilot per le vendite fornisce anche informazioni dettagliate da altre applicazioni che aiutano i venditori a comunicare meglio con i clienti, creare fiducia e chiudere altre trattative.

agenti Copilot
Copilot agenti aiutano venditori e team di vendita a completare autonomamente i processi di vendita. Analizzano i dati sulle vendite per completare le attività di vendita e forniscono informazioni dettagliate al venditore. Questi scenari agentici assistono i venditori durante l'intero processo di vendita qualificando e assegnando priorità ai lead. Offrono ai venditori informazioni dettagliate sulle opportunità, consigliano i passaggi successivi per facilitare la chiusura delle trattative e forniscono indicazioni per aiutare i venditori a prepararsi per le prossime riunioni di vendita.

Per altre informazioni sull'intero set di funzionalità distribuite durante questa ondata di rilascio, consultare di seguito il piano di rilascio per Microsoft 365 Copilot per le vendite: