Configurer et personnaliser l’application Dynamics 365 pour Outlook

Configurez et personnalisez l’application Dynamics 365 pour Outlook en fonction des besoins de votre organisation.

Déployer l’application

Avant de pouvoir personnaliser l’application pour Outlook, vous devez installer la solution, puis la déployer dans votre environnement.

Pour déployer l’application, consultez Déployer Dynamics 365 App pour Outlook.
Pour les environnements dans Microsoft Dataverse, un administrateur peut obtenir la solution App for Outlook à partir de la Place de marché Microsoft. Accédez à Installer l’application Microsoft Dynamics 365 pour Outlook, puis choisissez GET IT NOW et suivez les étapes pour sélectionner l’environnement sur lequel l’installer.

Une fois l’application déployée sur votre organisation, vous pouvez la personnaliser.

Modifier les colonnes d’une carte de visite utilisée pour effectuer le suivi d’un e-mail ou d’un rendez-vous à l’aide de Set Regarding : Personnaliser la piste concernant la carte de visite
Activer l’affichage d’un tableau dans le menu Créer un nouveau (création rapide) dans App pour Outlook : ajouter un tableau au menu de création rapide
Activer la recherche « Set Regarding » : Permettre aux activités d'utiliser la recherche « Set Regarding » dans l'application pour Outlook
Activer l’option de création rapide de remplissage automatique pour la table de cas : Personnaliser l’application pour Outlook pour remplir automatiquement les données d’un élément Outlook vers une table de cas de création rapide
Activez les colonnes sur lesquelles la recherche Définir Concernant les recherches est effectuée : Développez les colonnes sur lesquelles la recherche Définir concernant recherche
Exposez uniquement l’ensemble pertinent de tables à vos utilisateurs : Filtrez les tables et les vues qui s’affichent dans Dynamics 365 App for Outlook

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