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Le service des ventes applique les contrôles d’accès CRM existants de votre organisation et les autorisations utilisateur. Les administrateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour personnaliser leurs systèmes CRM, et les utilisateurs doivent disposer des autorisations appropriées pour afficher, mettre à jour et créer des enregistrements dans leurs systèmes CRM à partir de l’agent commercial.
Note
- Si vous avez apporté des modifications aux autorisations ou rôles de sécurité d’un utilisateur dans votre CRM, demandez à cet utilisateur de se déconnecter de l’agent sales dans Outlook, puis de vous reconnecter pour que ces modifications soient reflétées de manière appropriée.
- Les modifications apportées aux autorisations utilisateur ou aux rôles de sécurité dans CRM peuvent prendre jusqu’à 15 minutes pour se refléter dans l’application Sales pour Teams.
Privilèges requis pour les clients Salesforce
Administrateurs Salesforce
Les administrateurs Salesforce qui doivent personnaliser l’agent sales doivent disposer des autorisations suivantes.
| Type d’exigence | Vous devez avoir |
|---|---|
| Autorisation | Le profil utilisateur doit disposer de l’autorisation Modifier toutes les données ou Gérer les intégrations de données. Remarque : Les autorisations doivent être sur votre profil utilisateur et non dans les jeux d’autorisations qui vous sont attribués. |
| Privilège | Privilèges Lire et Écrire sur la table Organisation. |
Pour l’agent commercial dans Microsoft 365 Copilot, attribuez le rôle de sécurité Administrateur système à votre compte d’utilisateur dans l’environnement msdyn_viva dans le Centre d’administration Power Platform. Attribuez également le rôle de sécurité Administrateur de Sales Copilot ou les autorisations suivantes au rôle Utilisateur étendu de Copilot pour les ventes :
| Table | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| connectionreference | connectionreference | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| CopilotGlossaryTerm | termeduglossairedesassistantspilotes | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
Utilisateurs Salesforce
Pour l’agent Sales dans Microsoft 365 Copilot, attribuez également les privilèges suivants à Viva Sales (Sales Productivity App) :
| Table | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lire | Global |
| CopilotGlossaryTerm | termeduglossairedesassistantspilotes | Lire | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Lire | Global |
Accéder à l’environnement msdyn_viva et attribuer un rôle de sécurité
- Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform.
- Dans le volet de navigation gauche, sélectionnez Gérer, puis sélectionnez Environnements.
- Recherchez et sélectionnez l’environnement msdyn_viva dans la liste des environnements.
- Sélectionnez Paramètres.
- Sélectionnez Utilisateurs + autorisations, puis Utilisateurs.
- Dans la page Utilisateurs , sélectionnez votre nom d’utilisateur, puis sélectionnez Gérer les rôles de sécurité.
- Dans la liste des rôles de sécurité, sélectionnez System Administrator et Sales Copilot Administrator rôles, puis sélectionnez Save.
En savoir plus sur l’attribution de rôles de sécurité dans le Centre d’administration Power Platform.
Privilèges requis pour les clients Dynamics 365
administrateurs Dynamics 365
Si vous utilisez les rôles de sécurité d’administrateur système ou personnalisateur système standards, les privilèges d’administration de l’agent commercial sont ajoutés automatiquement.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez affecter le rôle de sécurité Sales Copilot Administrateur ou ajouter les privilèges suivants aux rôles personnalisés attribués aux administrateurs Dynamics 365 qui doivent personnaliser l'agent commercial.
| Table | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Organisation |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Organisation |
| Utilisateur | systemuser | Lire | Organisation |
| Derniers enregistrements utilisés | recentlyused | Créer, Lire, Écrire, Supprimer | Utilisateur |
| Organisation | organisation | Lire, Écrire, Ajouter à | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| connectionreference | connectionreference | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| CopilotGlossaryTerm | termeduglossairedesassistantspilotes | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Global |
vendeurs Dynamics 365
Si vous utilisez les rôles de sécurité standard Vendeur ou Gestionnaire des ventes, les privilèges de l’agent commercial sont ajoutés automatiquement et aucune action supplémentaire n’est nécessaire.
Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez attribuer le rôle de sécurité Sales Copilot Utilisateur ou ajouter les privilèges suivants aux rôles personnalisés attribués à Dynamics 365 vendeurs qui doivent utiliser l'agent sales.
| Table | Nom logique | Privilèges | Niveau d’accès |
|---|---|---|---|
| Enregistrement balisé | msdyn_taggedrecord | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Utilisateur |
| Enregistrement externe | msdyn_externalrecord | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Niveau d’accès de l’organisation pour le privilège de lecture. Niveau d’accès de l’utilisateur pour les privilèges Créer, Écrire, Supprimer, Ajouter et Ajouter à. |
| CRM externe | msdyn_externalcrm | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Niveau d’accès de l’organisation pour les privilèges Lire et Ajouter. Niveau d’accès de l’utilisateur pour les privilèges Créer, Écrire, Supprimer et Ajouter. |
| Connexion CRM | msdyn_crmconnection | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à | Utilisateur |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Utilisateur |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lire | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lire | Organisation |
| Note | annotation | Créer, Lire, Écrire, Supprimer, Ajouter, Ajouter à, Attribuer, Partager | Utilisateur |
| Utilisateur | systemuser | Lire | Organisation |
| Derniers enregistrements utilisés | recentlyused | Créer, Lire, Écrire, Supprimer | Utilisateur |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lire | Global |
| CopilotGlossaryTerm | termeduglossairedesassistantspilotes | Lire | Global |
| CopilotSynonyms | copilotsynonyms | Lire | Global |
Le rôle de sécurité Sales Copilot User complète uniquement les rôles de sécurité personnalisés et ne les remplace pas. Si un rôle de sécurité personnalisé attribué aux commerciaux ne dispose pas des privilèges inclus dans le rôle de sécurité Vendeur ou Responsable des ventes, vous pouvez rencontrer des erreurs spécifiques aux autorisations Dynamics 365.
Pour plus d’informations sur l’affectation de rôles de sécurité, consultez Attribution d’un rôle de sécurité à un utilisateur.
Pour modifier les rôles de sécurité personnalisés afin qu’ils correspondent au rôle de vendeur ou de directeur des ventes sans prêt à l’emploi, consultez Créez ou modifiez un rôle de sécurité pour gérer l’accès.
Pour plus d’informations sur les rôles et les privilèges de sécurité, voir : TechNet : Rôles et privilèges de sécurité.
Déployer l’agent commercial
Vous recherchez des instructions pas à pas sur le déploiement de l’agent sales ? Voici les guides de déploiement de l’agent commercial :
- Guide de déploiement de l’agent commercial pour les clients Dynamics 365
- Guide de déploiement de l’agent commercial pour les clients Salesforce CRM