Rédiger un message électronique à l’aide d’informations de vente avec Copilot dans Outlook

L’agent commercial inclut toutes les fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot pour fournir aux utilisateurs des informations précieuses pour aider à prendre en charge les engagements des clients. Les expériences Copilot combinées dans Microsoft Outlook aident les vendeurs à prendre en charge la puissance de Copilot dans Outlook et sales agent dans une conception transparente « meilleure ensemble ». L’expérience montre des threads de messagerie résumés et des réponses par e-mail générées pour permettre aux vendeurs de développer les relations client et de fermer des transactions.

Prerequisites

• Les fonctionnalités IA de Copilot doivent être activées dans votre environnement
• Vous devez être activé pour utiliser Copilot dans Microsoft 365
• Vous devez utiliser le new Outlook pour Windows ou Outlook sur le web pour utiliser l’expérience combinée.
• L’agent commercial doit être installé par votre administrateur.

Langues prises en charge

Pour afficher la liste des langues prises en charge pour l’expérience combinée, consultez les langues prises en charge.

Le courrier électronique et l’invite personnalisée doivent être dans l’une des langues prises en charge pour générer le courrier électronique suggéré.

Créer un brouillon de message électronique

Avec Copilot dans Outlook et l’agent ventes ensemble, vous pouvez rédiger un message électronique dans Outlook à l’aide de catégories de réponse prédéfinies et d’informations de vente à partir de CRM.

1. Dans Outlook, répondez à un e-mail avec une adresse e-mail externe en tant que destinataire.

   Dans la zone Brouillons suggérés par Copilot de Sales, les catégories de réponses prédéfinies sont affichées.

   

2. Sélectionnez une catégorie de réponse. Copilot génère une réponse à l’aide d’informations de vente à partir de CRM.

3. Examinez le contenu généré. Pour générer une suggestion différente, sélectionnez Régénérer.

4. Sélectionnez Conserver pour ajouter le contenu dans le corps du message.

5. Modifiez le contenu du courrier électronique selon vos besoins, puis envoyez-le.

   Note

   Si vous choisissez d’utiliser une invite personnalisée et que l’invite ou le corps de l’e-mail indique l’intention de référencer les données CRM, le brouillon de l’e-mail généré inclut des informations d’enregistrement CRM pertinentes, limitées uniquement aux champs standard de comptes et d’opportunités, à condition que cet enregistrement soit enregistré dans l’e-mail. Un seul enregistrement CRM est référencé par brouillon, en fonction de ce qui est associé à l’e-mail.

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