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Avec service dans Microsoft 365 Copilot, vous pouvez facilement connecter vos e-mails et réunions Outlook aux cas et aux comptes dans votre système de gestion des relations client (CRM) pour suivre vos interactions avec les clients. Vous pouvez également afficher les activités associées à vos contacts dans le système CRM.
Enregistrer des e-mails et des réunions dans votre système CRM
- Lorsque vous ouvrez un e-mail ou une réunion dans Outlook, le service dans Microsoft 365 Copilot affiche une carte avec l’option permettant d’enregistrer l’interaction. Cliquez sur Enregistrer.
- Si vous utilisez Dynamics 365 Customer Service comme système CRM et que la synchronisation côté serveur n’est pas activée, vous devez l’activer pour votre boîte aux lettres.
- Connectez l’activité à un enregistrement en choisissant l’une des options suivantes :
- Les comptes et incidents associés aux contacts dans l’activité.
- Utilisez la zone de recherche pour rechercher et vous connecter à un autre enregistrement de tout type ajouté au service dans Microsoft 365 Copilot par votre administrateur.
- Enregistrez sans connecter. L’e-mail ou la réunion est toujours lié(e) aux contacts dans les champs À, Cc et Cci.
Si votre système CRM est Customer Service, ces règles s’appliquent lorsque vous enregistrez un e-mail :
- Toutes les réponses à l’e-mail enregistré sont automatiquement enregistrées dans le système CRM si la synchronisation côté serveur est activée et que vous n’avez pas choisi Aucun e-mail dans la liste déroulante Customer Service >Paramètres>Paramètres de personnalisation>Messagerie>Suivre.
- Les brouillons d’e-mails et de rendez-vous sont automatiquement enregistrés dans le système CRM.
- Les e-mails sont enregistrés dans le système CRM après leur envoi. Les rendez-vous sont enregistrés immédiatement.
Note
- Vous ne pouvez pas enregistrer les interactions Outlook à partir de boîtes aux lettres partagées.
- Si vous utilisez Salesforce comme système CRM, vous ne pouvez pas enregistrer les brouillons d’e-mails et de rendez-vous dans Salesforce. Les réponses aux e-mails enregistrés et les mises à jour des événements enregistrés ne sont pas non plus enregistrées automatiquement.
- Si vous sauvegardez un email contenant des pièces jointes à votre CRM, seul l’email est sauvegardé. Les pièces jointes ne sont pas enregistrées sur le CRM.
Afficher les activités associées
La fiche Éléments associés affiche les e-mails récents et les réunions à venir avec un contact connecté. Vous pouvez afficher trois activités sur la fiche par défaut. Lorsque vous sélectionnez un e-mail ou une réunion dans Éléments associés, cet élément s’ouvre dans un nouvel onglet de votre navigateur.
Étapes suivantes
Obtenir des informations clés sur le courrier électronique et rédiger des brouillons de réponses
Afficher un résumé de dossier avec les e-mails et les réunions associés
Partager et mettre à jour les enregistrements CRM dans une conversation Teams