Supprimer ou désactiver des règles d’affectation

Parfois, vous souhaiterez peut-être supprimer des règles d’affectation qui ne sont plus pertinentes ou utiles pour les activités de votre équipe commerciale. Dans Dynamics 365 Sales Hub, vous avez deux options :

• Désactivez une règle pour la conserver dans l’application, mais l’empêcher d’attribuer de nouveaux enregistrements. Les enregistrements qui sont déjà affectés restent affectés. Vous pourrez réactiver la règle plus tard si vous en avez à nouveau besoin.
• Supprimez une règle pour la supprimer intégralement de l’application. Les enregistrements qui sont déjà affectés ne sont pas affectés. Cette action ne peut pas être annulée.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. L'affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de l'accélérateur des ventes et est déployée par phases dans différentes régions. En savoir plus sur l’affectation du travail.

Désactiver ou supprimer une règle d’affectation

1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.

2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

4. Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.

5. Ouvrez le segment qui contient la règle d’attribution, puis sélectionnez l’onglet Règles d’attribution.

6. Sélectionnez la règle, puis désactivez ou supprimez-la :

   • Pour le désactiver, désactivez le bouton bascule dans la colonne État , puis sélectionnez Désactiver dans la boîte de dialogue de confirmation.
   • Pour le supprimer, sélectionnez Supprimer, puis sélectionnez Supprimer définitivement dans la boîte de dialogue de confirmation.

7. Confirmez l’action lorsque vous y êtes invité.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

Créer et activer des règles d’attribution