Supprimer ou désactiver des segments

Parfois, vous souhaiterez peut-être supprimer des segments qui ne sont plus pertinents ou utiles pour les activités de votre équipe commerciale. Dans Dynamics 365 Sales Hub, vous avez deux options pour gérer ces segments :

• Désactivez un segment pour le conserver dans l’application, mais l’empêcher de se connecter à de nouveaux enregistrements. Les enregistrements déjà connectés au segment restent connectés. Vous pourrez réactiver le segment plus tard si vous en avez à nouveau besoin.
• Supprimez un segment pour le supprimer intégralement de l’application. Les enregistrements qui sont déjà connectés au segment dans une séquence ne sont pas affectés. Cette action ne peut pas être annulée.

Désactiver ou supprimer un segment

1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes Dynamics 365.

2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

4. Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.

5. Pointez sur le segment, puis sélectionnez Plus d’options (⋮).

   • Pour conserver le segment mais le rendre inactif, sélectionnez Désactiver le segment.

   • Pour Supprimer le segment complètement, sélectionnez Supprimer.

6. Confirmez l’action lorsque vous y êtes invité.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

• Créer et activer des segments