Remarque
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Après avoir créé et activé un segment, connectez le segment à une séquence. Lorsque vous connectez le segment, les prospects, les opportunités, les comptes, les contacts et les insights démarrent automatiquement la séquence.
Vous pouvez connecter des segments à des séquences dans vos paramètres d’affectation de travail ou à l’aide du concepteur de séquences.
Prerequisites
Connecter un segment à une séquence
Connectez-vous au Centre des ventes Dynamics 365 Sales.
Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.
Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.
Sélectionnez un Type d’enregistrement.
La colonne Séquence connectée affiche Aucune si aucune séquence n’est connectée au segment.
Sélectionnez un segment qui n’est pas connecté à une séquence, puis sélectionnez Connecter la séquence.
Sélectionnez une séquence, puis Se connecter.
Si aucune des séquences répertoriées ne semble appropriée, créez une séquence pour vous connecter au segment.
Si vous souhaitez connecter une séquence différente au segment, vous devez d’abord déconnecter la séquence actuelle.
Observations
Gardez à l’esprit les points suivants lorsque vous connectez des segments aux séquences :
- L’application s’exécute sur un mécanisme de regroupement et récupère les enregistrements qu’elle traite à intervalles réguliers. Il peut y avoir un délai entre le moment où un enregistrement répond aux critères de segment et le moment où il est ajouté à une séquence.
- Les segments système enregistrent uniquement si au moins un segment actif est connecté à une séquence ou qu’au moins un segment actif a une règle d’affectation active.
Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.