Prioriser les règles d’attribution

Lors de l’exécution des règles d’attribution, une piste ou une opportunité peut répondre aux critères de plusieurs règles. Pour déterminer quelle règle est prioritaire, définissez leur priorité. La règle avec la priorité la plus élevée affecte un enregistrement qui correspond à plusieurs règles.

Les segments et les règles d’affectation font partie de la fonctionnalité d’affectation de travail. L'affectation de travail est disponible dans la version 9.1.23074.10021 de l'accélérateur des ventes et est déployée par phases dans différentes régions. En savoir plus sur l’affectation du travail.

Changer la priorité d’une règle d’attribution

1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes.

2. Dans le coin inférieur gauche de la page, sélectionnez Changer de zone>Paramètres de Sales Insights.

3. Sous Accélérateur des ventes, sélectionnez Affectation travail.

4. Sélectionnez un type d’enregistrement pour afficher les segments de ce type.

5. Ouvrez le segment qui contient au moins deux règles d’attribution, puis sélectionnez l’onglet Règles d’attribution.

6. Modifiez la priorité des règles à l’aide de l’une des méthodes suivantes :

   • Passez votre pointeur sur une règle et utilisez la poignée de déplacement (⋮⋮) pour faire glisser la règle vers le haut ou vers le bas dans la liste. La modification est enregistrée automatiquement.
   • Sélectionnez une règle, sélectionnez Modifier la priorité des règles, tapez le nouveau numéro de priorité, puis sélectionnez Enregistrer.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

• Créer et activer des règles d’attribution