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En tant que vendeur, vous pouvez afficher la hiérarchie pour mieux comprendre les relations entre les enregistrements. Un administrateur doit d’abord concevoir et publier une hiérarchie avant que l’organisation puisse l’utiliser.
Par exemple, votre administrateur peut publier une hiérarchie de comptes que vous utilisez pour visualiser les sociétés, bureaux régionaux et emplacements de succursale associés d’un client. Votre administrateur peut également publier une hiérarchie appelée Contacts de compte qui affiche une hiérarchie de personnes et leur structure de création de rapports et leurs titres de travail associés à un compte donné.
Ouvrir une hiérarchie
Lorsqu’une hiérarchie est disponible, vous voyez un bouton Afficher la hiérarchie dans la barre de commandes.
En mode formulaire, ouvrez un enregistrement tel qu’un compte ou un contact pour afficher le bouton Hiérarchie visuelle dans la barre de commandes.
Dans une vue grille, sélectionnez un enregistrement unique pour activer le bouton Hiérarchie visuelle . Si vous sélectionnez plusieurs enregistrements, le bouton est désactivé.
Sélectionnez le bouton Hiérarchie visuelle pour ouvrir l’enregistrement actif dans la visionneuse de hiérarchie, qui affiche une arborescence de vignettes représentant des enregistrements et leurs relations.
Note
- Si les hiérarchies ne sont pas activées, contactez votre administrateur pour activer les hiérarchies.
- Le bouton Afficher la hiérarchie s’affiche uniquement si l’enregistrement sélectionné a des relations parent-enfant appropriées à afficher dans une hiérarchie.
- Vous devrez peut-être sélectionner Plus de commandes pour la table (⋮) dans la barre de commandes, si le bouton Afficher la hiérarchie n’est pas disponible directement sur la barre de commandes.
Considérations relatives à l’affichage d’une hiérarchie
Lorsque vous affichez un enregistrement, l’application recherche une hiérarchie dans laquelle elle doit être affichée. Pour ce faire, la hiérarchie recherche uniquement les tables de premier et deuxième niveau des hiérarchies publiées. Il ne recherche pas de niveaux plus approfondis.
Par exemple, dans une hiérarchie multitable telle qu’« Compte > Contacts > Opportunités », la hiérarchie ouvre un fichier de compte ou un fichier de contact, mais pas un fichier d’opportunité, car la table d’opportunités est à plus de deux niveaux de profondeur.
Pour une hiérarchie de table unique telle que Compte avec l’option Développer toutes activée, la hiérarchie ouvre un compte avec un compte parent ou enfant, quelle que soit la profondeur, car la table Compte est en haut de cette hiérarchie.
Comprendre une hiérarchie
Examinons les caractéristiques principales et les fonctionnalités d'une hiérarchie.
Navigation dans une hiérarchie
| Nombre | Fonctionnalité | Description |
|---|---|---|
| 1 | Afficher l’arborescence hiérarchique | Recherchez et naviguez rapidement dans de grandes hiérarchies. |
| 2 | Nombre d’enregistrements | Affiche le nombre d’enregistrements enfants immédiats à côté de l’enregistrement parent. |
| 3 | Déplier et replier | Développez ou réduisez les nœuds enfants. |
| 4 | Modifier l’enregistrement | Recherchez et modifiez l’enregistrement sélectionné. |
| 5 | Mettre en surbrillance les vignettes sélectionnées | Sélectionnez le nom dans le volet gauche pour mettre en surbrillance la vignette correspondante dans la hiérarchie. |
| 6 | Changer de hiérarchies | Basculez entre plusieurs hiérarchies disponibles pour la même table. |
Interaction avec une hiérarchie
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Limite d’affichage des enregistrements enfants | La hiérarchie affiche cinq enregistrements enfants à la fois. S’il y en a plus, sélectionnez Afficher plus pour charger plus d’enregistrements. |
| Détails de la vignette | Les détails affichés dans les vignettes dépendent du formulaire sélectionné lors de la configuration de la hiérarchie. Si vous avez besoin d’afficher des informations supplémentaires ou différentes, contactez votre administrateur pour demander des modifications. |
| Ouvrir les détails de l’enregistrement | Sélectionnez la vignette pour ouvrir plus de détails sur l’enregistrement dans le volet droit en fonction du formulaire configuré dans la hiérarchie. Votre administrateur peut configurer le formulaire à afficher. Par exemple, votre administrateur a sélectionné le formulaire de création rapide à afficher. Lorsque vous sélectionnez la vignette, le formulaire de création rapide s’ouvre dans le volet droit. |
| Modifications d’enregistrement inline | Modifiez l’enregistrement directement à partir du formulaire affiché dans le volet droit sans quitter la hiérarchie. |
| Changer de disposition | Pour visualiser la hiérarchie qui vous convient, vous pouvez basculer entre les dispositions verticales et horizontales (lignes ou colonnes). Dans le volet gauche, en bas à gauche, sélectionnez l’option en fonction de vos préférences. |
| Zoom et vue centrale | Effectuez un zoom avant et arrière de la hiérarchie pour obtenir une meilleure vue des relations entre les enregistrements. De plus, centrez l’affichage sur un enregistrement spécifique pour vous concentrer sur ses détails et ses relations. Sélectionnez l’icône requise en bas à droite du volet hiérarchie. |
| Créer des enregistrements | Créez des enregistrements directement dans la hiérarchie. Dans la vignette, sélectionnez l’icône Autres options, puis sélectionnez l’option en conséquence. L’enregistrement est ajouté sous l’enregistrement parent sélectionné (vignette). Par exemple, une vignette dans la hiérarchie de tables de compte affiche deux options : Ajouter nouveau et ajouter existant. Sélectionnez une option pour créer un enregistrement ou associer un enregistrement existant à la vignette. |
