Afficher et exporter les données d’indicateurs de performance clé

Affichez les données kPI pour les contacts, les prospects et les opportunités à l’aide des vues système et exportez les données dans un fichier Excel. Le système stocke les données KPI dans les entités suivantes :

• Éléments KPI du contact
• Éléments KPI principaux
• Éléments KPI de l’opportunité

Afficher les données KPI

Pour afficher les données, utilisez les vues système pour ces entités ou créez vos propres vues.

1. Accédez à Recherche avancée.
2. Dans la liste Rechercher, sélectionnez le type d’enregistrement comme l’une des entités mentionnées plus haut.
3. Sélectionnez une vue système dans la liste Utiliser la vue enregistrée ou créez une vue.
4. Spécifiez les colonnes à inclure dans la vue en sélectionnant Modifier les colonnes, puis en sélectionnant les colonnes à afficher.
5. Sélectionnez Résultats pour afficher les données.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de La recherche avancée, consultez Créer, modifier ou enregistrer une recherche De recherche avancée.

Après avoir consulté les résultats, vous pouvez exporter des données vers Microsoft Excel, si nécessaire. Sélectionnez l’exportation vers Excel option dans la barre de commandes.

Pour plus d’informations sur l’exportation de données de Dynamics 365 Sales vers Excel, consultez Exporter des données vers Excel.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

Confidentialité et données personnelles pour Microsoft Dynamics 365