Fonctionnalités de validation des données de LinkedIn Sales Navigator

Cet article décrit les fonctionnalités de validation des données de la solution LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales qui vous aident à maintenir la structure organisationnelle de vos contacts mis en correspondance à jour. Il utilise les informations LinkedIn pour valider les enregistrements de contact dans Dynamics 365 Sales et vous permet de vérifier les opportunités en attente ou d’avoir un brise-glace utile lors de l’interaction avec un contact.

Prerequisites

Pour garantir les mises à jour en temps opportun si un contact correspondant modifie l’entreprise, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :

• Un administrateur active la fonctionnalité de synchronisation CRM dans LinkedIn Sales Navigator. Pour plus d’informations, consultez Réécriture d’activité et synchronisation CRM pour Dynamics 365.

• Un administrateur active la validation des données LinkedIn dans Sales Navigator. Pour plus d’informations, consultez Sales Navigator Data Validation for Dynamics 365.

• Vous disposez d’une licence Microsoft Relationship Sales Solution Plus. Pour plus d’informations, consultez la section Dynamics 365 Sales dans le guide de gestion des licences Microsoft Dynamics 365.

• Vous activez les paramètres de validation des données dans Settings>Business Management>LinkedIn navigateur des ventes. Lorsque vous activez la fonctionnalité de validation des données pour la première fois, vous obtenez des mises à jour sur l’état des modifications de l’entreprise au cours des deux dernières années. Par la suite, les mises à jour sont envoyées au système tous les jours, toutes les 24 heures.

Accéder aux fonctionnalités de validation des données Dynamics 365 Sales

Plusieurs méthodes vous aident à déterminer si l’entreprise d’un contact a changé.

• À partir de l'organigramme d’un enregistrement de compte : un point rouge à côté du nom d’un contact dans l'organigramme indique que son entreprise a changé depuis que vous avez construit l'organigramme.

• À partir de la carte Assistant Relation dans le tableau de bord social de l’activité des ventes. Pour activer la carte Assistant de Relation, accédez à Paramètres>Sales Insights>cartes d'Insights.

• À partir des opportunités>Toutes les Opportunités à Risque - Contact à gauche dans Dynamics 365 Sales.

• À partir de la vue ContactsTous les contacts ne faisant pas partie de l’entreprise dans Dynamics 365 Sales.

Mettre à jour les détails du contact

Pour mettre à jour l’organigramme d’un contact spécifique, procédez comme suit dans le volet Vérifier les détails du contact .

1. Dans Dynamics 365 Sales, ouvrez le volet Verify Contact Details comme décrit dans la section précédente.

2. Sous le widget LinkedIn Sales Navigator, recherchez le nouveau compte de ce contact à l’aide du champ Change Account.

3. Sélectionnez Mettre à jour le contact pour modifier les informations de l’entreprise du contact.

Ignorer la mise à jour proposée pour un contact

Pour ignorer une mise à jour proposée d’un organigramme, sélectionnez Ignorer la mise à jour dans le volet Vérifier les détails du contact . Cette option ignore uniquement la mise à jour actuelle. Si le contact a des modifications à l’avenir, vous êtes à nouveau averti.

Lorsque votre administrateur active le paramètre Masquer les notifications d’emploi dans les paramètres d’intégration du navigateur de ventes, la sélection ignorer les mises à jour ignore toutes les mises à jour actuelles et futures du contact.

Informations connexes

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