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Activez la détection des prospects en double pour aider vos vendeurs à identifier et à traiter les prospects potentiellement en double.
Qu’est-ce que la détection des doublons ?
La capacité de détection de doublons aide les vendeurs à identifier les pistes en double dans l'application. Lorsque vous activez cette fonctionnalité, le modèle IA utilise les règles suivantes pour identifier les doublons :
- Même adresse de messagerie
- Même numéro de téléphone
- Nom de prospect et nom de société similaires
- Nom de prospect similaire et même domaine de messagerie
Les responsables commerciaux peuvent comparer et supprimer les leads en double au sein de l’organisation. Pour plus d’informations, consultez Gérer les prospects en double.
Note
- Si la fonctionnalité de détection des doublons de Microsoft Power Platform est activée dans votre organisation, un message est affiché comme indiqué dans l’image suivante :
- Pour en savoir plus sur la différence entre les fonctionnalités de détection de doublons dans Microsoft Power Platform et la détection de doublons dans les prospects de Dynamics 365 Sales, consultez Quelle est la différence entre la capacité de détection de doublons dans Microsoft Power Platform et la détection de doublons de prospects dans Dynamics 365 Sales ?
- Pour une expérience optimale de la détection des doublons des prospects dans Dynamics 365 Sales, désactivez la détection des doublons des prospects dans Microsoft Power Platform. Pour plus d’informations, consultez Activer ou désactiver les règles de détection en double pour l’ensemble de l’organisation.
Activer la fonctionnalité de détection des doublons
Dans le coin inférieur gauche de l’application Sales Hub, sélectionnez Changer de zone
>Paramètres de l'application.Dans le plan du site, sélectionnez Amélioration des données>Détection des doublons.
Activez le commutateur Activer les règles.
Avez-vous des difficultés à identifier les prospects dupliqués ?
Si la fonctionnalité de détection dupliquée ne fonctionne pas, procédez comme suit :
- Désactivez la fonctionnalité.
- Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
- Activer la fonctionnalité.
Activer la recherche Dataverse
La recherche Dataverse est activée dans votre organisation. Le modèle IA qui détecte les prospects en double utilise la recherche Dataverse pour de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez Configurer la recherche Dataverse pour votre environnement.
Activer les champs obligatoires pour les prospects
Activez les champs suivants dans la vue Rechercher rapidement tous les prospects , sous la section Rechercher par :
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Note
Si ces champs sont déjà activés, supprimez-les et rajoutez-les.
Pour accéder à la vue Recherche rapide Tous les prospects, suivez ces étapes :
Connectez-vous à Power Apps.
Sélectionnez un environnement
Note
Créez des tables à l’intérieur d’une solution personnalisée. Pour plus d’informations, consultez Solution (glossaire).
Développez Dataverse, sélectionnez Tables, accédez à l’onglet Tout, puis sélectionnez la table Lead.
Sur la page de la table Lead, dans la section Expériences de données, sélectionnez Vues. Si vous utilisez une solution personnalisée, ouvrez la solution, ouvrez la table, puis sélectionnez la zone Vues .
Sur la page Vues, sélectionnez la vue Recherche rapide Tous les prospects.
Activer les processus requis
Vérifiez que les processus suivants sont actifs :
- CheckForDuplicatesAction
- DuplicateDetectionTriggerAction
- ActionObtenirDoublons
Pour accéder à la page Processus, procédez comme suit :
- Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.
- Accédez au Centre de traitement>Processus, puis sélectionnez Processus sur la page.
- Sélectionnez l’affichage Tous les processus et vérifiez que les processus précédents sont actifs.
Fournir des autorisations de lecture pour le processus
Les rôles de sécurité qui utilisent la fonctionnalité ont besoin d’au moins une autorisation de lecture pour le processus sous Personnalisation.
Pour plus d’informations, voir Rôles de sécurité et privilèges.
Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.
Informations connexes
Activer la détection des doublons de prospects pour les formulaires personnalisés
Gérer les prospects en double