Personnalisez l'expérience de qualification des prospects

En tant qu’administrateur, vous pouvez personnaliser l’expérience de qualification des prospects pour simplifier votre processus de vente. En définissant la façon dont les prospects sont qualifiés et quels enregistrements sont créés, vous réduisez le travail manuel, réduisez les erreurs et assurez la cohérence au sein de votre organisation. Par exemple, vous pouvez créer automatiquement des enregistrements de compte et de contact tout en permettant aux vendeurs de décider s’il faut créer des opportunités ou permettre aux vendeurs de créer plusieurs opportunités à partir d’un prospect à valeur élevée unique.

Différence entre la nouvelle expérience de qualification du prospect et l'expérience ancienne

La nouvelle expérience de qualification des prospects est l’expérience par défaut dans l’application Sales Hub. Et si j'avais déjà défini l'expérience de qualification des prospects ?

La nouvelle expérience vous permet de personnaliser les aspects suivants :

• Sélectionner qui crée des opportunités lorsque les prospects sont qualifiés — par le vendeur ou automatiquement par le système.
• Permettre aux vendeurs de créer plusieurs opportunités lorsqu’un prospect est qualifié.
• Modifier le formulaire d’opportunité qui s’ouvre lorsqu’un prospect est qualifié.
• Choisissez de laisser Copilot résumer le client potentiel une fois qu'il est qualifié.

L’expérience héritée vous permet uniquement de choisir de créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié.

Comment personnaliser l’expérience de qualification des prospects

1. Dans l’application Sales Hub, sélectionnez l’icône Modifier la zone en bas de la carte de site, puis sélectionnez Paramètres de l’application.

2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Gestion des prospects + opportunités>Qualification des Leads.

   Vous voyez les options suivantes :

   • Essayez la nouvelle expérience de qualification des prospects : ce paramètre est activé par défaut. Ce paramètre vous permet de définir les expériences suivantes :

     • Définir l’expérience de création d’enregistrement pour chaque type d’enregistrement
     • Personnalisez l’expérience de création d’opportunités pour les prospects qualifiés
     • Activer la synthèse des prospects

     Capture d’écran de la page des paramètres de qualification du prospect.

     Désactivez-le pour utiliser l’expérience héritée.

   • Créez automatiquement des enregistrements pour les prospects nouvellement qualifiés : cette option active l’expérience héritée. Activez ce paramètre pour créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié.

   Si vous désactivez les deux options, les vendeurs sont invités à choisir les enregistrements qu’ils souhaitent créer pour le prospect.

   Pour plus d’informations sur les champs correspondances du prospect vers d’autres entités lorsque des enregistrements sont créés automatiquement, voir Correspondances de champs vers d’autres entités.

Définir l’expérience de création d’enregistrement pour chaque type d’enregistrement

En utilisant la nouvelle expérience de qualification des prospects, vous pouvez définir qui crée l’enregistrement (vendeur ou automatique) lorsqu’un prospect est qualifié.

• Sélectionner Vendeur si vous souhaitez que les vendeurs décident de créer un enregistrement, d’utiliser un enregistrement existant ou de ne pas créer d’enregistrement du tout.

• Sélectionner Automatique si vous souhaitez que le système crée l’enregistrement automatiquement. Les vendeurs peuvent examiner les enregistrements créés automatiquement par le système.

Dans les deux cas, s’il existe un enregistrement correspondant dans le système, les règles de détection en double empêchent la création d’enregistrements en double. Les vendeurs peuvent choisir d’utiliser l’enregistrement existant ou d’en créer un nouveau. Pour plus d’informations sur les règles utilisées pour identifier les doublons, consultez Gérer les prospects en double.

Personnalisez l’expérience de création d’opportunités pour les prospects qualifiés

Les options suivantes ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez Vendeur pour la création d'opportunités dans la nouvelle expérience de qualification du prospect :

• Sous Modifier le formulaire d’opportunité, Sélectionner Ajoutez ou supprimez des champs pour personnaliser le formulaire d’opportunité qui s’ouvre lorsqu’un prospect est qualifié. Le formulaire de création rapide s’ouvre dans Power Apps pour être modifié. Vous pouvez ajouter ou supprimer des champs, modifier l’ordre des champs ou modifier les propriétés des champs. Pour plus d’informations, voir Ajouter, déplacer, configurer ou supprimer des colonnes dans un formulaire.

• Sélectionner Permettez au vendeur de créer jusqu’à 5 opportunités à partir d’un prospect nouvellement qualifié pour permettre aux vendeurs de créer plusieurs opportunités lorsqu’un prospect est qualifié. Cette option est utile lorsqu’un prospect est associé à plusieurs transactions. Les vendeurs peuvent créer jusqu’à cinq opportunités à partir d’un prospect.

  Note

  • Si vos vendeurs utilisent une application personnalisée, ajoutez le composant Formulaire de qualification d'opportunité à l'application. Sinon, les vendeurs ne peuvent pas modifier l’opportunité par défaut ou créer de nouvelles opportunités dans le volet Qualifiez le prospect.

Résumer le lead après l’avoir qualifié

En utilisant la nouvelle expérience de qualification des leads , vous pouvez choisir de laisser Copilot faire un résumé du lead après qu'il ait été qualifié. Sélectionner la case à cocher sous la section détails de qualification des prospects.

Lorsque vous sélectionnez cette option, Copilot récapitule le prospect en extrayant les informations clés du prospect et en créant une carte de synthèse. La carte récapitulative comprend des informations clés telles que le nom du prospect, le nom de l'entreprise, l'e-mail, le numéro de téléphone et l'adresse, ainsi que des liens vers les enregistrements de compte, de contact et d'opportunité qui ont été créés.

Définir l’expérience à l’aide du client web existant

Si vous n’utilisez pas l’application Sales Hub, vous pouvez définir l’expérience de qualification des prospects à l’aide du client web hérité. Toutefois, vous pouvez uniquement configurer l’expérience héritée à l’aide du client web. La nouvelle expérience qualification du prospect est disponible uniquement dans l’application Centre des ventes.

1. Dans votre application, sélectionnez l’icône Paramètres, puis sélectionnez Paramètres avancés.

   Capture d’écran de l’option Paramètres avancés sur le menu Paramètres

   La page Gestion d’entreprise s’ouvre.

2. Sélectionnez Paramètres>Administration>Paramètres système.

3. Sélectionnez l’onglet Ventes.

4. Dans Qualifiez l'expérience du prospect, définissez Créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lors de la qualification d’un prospect sur Oui pour créer automatiquement des enregistrements de compte, de contact et d’opportunité lorsqu’un prospect est qualifié. Réglez-le sur Non pour permettre aux commerciaux de choisir les enregistrements à créer lorsqu’un prospect est qualifié.

Mappages de champs avec d’autres entités

Lorsque vous qualifiez un prospect, le système associe automatiquement les valeurs de certains champs de prospect aux champs correspondants des comptes, contacts et opportunités. Pour savoir pourquoi vous ne pouvez pas supprimer des mappages de champs prêts à l’emploi et comment appliquer des mappages de champs personnalisés pour la qualification des prospects, consultez cette FAQ.

Champs associés à l’opportunité

Champs associés au compte

Champs mappés vers le contact

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

Informations connexes

Qualifier ou convertir des prospects
Création ou modification de prospects
FAQ sur l’expérience de qualification du prospect
Résoudre les problèmes liés à la qualification des prospects