Activer la prévision premium

Les prévisions Premium permettent aux vendeurs et aux responsables d’améliorer la précision de leurs prévisions en fournissant des projections prévisionnelles basées sur les données. Les prévisions premium y parviennent à l’aide de modèles basés sur l’IA qui examinent les données historiques et le prévisionnel ventes pour prévoir le chiffre d’affaires futur.

Conditions préalables pour les prévisions haut de gamme

Avant de commencer, assurez-vous que les prérequis suivants sont en place :

• La prévision est activée. More information: Configurer les prévisions dans votre organisation.

• Plus de 10 opportunités fermées avec la valeur réelle, la date de fermeture réelle, la valeur estimée et la date de fermeture estimée renseignée. (Moins d’opportunités signifient moins de données d’apprentissage, ce qui entraîne une précision de prédiction inférieure.)

• Ouvrez des opportunités avec la valeur estimée et la date de fermeture estimée renseignée. (Il s’agit des enregistrements utilisés pour prévoir les revenus futurs.)

• Les données réelles qui reflètent l’utilisation réelle , par exemple, la date de création d’opportunité doit être antérieure à la date de clôture. (Les données de test ou factices biaisent le modèle de prédiction.)

• Un volume plus important d’opportunités fermées avec des valeurs de champ complètes entraîne des prédictions plus précises. L’IA sélectionne le meilleur modèle en fonction des données disponibles.

• Les filtres supplémentaires appliqués à la prévision n’affectent pas négativement le modèle de prédiction.

• Pour obtenir de meilleurs résultats, envisagez d’activer le scoring des opportunités prédictives, ce qui améliore la qualité du modèle sous-jacent. Consultez le scoring des opportunités prédictives.

Comment activer la prévision de niveau Premium

Une fois que vos données remplissent les conditions préalables ci-dessus, vous pouvez activer les prévisions Premium :

1. Accédez à Sales Hub>Changer de zone>paramètres de l’application.

2. Sous Gestion de la performance, sélectionnez Configuration de prévision.

3. Sélectionnez votre prévision et accédez à l’étape Disposition .

4. Ajoutez une colonne de prédiction à la disposition. Cette colonne est disponible uniquement lorsque la prévision Premium est concédée sous licence.

   Note

   • La colonne Prédiction est désormais disponible pour toutes les hiérarchies avec l’entité de cumul en tant qu’Opportunité.
   • Toutes les opportunités sous-jacentes doivent avoir des utilisateurs du système en tant que propriétaires pour que les prévisions prédictives soient prises en compte lors de la génération des valeurs.

5. Enregistrez et activez la prévision. Après l’activation, la colonne Prédiction affiche les données dans un délai d’environ deux heures.

6. Activez les facteurs de prédiction dans l’étape Avancée pour voir les principaux facteurs qui influencent la prédiction pour chaque ligne de prévision. Cela permet aux vendeurs de comprendre pourquoi un certain chiffre d’affaires est prédit et de prendre des mesures pour l’améliorer. En savoir plus dans Afficher les facteurs de prédiction.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

• Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
• Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
  • Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
  • Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
• Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
• Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.

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Blog : Prévision prédictive des ventes dans Dynamics 365 Sales