Ajouter une option de SMS aux formulaires personnalisés

Ajoutez la fonctionnalité de messagerie texte aux champs de numéro de téléphone dans des formulaires personnalisés, afin que les vendeurs puissent envoyer des messages texte directement à partir du formulaire.

Option Ajouter un SMS

1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

   

2. Accédez à Personnalisation>Personnalisations>Personnaliser le système.

3. Dans le volet de navigation de gauche, développez Tables, puis l’entité que vous souhaitez et sélectionnez Formulaires.

   Note

   Si vous utilisez la vue classique, sous Composants, développez Entités, puis sélectionnez l’entité que vous souhaitez, et sélectionnez Formulaires.

4. Depuis la liste des formulaires, sélectionnez celui auquel vous souhaitez ajouter l’option SMS.

5. Dans la section Résumé, sélectionnez le champ de téléphone, par exemple Téléphone professionnel ou Téléphone mobile.

6. Dans la boîte de dialogue Propriétés du champ, accédez à la section Composants, puis cliquez sur + Composant.

7. Dans la boîte de dialogue Ajouter un composant, sélectionnez et ajoutez l’option Contrôle de numéro de téléphone commercial.
   Le contrôle du numéro de téléphone professionnel est ajouté à la liste des contrôles.

8. Sélectionnez les appareils (Web, Tablette et Téléphone) sur lesquels vous souhaitez que le contrôle s’affiche.

9. Enregistrez et publiez le formulaire.
   Les personnalisations sont publiées. L’option de sms est disponible pour le champ numéro de téléphone que vous avez sélectionné dans votre formulaire personnalisé. L’image suivante montre un exemple d’inclusion de l’option de SMS dans la section Téléphone professionnel du formulaire Information pour les contacts.
   

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