Remarque
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de vous connecter ou de modifier des répertoires.
L’accès à cette page nécessite une autorisation. Vous pouvez essayer de modifier des répertoires.
Important
Dynamics 365 Project Service Automation a évolué en Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, consultez Project Service Automation Transition.
S’applique à la version 3.x de l’application Project Service
Les phases du projet sont conçues pour refléter l’état du projet à mesure de son avancement. Les personnalisations peuvent être utilisées pour mettre à jour automatiquement les étapes avec des flux de processus métier, Power Automate ou des extensions de plug-in.
Les étapes suivantes sont définies dans le BPF par défaut :
- Nouveau
- Devis
- Plan
- Livrer
- Terminé
- Fermer
Nouveau
Lorsque vous créez un projet, l’étape du projet est définie sur Nouveau. Si le projet a été créé à partir d’un modèle, il peut contenir des données de planification, d’estimation et d’équipe. Sinon, il s’agit simplement d’un plan du projet, et les composants restants doivent être entrés.
Devis
Lorsque vous associez un projet à un devis ou lorsque vous créez un projet à partir d’un devis, l’étape du projet est définie sur Devis et les dates de début et de fin estimées sont mises à jour. Pendant que le projet se trouve dans la phase Devis, l’onglet Ventes de la page Entité du projet affiche les détails du devis.
Plan
Lorsque vous obtenez un devis associé à un projet et que celui-ci passe à la phase Contrat , l’étape du projet est mise à jour sur Planifier. Pendant que le projet se trouve dans la phase Plan , la page Entité du projet affiche les détails du contrat.
Livrer
Lorsque le plan de projet est terminé et que vous êtes prêt à démarrer le projet, le chef de projet doit mettre à jour l’étape du projet sur Livrer pour indiquer que le projet a commencé.
Terminé
Une fois le travail du projet terminé, le chef de projet peut mettre à jour l’étape sur Terminé. En mettant à jour la phase de projet vers Terminé, le gestionnaire de projet indique que le travail est terminé à 100 pour cent, mais que le projet reste ouvert afin que les entrées de temps ou de dépenses en attente puissent être enregistrées.
Fermer
Lorsque toutes les transactions sont enregistrées pour le projet, le chef de projet peut mettre à jour l’étape sur Fermer. À ce stade, aucune transaction ne peut être enregistrée et le projet est défini en lecture seule.