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Important
Dynamics 365 Project Service Automation a évolué en Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, consultez Project Service Automation Transition.
S’applique à la version 3.x de l’application Project Service
Sur un devis basé sur un projet, vous pouvez utiliser l’entité de détail de ligne de devis pour estimer le travail nécessaire à la livraison d’un projet. Vous pouvez ensuite communiquer cette estimation au client.
les lignes de devis basées sur un projet n’ont aucun détail de ligne de devis. Elles peuvent également avoir plusieurs détails des lignes de devis. Les détails de ligne de devis permettent d’estimer le temps, les dépenses ou les frais. PSA ne permet pas des estimations matérielles sur les détails de la ligne de devis. Ces classes sont appelées classes de transaction. Les montants de taxe estimés peuvent également être saisis dans une classe de transaction.
Outre les classes de transactions, les détails de ligne de devis sont associés à un type de transaction. PSA prend en charge deux types de transaction pour les détails de la ligne de devis : Coût et Contrat du projet.
Effectuer une estimation à l’aide d’un contrat
Si vous avez utilisé un devis PSA lorsque vous avez créé un contrat basé sur un projet, l’estimation effectuée pour chaque ligne de devis sur le devis est copiée dans le contrat du projet. La structure d'un contrat de projet est semblable à la structure d'un devis de projet qui comporte des lignes, des détails de ligne et des échéanciers de facturation.
Les estimations peuvent être effectuées directement dans un contrat de projet, comme dans un devis de projet. Pour un devis de projet, l’estimation est effectuée à l’aide des lignes de contrat et des détails de ligne de contrat. Les détails de ligne de contrat peuvent également être générés à partir d’un plan de projet créé à l’aide de l’approche d’estimation ascendante.
Les détails de ligne de contrat permettent d’estimer le temps, les dépenses ou les frais. Les montants de taxe estimés peuvent également être saisis dans un détail de ligne de contrat.
PSA ne permet pas des estimations matérielles sur les détails de la ligne de contrat.
Les processus pris en charge dans un contrat de projet sont la création et la confirmation de factures. La création de facture crée un brouillon d’une facture basée sur un projet qui inclut tous les chiffres réels vente non facturés jusqu’à la date du jour.
Le processus de confirmation définit le contrat en lecture seule et modifie son statut en passant de Provisoire à Confirmé. Après avoir effectué cette action, vous ne pouvez pas l’annuler. Cette action étant définitive, il est d’usage de conserver le contrat dans un état Brouillon.
Les uniques différences entre les projets de contrat et les contrats confirmés sont leur statut et le fait que les brouillons de contrat peuvent être modifiés alors que les contrats confirmés ne peuvent pas. La création de facture et le suivi des chiffres réels peuvent être réalisés sur les brouillons de contrats et contrats confirmés.
PSA ne prend pas en charge les ordres de modifications dans les contrats ou les projets.
Estimations de projets
Vous pouvez estimer le temps et les dépenses dans les projets. PSA ne permet pas les estimations de matériaux ou de frais sur des projets.
Les estimations du temps sont générées lorsque vous créez une tâche et identifiez les attributs d’une ressource générique requise pour exécuter la tâche. Les estimations du temps sont générées à partir des tâches de planification. Les estimations du temps ne sont pas créées si vous créez des membres d’équipe génériques en dehors du contexte de la planification.
Les estimations des dépenses sont saisies dans la grille de la page Estimations.
Compréhension les estimations
Utilisez le tableau suivant comme guide pour comprendre la logique métier dans la phase d’estimation.
| Scénario | Enregistrement d’entité | Type de transaction | Classe de transaction | Informations supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
| Lorsque vous devez estimer la valeur commerciale du temps sur un devis | L’enregistrement Détails de la ligne de devis est créé | Contrat du projet | Heure | Le champ d’origine des transactions sur la ligne QLD côté vente fait référence au QLD côté coût |
| Un deuxième enregistrement QLD est créé par le système pour stocker les valeurs de coût correspondantes. Tous les champs non monétaires sont copiés à partir des Détails de la ligne de devis de vente dans les Détails de la ligne de devis de coût par le système. | COMPTES DE CHARGES | Heure | Le champ Origine de la transaction des Détails de la ligne de devis coté ventes référence les Détails de la ligne de devis côté coût | |
| Lorsque vous devez estimer la valeur commerciale du temps sur un contrat | L'enregistrement CLD (détail de la ligne de contrat de projet) est créé | Contrat du projet | Heure | Le champ Origine de la transaction des Détail de ligne de contrat de projet coté ventes référence le Détail de ligne de contrat de projet côté coût |
| Un deuxième enregistrement CLD est créé par le système pour stocker les valeurs de coût correspondantes. Tous les champs non monétaires sont copiés à partir de Détail de ligne de contrat de projet de vente dans Détail de ligne de contrat de projet de coût par le système. | COMPTES DE CHARGES | Heure | Le champ Origine de la transaction des Détail de ligne de contrat de projet coté ventes référence le Détail de ligne de contrat de projet côté coût | |
| Lorsque l’utilisateur décrit une ressource sur une tâche de projet | L'enregistrement de ligne estimé montrant la valeur de vente de la tâche est créé lorsqu'une tâche est créée avec toutes les dimensions tarifaires requises. Le rôle et les unités d’organisation sont les dimensions Tarification Project Service OOB | Contrat du projet | Heure | |
| L’enregistrement de ligne d’estimation pour montrer le coût de la tâche est créé lors de la création d’une tâche avec toutes les dimensions de tarification requises. Tous les champs non monétaires sont copiés à partir de la ligne d’estimation de vente dans la ligne d’estimation de coût par le système. Le rôle et l’unité d’organisation sont les dimensions Tarification PSA OOB pour les taux de coût et de facture. | COMPTES DE CHARGES | Heure |
Personnalisation des entités Détails de la ligne de devis et Détails de la ligne de contrat
Si vous avez ajouté un champ personnalisé sur les détails de la ligne de devis et souhaitez que le système entre la valeur du champ comme valeur par défaut dans la ligne de coût associée qu'il crée, utilisez les outils d’inscription PreOperationContractLineDetailUpdate et PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Ces plug-ins doivent être réinscrits une fois que le détail de la ligne de devis ou le détail de la ligne de contrat est modifié. Pour terminer le processus, procédez comme suit :
Ouvrez PluginRegistrationTool et connectez-vous à votre instance en ligne.
Sélectionnez Rechercher et recherchez le plug-in à mettre à jour.
Sélectionnez le plug-in, puis, dans la page principale, sélectionnez Sélectionner.
Sélectionnez l’étape du plug-in à mettre à jour, cliquez avec le bouton droit, puis sélectionnez Mettre à jour.
Dans la boîte de dialogue Mettre à jour l’étape existante, dans le champ Attributs de filtrage, sélectionnez le bouton à trois points (...) :
Dans la boîte de dialogue Sélectionner des attributs , cochez les cases pour les attributs personnalisés.
Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue, puis sélectionnez Mettre à jour l’étape.
Répétez les étapes 1 à 7 pour le deuxième plug-in.
Fermez le "PluginRegistrationTool".