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S’applique à : Opérations de projet intégrées à ERP, Project Operations Core.
Dynamics 365 Project Operations permet aux chefs de projet de définir des coûts de matériaux basés sur le projet pour chaque projet ou tâche. Chaque estimation de matériaux peut être associée à une tâche de projet spécifique. Les matériaux pouvant être utilisés dans des projets peuvent être des produits sur mesure ou des produits du catalogue de produits. Pour chaque combinaison d’un produit et d’une unité, un prix peut être défini dans les listes de prix du projet pour les ventes et dans les listes de prix du projet pour le coût.
Pour afficher, ajouter ou supprimer une estimation de matériaux de projet, procédez comme suit :
- Accédez à Projets et sélectionnez le projet auquel vous souhaitez travailler.
- Sélectionnez l’onglet Estimations de projet .
- En haut à gauche de la grille, il y a un sélecteur de vue qui permet de sélectionner des dépenses ou des matériaux.
- Une fois que l’option Matériaux est sélectionnée, tous les matériaux sont visibles.
- Sélectionnez Nouvelle estimation de matière pour créer une nouvelle estimation de matière. Vous pouvez également sélectionner une estimation de matériau à supprimer, puis sélectionner Supprimer la ligne d’estimation.
Remarque
La fonctionnalité de mises à jour de l’estimation du projet est désormais en version préliminaire.
Une fois que la fonctionnalité Mises à jour de l’estimation du projet est activée, elle ne peut pas être désactivée. Ces mises à jour incluent des changements d’étiquette au niveau du projet où l’onglet Estimations d’origine affiche Estimations échelonnées dans le temps, et l’onglet récemment désigné Estimations est une vue consolidée des estimations de dépenses et de matériel. La nouvelle grille pour les estimations de dépenses et de matériel permet de créer et de modifier facilement ces estimations.
Pour activer la fonctionnalité de mises à jour d'estimation de projet, procédez comme suit :
- Accédez à Paramètres>Paramètres.
- Ouvrir l’enregistrement Paramètres.
- Dans le volet Actions, sur l’onglet Contrôle des fonctionnalités, sélectionnez Mises à jour de l’estimation du projet.
- Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnez OK.
- Quelques instants après, actualisez votre navigateur. Les fonctionnalités sont disponibles et sont supprimées de la liste des fonctionnalités à activer.
Le tableau suivant fournit des informations sur les champs de la ligne Estimation des matériaux d’un projet.
| Champ | Description | Impact en aval |
|---|---|---|
| Tâche | Une liste des tâches du projet. Inclut les tâches récapitulatives et les tâches de nœud terminal. | Lorsque vous sélectionnez une tâche pour une ligne d’estimation des matériaux, le coût estimé des matières et les ventes de matières estimées pour une tâche sont affectés. Si ce champ est vide, l’estimation des matériaux est suivie et résumée uniquement au niveau du projet. |
| Sélectionner un produit | Vous pouvez spécifier si la ligne d’estimation concerne un produit existant (catalogue) ou un produit écrit. | Ce champ détermine si vous sélectionnez un produit dans le catalogue ou un produit personnalisé. |
| Produit | L’ID du produit du catalogue de produits. Lorsque vous sélectionnez un ID de produit, la valeur du champ Sélectionner un produit est automatiquement mise à jour en Produit existant. L’ID est utilisé pour récupérer le coût et les prix de vente à partir de la liste de prix. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Produit hors catalogue | Un champ de texte à écrire dans le nom du produit. Ce champ doit être utilisé lorsque Produit hors catalogue est sélectionné dans le champ Sélectionner un produit. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Date de début | La date prévue à laquelle le matériau devrait être utilisé. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Quantity | Quantité estimée du produit utilisé dans le cadre du projet. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Groupe d’unités | La valeur par défaut de ce champ provient du groupe d’unités par défaut sur le produit du catalogue. Vous pouvez mettre à jour ce champ pour sélectionner un autre groupe d’unités. | Il n’y a pas d’impact en aval pour ce champ. |
| Unité | La valeur de ce champ provient de l’unité par défaut du produit sélectionné. Vous pouvez mettre à jour ce champ pour sélectionner une autre unité. | La modification de l’unité entraîne un prix et un coût unitaire par défaut différents. |
| Prix de revient | Coût unitaire du produit sélectionné et de la combinaison d’unités, tel qu’il est défini dans le tarif de revient applicable. | Le coût unitaire est toujours affiché dans la devise de coût du projet. S’il n’existe pas de coût unitaire défini pour la combinaison du produit et de la configuration unitaire dans la liste de prix, le coût unitaire par défaut est de 0,00. |
Remarque
La grille permet une édition en ligne, la première ligne de l’estimation étant dans le contexte du coût, qui est toujours affiché dans la devise de coût du projet. Lors de la sélection du chevron, la grille se développe en une ligne enfant qui fournit le contexte de vente de la ligne de devis, celui-ci est toujours affiché dans la devise de vente du projet.