Installer et activer LinkedIn Sales Navigator

En tant qu’administrateur, vous pouvez installer et activer LinkedIn Sales Navigator pour votre organisation.

Important

Dynamics 365 Sales (local) ne prend pas en charge LinkedIn Sales Navigator.

Passer en revue les conditions préalables requises

Passez en revue les conditions préalables suivantes pour installer et activer LinkedIn Sales Navigator :

  • Vous disposez d’un rôle de sécurité d’administrateur système dans Dynamics 365.

  • Vous pouvez intégrer LinkedIn Sales Navigator uniquement aux applications Dynamics 365 Customer Engagement et ne pouvez pas l'intégrer à une organisation Dataverse de Microsoft.

  • Vous disposez d’un abonnement Microsoft Relationship Sales pour Dynamics 365. La solution Microsoft Relationship Sales (MRS) inclut Dynamics Sales Enterprise et LinkedIn Sales Navigator Advanced licence.
    ou
    Si vous ne disposez pas d’une licence MRS Solution ou MRS Solution plus pour LinkedIn Sales Navigator, vous devez inscrire votre équipe à la licence LinkedIn Sales Navigator Advanced ou LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus .

    Note

    Nous recommandons d’avoir une licence solution Microsoft Relationship Sales Plus qui inclut Dynamics 365 Sales Enterprise et LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus. Pour plus d’informations, consultez la section Dynamics 365 Sales dans le guide de gestion des licences Microsoft Dynamics 365.

  • Vous devez activer JavaScript dans votre navigateur.

  • Vous devez désactiver votre bloqueur de fenêtres contextuelles pour le domaine Dynamics 365.

Installer LinkedIn Sales Navigator

  1. Pour installer l’application, accédez au volet Installer LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 . Vous pouvez accéder à ce volet de trois façons :

    • Paramètres de l’application

      1. Connectez-vous à l’application Centre des ventes.

      2. Au bas du plan de site, en bas à gauche, sélectionnez l’icône de la zone ModifierIcône permettant de modifier la zone de travail., puis sélectionnez Paramètres de l’application.

      3. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn, puis sélectionnez Activer intégration LinkedIn.

    • Paramètres avancés

      1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.
      2. Sur la page Gestion d’entreprise, sélectionnez LinkedIn Sales Navigator.
      3. Sur la page Intégration LinkedIn, sélectionnez Activer l’intégration de LinkedIn.

    • Page du marché

      Accédez à la page LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace, puis sélectionnez Get it now.

    Vous êtes dirigé vers la page du centre d’administration Power Platform.

  2. Dans le volet Install LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365, choisissez votre environnement.

  3. Cochez les cases des conditions juridiques et déclarations de confidentialité de Microsoft et Dynamics 365, puis sélectionnez Installer.

    L’installation peut prendre quelques minutes.

  4. (Facultatif) Pour vérifier l’état de l’installation, accédez à Environments>votre environnement>Applications Dynamics 365 et vérifiez que l’état de la solution Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration est installé.

  5. (Facultatif) Validez l’installation pour vous assurer que l’installation réussit. Pour plus d’informations, consultez Valider l’installation.

Valider l’installation

  1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

    Capture d’écran du lien Paramètres avancés dans le plan du site.

  2. Accédez à Personnalisation>Solutions.

  3. Vérifiez que les solutions suivantes sont installées dans votre organisation.

    • CommandesLinkedInSalesNavigatorPourClientUnifié
    • LinkedIn
    • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

    Capture d’écran des solutions liées à LinkedIn Sales Navigator installées.

    Note

    Si la solution LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient n'est pas disponible dans la liste, suivez les étapes décrites dans la section LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient solution n'est pas disponible dans l'organisation pour configurer LinkedIn Sales Navigator.

Une fois l’installation terminée, activez LinkedIn Sales Navigator.

Activer LinkedIn Sales Navigator

Lorsque vous activez cette fonctionnalité, les contrôles Sales Navigator s’affichent sur les pages Compte, Contact, Prospect et Opportunité par défaut. Vous pouvez également personnaliser d’autres formulaires et entités pour afficher les contrôles de Sales Navigator.

  1. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour accéder à la page d’intégration LinkedIn :

    • Paramètres de l’application

      1. Connectez-vous à votre application Centre des ventes et accédez à Paramètres de l’application.

      2. Sous Paramètres généraux, sélectionnez Intégration LinkedIn.

    • Paramètres avancés

      1. Dans l’application des ventes, accédez à Paramètres>Paramètres avancés.

        Capture d’écran du lien Paramètres avancés dans le plan du site.

      2. Sur la page Gestion d’entreprise, sélectionnez LinkedIn Sales Navigator.

  2. Sur la page Intégration de LinkedIn, activez les options suivantes :

    • Intégration de Sales Navigator : vous permet de voir les contrôles LinkedIn Sales Navigator sur les formulaires Compte, Contact, Prospect et Opportunité.
    • Mises à jour quotidiennes des photos de profil : vous permet de voir les dernières photos de profil de vos contacts qui sont mises à jour dans LinkedIn.
    • Changements personnels et professionnels : vous permet de voir les changements personnels et professionnels de vos contacts qui sont mis à jour dans LinkedIn.
    • Masquer la notification d’emploi : vous permet de masquer la notification d’emploi de vos contacts qui sont mis à jour dans LinkedIn lorsque les vendeurs sélectionnent Ignorer la mise à jour dans le volet Vérifier les coordonnées.

    Screenshot d’activation des options de navigation LinkedIn Sales Navigation.

  3. Cliquez sur Enregistrer.

Après avoir activé la solution LinkedIn Sales Navigator, activez la synchronisation du CRM et le retour d'activité.

Activer CRM Sync et Activity Writeback

Lorsque vous activez la synchronisation du CRM et l'écriture différée des activités, Sales Navigator associe les comptes, prospects et contacts dans Dynamics 365 Sales. La synchronisation vous permet également de voir les données créées dans LinkedIn Sales Navigator à partir de Dynamics 365 Sales, notamment InMails et Messages.

Pour activer la synchronisation CRM et l’écriture différée d’activité, suivez le processus décrit dans CRM Sync & Écriture différée d’activité pour Dynamics 365.

Organisations existantes mises à jour avec les fonctionnalités d’avril 2019

Dans la version d’avril 19, Microsoft a introduit les modifications apportées à la façon dont les contrôles Sales Navigator sont activés. Voici quelques précautions à prendre si vous ne prévoyez pas d’activer l’intégration :

  • Trois solutions relatives à l’intégration LinkedIn apparaissent dans la vue Toutes les solutions dans Paramètres>Personnalisation>Solutions. Bien que ces solutions soient préinstallées, la fonctionnalité et le transfert de données entre les deux systèmes sont désactivés, sauf si vous activez LinkedIn Sales Navigator. En outre, vous devez activer explicitement la synchronisation CRM sur la page Paramètres d’administration de LinkedIn Sales Navigator.

    Liste de solutions liées à LinkedIn.

  • Les personnalisateurs système voient les nouveaux contrôles LinkedIn dans les éditeurs de formulaires Compte, Contact, Prospect et Opportunité. Toutefois, la visibilité de ces contrôles est désactivée par défaut et les utilisateurs ne peuvent pas les voir sur les formulaires, sauf si la fonctionnalité est activée par un administrateur système. Les personnalisateurs peuvent supprimer ces contrôles des pages comme ils supprimeraient n’importe quel contrôle au cas où ils les trouveraient trop inutiles.

    Paramètres de visibilité dans les propriétés d’un onglet.

  • Lors de l’utilisation de La recherche avancée, les utilisateurs voient les nouvelles entités introduites par ces solutions (InMails, Messages et Liens intelligents), même si l’intégration n’est pas activée. Ce comportement est prévu ; les utilisateurs peuvent ignorer ces entités s’ils n’utilisent pas activement LinkedIn Sales Navigator.

Vue d'ensemble des solutions LinkedIn Sales Navigator
Personnaliser des formulaires pour afficher les contrôles Sales Navigator
Travailler avec les contrôles de Sales Navigator sur des formulaires
Voir les images de profil

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