Intégrer l’approvisionnement de Gestion de la chaîne logistique avec Intelligent Order Management

Cet article décrit comment intégrer l’approvisionnement dans Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management avec Dynamics 365 Intelligent Order Management.

Pour étendre la prise en charge des transactions entrantes et fournir une visibilité des transactions en même temps que la visibilité de l’inventaire, Intelligent Order Management introduit une entité Purchase Orders. L’entité Commandes fournisseur comprend les fonctionnalités suivantes :

• Prise en charge de l'écriture double des bons de commande, afin que les données des bons de commande circulent en toute transparence de Dataverse vers Intelligent Order Management et soient visibles en temps réel ou quasi-réel.
• Possibilité de créer des commandes d’achat dans Intelligent Order Management. Les commandes fournisseur sont ensuite traitées par le système dans Gestion de la chaîne logistique via la prise en charge de la double écriture.
• Champs d’interface utilisateur pour l’entité Commandes d’achat qui prennent en charge les scénarios de traitement des commandes.
• Le statut des transactions et la visibilité des bons de commande de Gestion de la chaîne logistique sont disponibles directement dans Intelligent Order Management.
• L’affichage produits de bon de commande sous l’onglet Produits des commandes client fournit une visibilité sur l’inventaire entrant à partir des transactions de bon de commande individuelles. La vue Produits des commandes fournisseur est également disponible sur le plan du site, pour un accès facile au statut des lignes individuelles de commande fournisseur au niveau du produit.

Pour plus d’informations sur les commandes fournisseur, voir Présentation générale de la commande fournisseur.

Prise en charge de la double écriture pour les commandes fournisseur

Avant d’activer la prise en charge en double écriture pour les commandes d’achat, veillez à respecter les conditions préalables suivantes :

• Installez ou mettez à jour les packages de double écriture suivants pour veiller à disposer des dernières versions :

  • Package de solution de base à double écriture
  • Package de Base d’application à double écriture
  • Package de Finance à double écriture
  • Package de Human Resources en double écriture

• Si l’écriture double pour les commandes commerciales est déjà installée dans votre environnement, assurez-vous qu’elle est à jour.

• Si une version antérieure de Intelligent Order Management s’exécute dans votre instance et que dual-write y est déjà installé, vérifiez que vous importez le package de solution expérience utilisateur (UX) pour les commandes d’achat et les commandes de transfert.

Directives générales pour l’installation du package UX complémentaire pour les nouveaux utilisateurs

• Si vous installez d’abord Intelligent Order Management, installez la solution de double écriture avant d’importer la solution de package UX.
• Si vous installez d’abord la solution à double écriture, la solution de package UX est importée dans le cadre de l’installation. Vous pouvez ensuite installer Intelligent Order Management.

Synchronisation initiale des tables de prérequis

Une fois que vous avez satisfait à toutes les conditions préalables précédentes, effectuez une synchronisation initiale des données et tables de référence dépendantes. Cette synchronisation rend les commandes d’achat existantes disponibles dans la gestion de la chaîne logistique et la gestion intelligente des commandes. Pour plus d’informations sur les tables que vous devez synchroniser et sur la façon de procéder, voir Intégrer l’approvisionnement entre Gestion de la chaîne logistique et Field Service.

Référence de mappage de commandes fournisseur à double écriture

Pour plus d’informations sur le mappage des commandes fournisseur à écriture double, voir Référence de mappage.

Créer une commande fournisseur

Pour créer une commande d’achat dans Intelligent Order Management, procédez comme suit :

1. Dans le plan du site, accédez à Commandes fournisseur.

2. Sélectionnez Nouveau, saisissez des valeurs pour les champs obligatoires, puis sélectionnez Enregistrer.

3. Sur l’entité d’en-tête Commande fournisseur, saisissez des valeurs dans les champs Nom, Entrepôt de réception, Site, Fournisseur et Société. La valeur Name représente le numéro de bon de commande attribué par Gestion de la chaîne logistique.

   Note

   Si vous enregistrez l’en-tête sans saisir aucune des valeurs de champ et que vous souhaitez ensuite les modifier immédiatement, vous devez confirmer l’en-tête dans Gestion de la chaîne logistique avant de pouvoir mettre à jour l’un des champs de la page Commande fournisseur.

4. Cliquez sur Enregistrer.

5. Sélectionnez Nouveau produit de commande fournisseur, puis sélectionnez les valeurs des champs Produit existant, Numéro de ligne, Entrepôt associé, Quantité et Unité de mesure.

6. Cliquez sur Enregistrer. Si la transaction est enregistrée avec succès, l’opération de double écriture a réussi et la commande fournisseur a été créée et mise à jour dans Gestion de la chaîne logistique.

Champs de l’interface utilisateur pour les entités de commande fournisseur

Les sections suivantes répertorient les champs de l’interface utilisateur disponibles pour les entités de commande fournisseur.

Champs de l’en-tête de la commande fournisseur

• Nom
• ID commande fournisseur
• E-mail de contact
• Entrepôt de réception
• Fournisseur
• Informations de référence sur le fournisseur
• Société
• ID de site de réception
• Code motif
• Commentaire de raison
• Conditions de livraison
• Expédition via
• Date prévue
• Dates de remise confirmées
• Adresse de livraison

Champs de produit de bon de commande

• ID commande fournisseur
• Produit existant
• Description
• Numéro de la ligne
• Associer à l’entrepôt
• Société
• ID de site de réception
• Quantity
• Coût unitaire
• Montant de la remise
• Pourcentage de remise
• Prix total
• Montant
• État de la ligne de commande d’achat

Champs d’en-tête de la réception des marchandises de la commande fournisseur

• Nom
• Commande achat
• Note
• Société
• Autre fournisseur
• ID enregistrement
• Expédier via
• Date de réception
• Personnel du demandeur
• Conditions de livraison
• Quantité de stock restante
• Quantité achetée restante

Champs de produit de la réception des marchandises de la commande fournisseur

• Nom
• ID commande fournisseur
• Produit de la commande fournisseur
• Quantity
• Numéro d’accusé de réception des marchandises
• Date d’accusé de réception des marchandises
• Société
• Date de livraison prévue
• Quantité achetée commandée
• Quantité de stock reçue

Scénarios de double écriture pris en charge

Les scénarios de double écriture suivants sont pris en charge :

• Les utilisateurs Dataverse peuvent créer et mettre à jour des commandes d’achat, mais Gestion de la chaîne logistique contrôle le processus et les données. Les contraintes des mises à jour des colonnes de la commande fournisseur dans Gestion de la chaîne logistique s’appliquent lorsque les mises à jour proviennent d’Intelligent Order Management. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre à jour un bon de commande s'il est finalisé et vous ne pouvez pas mettre à jour un bon de commande créé dans Intelligent Order Management jusqu'à ce que le bon de commande soit confirmé dans Gestion de la chaîne logistique.

• Plusieurs colonnes ne sont gérées que par Gestion de la chaîne logistique et ne peuvent pas être mises à jour dans Intelligent Order Management. Pour savoir quelles colonnes ne peuvent pas être mises à jour, consultez les tables de mappage du produit. La plupart de ces colonnes sont définies en lecture seule sur les pages de Dataverse.

  Par exemple, Gestion de la chaîne logistique gère les colonnes pour obtenir des informations sur les prix. Gestion de la chaîne logistique a des accords commerciaux en place et des colonnes telles que Prix unitaire, Remise et Montant net proviennent uniquement de Gestion de la chaîne logistique. Pour vous assurer qu’un prix est synchronisé avec Intelligent Order Management, utilisez la fonctionnalité Sync sur les pages Purchase Order et Purchase Order Product dans Dataverse après avoir entré des données de bon de commande. Pour plus d’informations, consultez Synchroniser avec les données d’approvisionnement de Dynamics 365 Supply Chain Management à la demande.

• Gestion de la chaîne logistique gère les reçus de produits (appelés reçus de bon de commande dans Dataverse) et ne peut pas être créé à partir de Dataverse si Gestion de la chaîne logistique est installé. Les reçus de produits de la gestion de la chaîne d’approvisionnement sont synchronisés de la gestion de la chaîne logistique vers Dataverse.

• La gestion de la chaîne d’approvisionnement autorise la sous-livraison. La solution OneFSSCM ajoute une logique de sorte que, lorsque la ligne d’accusé de réception de marchandises (également appelée le produit de réception de la commande fournisseur dans Dataverse) est créée ou mise à jour, une ligne de journal de stock est créée dans Dataverse pour ajuster la quantité restante en commande pour les scénarios de sous-livraison.

Statut des transactions et visibilité des bons de commande de Gestion de la chaîne logistique directement dans Intelligent Order Management

Au fur et à mesure qu’une commande fournisseur progresse dans Gestion de la chaîne logistique, les mises à jour de statut sont renvoyées à Intelligent Order Management à des fins de suivi et de visibilité. Vous pouvez afficher les lignes de commande fournisseur en cours et le statut de la ligne de commande fournisseur en accédant à Produits de la commande fournisseur dans le plan du site. De cette façon, vous pouvez rester informé sur le stock entrant. Les champs de produit de la commande fournisseur tels que Date prévue et Date de livraison confirmée fournissent des informations sur les commandes fournisseur en transit.

Les entités Réception de commande fournisseur et Produits de réception de la commande fournisseur offrent une visibilité sur la Quantité de stock reçue, la Quantité de stock restante, la Date de réception du produit et la Quantité achetée. L’entité Réception de commande fournisseur sur une commande fournisseur est accessible via un onglet séparé sur la page de la commande fournisseur. Les champs de la page de commande fournisseur peuvent fournir des informations sur les réceptions insuffisantes et les réceptions excessives.

L’illustration suivante montre un exemple de page Nouveau produit de réception de commande fournisseur.

Pour plus d’informations sur le mappage détaillé entre le statut de la commande fournisseur de Gestion de la chaîne logistique et le statut de la ligne de commande fournisseur, voir Intégrer l’approvisionnement entre Gestion de la chaîne logistique et Field Service.

Vue des produits de la commande fournisseur sur la page des produits de la commande client

L’onglet Commandes fournisseurs qui est disponible sur la page des produits de la commande client répertorie toutes les lignes de commande fournisseur ouvertes pour le produit. L’illustration suivante présente un exemple.