Intégration de note

Pendant les processus métier, Microsoft Dynamics 365 utilisateurs recueillent souvent des informations sur leurs clients. Ils enregistrent ces informations sous forme d’activités et de notes. Cet article décrit l’intégration des données de note en double écriture.

Vous pouvez classifier les informations client de la manière suivante :

• Informations exploitables qu’un utilisateur Dynamics 365 gère au nom d’un client – Par exemple, Contoso (un utilisateur de Dynamics 365) réalise un jeu télévisé. L’un des clients de Contoso (un client) souhaite assister au jeu télévisé. Le client demande à un employé de Contoso de lui réserver une place dans le jeu télévisé. La réservation a lieu dans le calendrier du participant à l’événement de Contoso.
• Informations exploitables pour un utilisateur Dynamics 365 – Par exemple, un client qui achète une unité Surface entre des instructions spéciales indiquant que l’appareil doit être mis dans un emballage cadeau avant la livraison. Ces instructions constituent des informations exploitables qui doivent être gérées par l’employé de Contoso responsable de l’emballage.
• Informations non exploitables : par exemple, un client visite le magasin Contoso et, au cours de sa conversation avec un collaborateur du magasin, exprime son intérêt pour les jeux et accessoires de jeux Halo. Le collaborateur du magasin prend note de ces informations. Le moteur de recommandations de produits l’utilise ensuite pour faire des recommandations au client.

En général, vous capturez des informations exploitables en tant qu’activités dans les applications de finance et d’exploitation et les applications d’engagement client. Vous capturez des informations non exploitables en tant que notes dans les applications de finance et d’exploitation, et en tant qu’annotations dans les applications d’engagement client.

Microsoft publie actuellement des fonctionnalités pour l’intégration des notes. Notez que l’intégration est disponible pour les clients, les fournisseurs, les commandes commerciales et les bons de commande.

Créer une note dans une application customer engagement

Pour créer une note dans une application d’engagement client, puis la synchroniser avec une application finance et opérations, procédez comme suit :

1. Dans l’application customer engagement, ouvrez l’enregistrement de compte d’un client.

2. Dans le volet Chronologie, sélectionnez le signe plus (+), puis sélectionnez Note pour créer une note.

   

3. Entrez un titre et une description, puis sélectionnez Ajouter une note.

   

   La nouvelle note est ajoutée à la chronologie du client.

   

4. Connectez-vous à l’application de finances et d’opérations et ouvrez le même enregistrement client. Notez que le bouton Pièces jointes (symbole de trombone) dans le coin supérieur droit indique que l’enregistrement a une pièce jointe.

   

5. Sélectionnez le bouton Pièces jointes pour ouvrir la page Pièces jointes. Vous devriez trouver la note que vous avez créée dans l’application customer engagement.

   

Toutes les mises à jour de la note sont synchronisées entre l’application finance et opérateur et l’application d’engagement client.

Créer une note dans une application de finances et d’opérations

Vous pouvez également créer une note dans une application finance et opérateur, et elle se synchronise avec une application d’engagement client.

Pour créer une note dans une application finance et opérations, puis la synchroniser avec une application d’engagement client, procédez comme suit :

1. Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>Note.

   

2. Entrez un titre et un bref ensemble d'instructions, puis sélectionnez Enregistrer.

   

3. Dans l’application customer engagement, mettez à jour l’enregistrement. La nouvelle note doit figurer sur la chronologie.

   

Vous pouvez classer une note comme interne ou externe.

• Dans l’application finance et opérations, dans la page Pièces jointes , ouvrez la note. Dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.

  

Vous pouvez également créer une URL.

1. Dans l’application de finances et d’opérations, sur la page Pièces jointes, sélectionnez Nouveau>URL.

2. Entrez un titre et l’URL.

3. Dans le champ Restriction, sélectionnez Interne ou Externe.

   

4. Cliquez sur Enregistrer.

   Étant donné que les applications d’engagement client n’ont pas de type URL, la double écriture intègre l’URL en tant que note.

   

Modèles

L’intégration de notes comprend une collection de mappages de tables qui fonctionnent ensemble pendant l’interaction des données, comme indiqué dans le tableau suivant.

Limites

Vous ne pouvez pas désinstaller la solution de notes après l’avoir installée.

Pour plus d’informations, voir Référence de mappage en double écriture.