Prise en charge des divisions et contrôle d’accès basé sur les rôles (version préliminaire)

[Cet article est une documentation préliminaire et est susceptible d’être modifié.]

Grâce à la prise en charge des divisions, les administrateurs peuvent gérer l’accès aux profils clients, aux segments et aux mesures selon les divisions. En savoir plus sur les divisions et le contrôle d’accès en fonction du rôle dans Dataverse.

Pour plus d’informations sur la façon dont la séparation des unités commerciales affecte les insights et l’activation dans Customer Insights - Data et Customer Insights - Journeys, consultez From CI-Data to CI-Journeys : How BU Separation affects Insights and Activation.

Important

  • Il s’agit d’une fonctionnalité en préversion.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont mises à la disposition des clients avant le lancement officiel pour leur permettre d’y accéder en avant-première et de fournir des retours d’expérience.

Prerequisites

Note

  • L’étendue parent-enfant n’est actuellement pas prise en charge.
  • Les unités commerciales modernisées ne sont pas prises en charge.
  • La sécurité au niveau du champ n’est pas prise en charge.
  • Vous ne pouvez pas désactiver la séparation des données de l’unité commerciale sur un environnement après l’avoir activé.

Contrôles d’accès dans Customer Insights - Data

Profils clients, activités, mesures clients, intelligence, enrichissements

L’accès à un profil client dans Customer Insights - Data dépend de l’équipe de l’unité commerciale propriétaire du profil, de l’équipe d’unité commerciale de l’utilisateur et des autorisations d’application de l’utilisateur. Les rôles Administrateur, Collaborateur et Observateur ont accès à tous les profils quelle que soit l’équipe de la division propriétaire. Le rôle Contributeur marketing a accès uniquement aux profils clients appartenant à sa division.

Le rôle de contributeur Marketing a uniquement accès aux vues clients, tables, segments et mesures dans l'interface utilisateur de Customer Insights - Data. Le rôle Contributeur marketing a un ensemble limité de fonctionnalités. En savoir plus sur les rôles de l’utilisateur.

Note

Les rôles d’administrateur et de contributeur sont hautement privilégiés et ne doivent être attribués qu’aux utilisateurs appartenant à l’unité métier racine . Le rôle de visionneuse n’est pas lié par l’unité commerciale et ne doit pas être utilisé en production si la séparation des données de l’unité commerciale est activée.

La propriété des profils client est déterminée en fonction des mappages configurés sur la page Unifier :

  1. Accédez à Données>Unifier>Divisions

  2. Sous Séparation des données de la division, sélectionnez la colonne qui identifie la division pour chaque entité qui contribue à l’unification. Vous ne pouvez pas ajouter de règles d’unification sur les colonnes sélectionnées.

  3. Sous Associer les profils clients aux divisions, spécifiez le mappage entre les valeurs dans les colonnes sélectionnées et les équipes de la division. Seules les équipes ayant le rôle Accès en lecture aux données Customer Insights sont disponibles pour la sélection. Par exemple, « A » correspond à l’équipe de la division A et « B » correspond à l’équipe de la division B.

    Capture d’écran du mappage de l’unité commerciale.

Les équipes des divisions (pas les divisions directement) possèdent des profils clients pour fournir un meilleur contrôle de l’accès aux données. Vous ne pouvez spécifier qu’une seule équipe par unité commerciale dans les règles de mappage.

  • Le système déduplique et unifie les profils uniquement si les valeurs de la division correspondent.
  • Les profils qui ne correspondent à aucun des mappages sont attribués à la division Organisation.
  • Tous les profils sont attribués à la division Org si la séparation des données de la division n’est pas activée.
  • Un profil appartient à exactement une division.
  • Les règles d’unification et le schéma de profil client sont les mêmes pour toutes les divisions.

Note

Toutes les modifications apportées à la configuration de séparation des données de l’unité commerciale déclenchent une actualisation complète. Si vos sources de données utilisent des mises à jour incrémentielles, vous devez déclencher manuellement une actualisation complète après avoir apporté des modifications.

Les données liées à un profil client, telles que les activités, héritent de la propriété de l’unité commerciale du profil associé.

Les modèles d’intelligence sont formés sur toutes les données, quelle que soit la séparation des données de la division.

Configurations par défaut

Le diagramme suivant montre une structure de division type. Les utilisateurs contributeurs marketing accèdent uniquement aux profils clients de leur équipe d’unité commerciale. Par exemple, si un utilisateur Contributeur marketing crée un segment avec tous les clients, il ne contient que les profils client correspondant à la division du propriétaire du segment.

Exemple d’une structure de division avec la division mère de l’organisation en haut et les divisions enfant A à D. Exemple d’une structure de division avec la division mère de l’organisation en haut et les divisions enfant A à D.

Segments et mesures d’entreprise

Les segments et les mesures appartiennent à la division de l’utilisateur qui les a créés. Par exemple, si un utilisateur est membre de la division A alors tout segment et mesure que l’utilisateur crée appartient à la division A. Les paramètres d’accès dans Dataverse contrôlent l’accès aux tables de définitions de segments et de mesures dans Dataverse. Par défaut, d’autres utilisateurs appartenant à la même unité commerciale peuvent accéder à des segments et des mesures.

Note

  • Une division détient des segments et des mesures. Vous ne pouvez pas les partager avec d’autres unités commerciales.
  • Le rôle contributeur marketing prend uniquement en charge la création de vos propres segments et mesures et aucun attribut projeté.
  • Pour créer des segments et des mesures, le rôle contributeur marketing n’a accès qu’aux profils clients, aux activités unifiées, aux segments et aux mesures client.

Étapes suivantes

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