Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
[Tämä artikkeli on esijulkaisuasiakirja, ja se voi muuttua.]
Asiakkaan viestintäkortti näyttää kronologisen näkymän vuorovaikutuksestasi asiakkaan kanssa, mukaan lukien kokoukset. Tämän kortin avulla voit päästä ajan tasalle ja saada oivalluksia kaikista toimista, jotka tapahtuivat tietyn mahdollisuuden yhteydessä. Näet kaikki mahdollisuuteen liittyvät kokoukset. Myyntiedustaja tarjoaa jokaista kokousta varten tekoälyn luomia merkityksellisiä tietoja, kuten yhteenvedon, asenteen, vastalauseet ja seuraavat vaiheet.
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversio-ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot saattavat olla rajoitettuja. Näihin toimintoihin sovelletaan lisäkäyttöehtoja ja ne ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niitä aikaisessa vaiheessa ja antaa palautetta.
Kun työskentelet mahdollisuuksien parissa, hallitset usein monia toimia, kuten kokouksia, mikä vaikeuttaa jokaisen vuorovaikutuksen ja keskustelun seuraamista. Asiakasviestintäkortti kokoaa kaikki nämä tapahtumat yhteen ja tarjoaa merkityksellisiä tietoja jokaisesta suoraan Outlookissa. Jos sinulla on CRM:ssä mahdollisuus, voit tarkastella asiaan liittyvien kokousten merkityksellisiä tietoja, vaikka et olisikaan osallistunut kokoukseen. Tämän avulla pysyt ajan tasalla poistumatta työnkulusta.
Asiakasviestintäkortin tarkasteleminen
Asiakasviestintäkortti on näkyvissä seuraavissa paikoissa:
- Sales -ruutu Outlook kun avaat sähköpostiviestin tai kokouksen.
- Yksityiskohtainen kokouksen valmistelunäkymä Microsoft 365 Copilotin myyntiedustajassa.
Muistio
- Kun tarkastelet sähköpostia, Asiakasviestintä-kortti näkyy vain, kun sähköposti on yhdistetty mahdollisuuteen. Kun mahdollisuus on yhdistetty, asiakasviestintäkortissa näkyvät siihen liittyvät kokoustoiminnot.
- Kun tarkastelet kokousta Outlookin kalenterissa, Asiakasviestintä-kortti näkyy vain, kun kokous on yhdistetty mahdollisuuteen.
Edellytykset
- Kokousten oivallukset on otettava käyttöön Access-asetuksissa.
- Jos olet Salesforce-käyttäjä, palvelimesta-palvelimeen-yhteys on määritettävä.
Asiakasviestintäkortin käyttäminen Outlookissa
Avaa Outlookissa sähköposti tai kokous.
Siirry Asiakasviestintä-korttiin .
Jos haluat tarkastella kokouksen merkityksellisiä tietoja, valitse Näytä kokouksen merkitykselliset tiedot.
Asiakasviestintäkortin käyttäminen Myynti-agentissa Microsoft 365 Copilotissa
- Access-myyntiagentti Microsoft 365 Copilot:ssä.
- Valitse kokouksen valmistelukortissaValmistele merkityksellisten tietojen avulla ja siirry sitten Asiakasviestintä-osioon .