Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Myynti-toiminto käyttää organisaatiosi olemassa olevia CRM-käyttöoikeuksien ohjausobjekteja ja käyttöoikeuksia. Järjestelmänvalvojilla on oltava oikeat oikeudet CRM-järjestelmien mukauttamiseen ja käyttäjillä on oltava oikeat oikeudet tarkastella, päivittää ja luoda tietueita CRM-järjestelmissään myyntiagentin kautta.
Muistio
- Jos olet tehnyt CRM:ssä muutoksia käyttäjän käyttöoikeuksiin tai käyttöoikeusrooleihin, pyydä käyttäjää kirjautumaan ulos myyntiedustajasta Outlookissa ja kirjautumaan sitten uudelleen sisään, jotta nämä muutokset näkyvät oikein.
- CRM:n käyttöoikeuksien tai käyttöoikeusroolien muutokset näkyvät Teamsin myyntiedustajassa korkeintaan 15 minuuttia.
Salesforce-asiakkailta vaaditut oikeudet
Salesforce-järjestelmänvalvojat
Salesforce-järjestelmänvalvojilla, joiden on mukautettava myyntiagenttia, on oltava seuraavat käyttöoikeudet.
| Vaatimuksen tyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Käyttäjäprofiililla on oltava Kaikkien tietojen muokkaus- tai Tietojen integrointien hallinta -oikeus. Huomautus: käyttöoikeuksien on oltava käyttäjäprofiilissasi, ei sinulle määritetyissä käyttöoikeusjoukoissa. |
| Käyttöoikeus | Organisaatio-taulukon Luku- ja Kirjoitus-oikeudet. |
Määritä Microsoft 365 Copilot -myyntiedustajalle järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli käyttäjätilillesi msdyn_viva-ympäristössä Power Platform -hallintakeskuksessa. Määritä myös joko Sales Copilot Administrator -käyttöoikeusrooli tai seuraavat Copilot for Sales Extended User -roolin käyttöoikeudet:
| Taulukko | Looginen nimi | Oikeudet | Käyttöoikeustaso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| connectionreference | connectionreference | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| CopilotSynonyymit | copilot-synonyymit | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
Salesforce-käyttäjät
Microsoft 365 Copilotin myyntiedustajalle määritä myös seuraavat oikeudet Viva-myyntiin (Myynnin tuottavuussovellus):
| Taulukko | Looginen nimi | Oikeudet | Käyttöoikeustaso |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lue | Globaali |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lue | Globaali |
| CopilotSynonyymit | copilot-synonyymit | Lue | Globaali |
Msdyn_viva käyttäminen ja käyttöoikeusroolin määrittäminen
- Kirjaudu Power Platform -hallintakeskukseen.
- Valitse vasemmassa siirtymisruudussa Hallitse ja valitse sitten Ympäristöt.
- Etsi ja valitse ympäristöluettelosta msdyn_viva ympäristö.
- Valitse Asetukset.
- Valitse Käyttäjät + oikeudet ja valitse sitten Käyttäjät.
- Valitse Käyttäjät-sivulla käyttäjänimesi ja valitse sitten Käyttöoikeusroolien hallinta.
- Valitse käyttöoikeusroolien luettelosta System Administrator ja Sales Copilot Administrator roles ja valitse sitten Save.
Lue lisää käyttöoikeusroolien määrittämisestä Power Platform -hallintakeskuksessa.
Dynamics 365 asiakkaiden edellyttämät oikeudet
Dynamics 365 järjestelmänvalvojia
Jos käytät valmiita järjestelmänvalvojan tai järjestelmämukauttajan käyttöoikeusrooleja, myyntiagenttien hallintaoikeudet lisätään automaattisesti.
Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä Sales Copilot Järjestelmänvalvoja käyttöoikeusrooli tai lisättävä seuraavat oikeudet mukautettuihin rooleihin, jotka on määritetty Dynamics 365 järjestelmänvalvojille, joiden on mukautettava myyntiagenttia.
| Taulukko | Looginen nimi | Oikeudet | Käyttöoikeustaso |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako | Organisaatio |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Organisaatio |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Organisaatio |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Organisaatio |
| Käyttäjä | systemuser | Lue | Organisaatio |
| Viimeksi käytetyt | recentlyused | Luonti, luku, kirjoitus, poisto | Käyttäjä |
| Organisaatio | organisaatio | Lue, kirjoita, liitä | Globaali |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| connectionreference | connectionreference | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
| CopilotSynonyymit | copilot-synonyymit | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Globaali |
Dynamics 365 myyjät
Jos käytät valmiita myyjän tai myyntipäällikön käyttöoikeusrooleja, myyntiagentin oikeudet lisätään automaattisesti, eikä lisätoimia tarvita.
Jos käytät mukautettuja käyttöoikeusrooleja, sinun on määritettävä Sales Copilot User -käyttöoikeusrooli tai lisättävä seuraavat oikeudet mukautettuihin rooleihin, jotka on määritetty Dynamics 365 myyjille, joiden on käytettävä myyntiagenttia.
| Taulukko | Looginen nimi | Oikeudet | Käyttöoikeustaso |
|---|---|---|---|
| Merkitty tietue | msdyn_taggedrecord | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Käyttäjä |
| Ulkoinen tietue | msdyn_externalrecord | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen |
Organisaation käyttöoikeustaso lukuoikeuden osalta. Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto-, lisäys- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta. |
| Ulkoinen CRM-osoite | msdyn_externalcrm | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen |
Organisaation käyttöoikeustaso luku- ja lisäys kohteeseen -oikeuksien osalta. Käyttäjän käyttöoikeustaso luonti-, kirjoitus-, poisto- ja lisäysoikeuksien osalta. |
| CRM-yhteys | msdyn_crmconnection | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen | Käyttäjä |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako | Käyttäjä |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lue | Organisaatio |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lue | Organisaatio |
| Muistio | huomautus | Luonti, luku, kirjoitus, poisto, lisäys, lisäys kohteeseen, määritys, jako | Käyttäjä |
| Käyttäjä | systemuser | Lue | Organisaatio |
| Viimeksi käytetyt | recentlyused | Luonti, luku, kirjoitus, poisto | Käyttäjä |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lue | Globaali |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lue | Globaali |
| CopilotSynonyymit | copilot-synonyymit | Lue | Globaali |
Sales Copilot User -käyttöoikeusrooli vastaa vain mukautettuja käyttöoikeusrooleja, eikä korvaa niitä. Jos myyjille määritetystä mukautetusta käyttöoikeusroolista puuttuu jokin Salesperson- tai Sales Manager -käyttöoikeusrooliin sisältyvistä oikeuksista, saatat kohdata Dynamics 365 käyttöoikeuskohtaisia virheitä.
Katso lisätietoja käyttöoikeusroolien määrittämisestä on kohdassa Käyttöoikeusroolin määrittäminen käyttäjälle.
Lisätietoja mukautettujen käyttöoikeusroolien muokkaamisesta käyttövalmista myyjän tai myyntipäällikön roolia vastaavaksi on kohdassa Käytön hallinta luomalla käyttöoikeusrooli tai muokkaamalla sitä.
Tietoja käyttöoikeusrooleista ja oikeuksista on artikkelissa Käyttöoikeusroolit ja oikeudet
Myyntiedustajan käyttöönotto
Etsitkö vaiheittaisia ohjeita myyntiagentin käyttöönottoon? Tässä ovat myyntiagentin käyttöönotto-ohjeet:
- Myyntiagenttien käyttöönotto-opas Dynamics 365 -asiakkaille
- Myyntiagenttien käyttöönotto-opas Salesforcen CRM-asiakkaille