Outlook yhteystietojen lisääminen CRM:ään Service in Microsoft 365 Copilot

Microsoft 365 Copilot palvelun avulla voit lisätä CRM-yhteystietojasi ja työskennellä niiden kanssa. Kun avaat sähköpostin, palvelu yhdistää sähköpostiosoitteet CRM-yhteystietoihisi. Näin voit seurata yhteydenpitoa heihin ja varmistaa, että he ovat CRM-tiedoissasi.

Huomautus

Jos käytät Dynamics 365 Customer Service CRM:nä, palvelu in Microsoft 365 Copilot etsii ulkoisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteen EmailAddress1 -kentästä. Jos sähköpostiosoite on EmailAddress2- tai EmailAddress3-kentässä, Palvelu ei löydä kontaktia ja pitää sitä tallentamattomana.

Yhteyshenkilöt-kortissa näkyvät seuraavat tiedot:

  • Yhteyshenkilön nimi, tiedot ja CRM, jos sähköpostiosoite on linkitetty CRM:n yhteyshenkilöön.

  • Sähköpostiviestin niiden sähköpostiosoitteiden luettelo, joita ei ole CRM-yhteyshenkilöissäsi. Voit myös lisätä yhteyshenkilön CRM:ään.

    • Voit lisätä yhteyshenkilön viemällä osoittimen tallentamattoman yhteyshenkilön päälle ja valitse sitten Lisää CRM:ään.
    • Lisää tarvittavat tiedot Uusi yhteyshenkilö -lomakkeeseen ja valitse sitten Tallenna. Vaihtoehtoisesti voit valita Avaa kohteessa (CRM) ja kirjoittaa yhteyshenkilön tiedot CRM:ään.
    • Jos sähköpostissa on lähettäjän allekirjoitus, sovellus täyttää yhteystiedot sen perusteella. Voit muuttaa tietoja, ennen kuin tallennat yhteyshenkilön CRM-järjestelmään.

    Huomautus

    Jos järjestelmänvalvoja on poistanut käytöstä sisäisen yhteyshenkilön luonnin Uusi yhteyshenkilö -lomake avautuu CRM:ssä.

  • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, jolla on useita vastineita CRM:ssä. Voit valita oikean yhteyshenkilö.

    • Valitse Valitse oikea yhteyshenkilö -linkki ja sitten Valitse yhteyshenkilö. Valitse luettelosta oikea yhteyshenkilö. Jos kukaan heistä ei ole oikeassa, luo uusi yhteyshenkilö.
    • Jos haluat muuttaa sähköpostiosoitteellesi valittua yhteyshenkilöä, valitse Yhdistä toinen tietue.

    Näyttökuva vaihtoehdosta, jolla aktiviteetti tallennetaan ja liitetään tietueeseen.

Voit myös kirjoittaa yhteyshenkilöstä muistiinpanoja Yksityiset muistiinpanot -osaan. Nämä muistiinpanot ovat vain sinulle. Niitä ei jaeta kenenkään muun kanssa tai synkronoida CRM:ään.

Asiakkaat-kortissa näkyvät linkitettyyn yhteyshenkilöön liittyvät asiakkaat. Voit tarkastella asiakkaan tietoja sekä siihen liittyviä mahdollisuuksia, palvelupyyntöjä ja aktiviteetteja.

  • Last updated on