Määrityssääntöjen muokkaaminen

Jos haluat muokata prosessia liidien, mahdollisuuksien tai merkityksellisten tietojen automaattista määrittämistä varten myyjille, päivitä säännössä määritetyt ehdot.

Segmentit ja määrityssäännöt ovat työn määritystoiminnon osa. Työn määritys on käytettävissä myynnin nopeuttajan versiossa 9.1.23074.10021, ja se otettaan käyttöön vaiheittain eri alueilla. Lisätietoja työn määrityksestä.

Määrityssäännön muokkaaminen

  1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.

  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

  4. Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.

  5. Ava segmentti ja valitse Määrityssäännöt-välilehti. Vaihtoehtoisesti voit siirtyä suoraan Määrityssäännöt-välilehteen ja valita linkin Määrityssäännöt-sarakkeessa.

  6. Valitse sääntö ja valitse sitten Tarkastele ja muokkaa. Voit myös avata säännön.

  7. Tee tarvittavat muutokset ja valitse sitten Tallenna.

Muutoksia käytetään segmenttiin yhdistetyissä tietueissa tämän jälkeen. Muutokset eivät koske tietueita, jotka on yhdistetty aiemmin segmenttiin.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.
  • Last updated on