Segmenttien poistaminen tai deaktivointi

Joskus saatat haluta poistaa segmentit, jotka eivät ole enää olennaisia tai hyödyllisiä myyntitiimisi toiminnan kannalta. Dynamics 365 Sales Hubissa on kaksi vaihtoehtoa näiden segmenttien hallintaan:

  • Poista segmentti käytöstä, jotta se jää sovellukseen, mutta ei enää muodosta yhteyttä uusiin tietueisiin. Segmenttiin jo yhdistetyt tietueet pysyvät yhteydessä toisiinsa. Segmentti voidaan aktivoida uudelleen, jos sitä tarvitaan myöhemmin.
  • Poista segmentti poistaaksesi sen sovelluksesta kokonaan. Tämä ei vaikuta tietueisiin, jotka on jo yhdistetty -segmenttiin järjestyksessä. Tätä toimintoa ei voi kumota.

Huomautus

Oletussegmenttiä ei voi poistaa tai poistaa käytöstä.

Segmentin poistaminen tai sen aktivoinnin poistaminen

  1. Kirjaudu Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen.

  2. Valitse sivun vasemmassa alakulmassa Muuta aluetta>Sales Insightsin asetukset.

  3. Valitse Myynnin nopeuttaja -kohdassa Työn määritys.

  4. Tarkastele kyseisen tyypin segmenttejä valitsemalla Tietuetyyppi.

  5. Siirrä osoitin segmentin päälle ja valitse Lisäasetukset (⋮).

    • Jos haluat säilyttää segmentin, mutta tehdä siitä passiivisen, valitse Poista segmentin aktivointi.

    • Poista segmentti kokonaan valitsemalla Poista.

  6. Vahvista toiminto pyydettäessä.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.
  • Last updated on