Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Myyjänä voit tarkastella hierarkiaa ymmärtääksesi paremmin tietueiden välisiä suhteita. Järjestelmänvalvojan on ensin suunniteltava ja julkaistava hierarkia, ennen kuin organisaatio voi käyttää sitä.
Järjestelmänvalvojasi voi esimerkiksi julkaista Tili-hierarkian , jonka avulla visualisoit asiakkaan toisiinsa liittyvät yritykset, aluetoimistot ja sivutoimipisteet. Järjestelmänvalvoja voi myös julkaista tilin yhteyshenkilöiksi kutsutun hierarkian, joka näyttää tiettyyn tiliin liittyvän henkilöiden hierarkian sekä heidän raportointirakenteensa ja työnimikkeensä.
Hierarkian avaaminen
Kun hierarkia on käytettävissä, näet Näytä hierarkia -painikkeen komentopalkissa.
Avaa lomakenäkymässä tietue, kuten tili tai yhteyshenkilö, niin saat Visuaalisen hierarkian painikkeen näkyviin komentopalkissa.
Valitse ruudukkonäkymässä yksittäinen tietue Visualisointihierarkia-painikkeen käyttöönottamiseksi. Jos valitset useamman kuin yhden tietueen, painike on poistettu käytöstä.
Valitse Visuaalinen hierarkia -painike avataksesi nykyisen tietueen hierarkian katseluohjelmassa, jossa näkyy tietueita ja niiden suhteita edustavien ruutujen puu.
Note
- Jos hierarkiat eivät ole käytössä, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan hierarkioiden käyttöönottamiseksi.
- Näytä hierarkia -painike näkyy vain, jos valitulla tietueella on asianmukaiset pää- ja alielementtisuhteet näytettäväksi hierarkiassa.
- Joudut ehkä valitsemaan komentopalkissa Lisää komentoja Taulukolle (⋮), jos Näytä hierarkia -painike ei ole suoraan käytettävissä komentopalkissa.
Huomioitavaa hierarkian tarkastelemiseen
Kun tarkastelet tietuetta, sovellus etsii hierarkiaa, jossa se näytetään. Tätä käytetään, kun hierarkia hakee vain julkaistujen hierarkioiden ensimmäisen ja toisen tason taulukoista. Se ei hae syvällisempiä tasoja.
Esimerkiksi monitaulukon hierarkiassa, kuten Tilin > yhteyshenkilöiden > mahdollisuudet, hierarkia avaa tilin tai yhteyshenkilön tietueen, mutta ei mahdollisuustietuetta, koska mahdollisuustaulukko on yli kaksi tasoa syvä.
Yksittäisen taulukon hierarkiassa, kuten Tili, jossa on käytössä Laajenna kaikki -asetus, hierarkia avaa tilin, jolla on pää- tai alitili, riippumatta syvyydestä, koska Tili-taulukko on tämän hierarkian ylimmäinen.
Tutustu hierarkiaan
Tutustutaan seuraavaksi hierarkian tärkeimpien ominaisuuksien ja toimintojen toimintoihin.
Hierarkiassa siirtyminen
| Numero | Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|---|
| 1 | Näytä hierarkiapuunäkymä | Voit hakea ja siirtyä nopeasti suurissa hierarkioissa. |
| 2 | Tietueiden määrä | Näyttää välittömien alitietueiden määrän päätietueen vieressä. |
| 3 | Laajenna ja tiivistä | Laajenna tai kutista alisolmuja. |
| 4 | Tietueen vaihtaminen | Hae ja muuta valittua tietuetta. |
| 5 | Korosta valitut ruudut | Valitse nimi vasemmasta ruudusta, jos haluat korostaa vastaavan ruudun hierarkiassa. |
| 6 | Hierarkioiden vaihtaminen | Vaihda samalle taulukolle käytettävissä olevien useiden hierarkioiden välillä. |
Hierarkian käsitteleminen
| Ominaisuus | Kuvaus |
|---|---|
| Alitietueiden näyttörajoitus | Hierarkia näyttää viisi alitietuetta kerrallaan. Jos tietueita on enemmän, lataa niitä lisää valitsemalla Näytä lisää. |
| Ruudun tiedot | Ruuduissa näytettävät tiedot riippuvat siitä, mikä lomake on valittuna hierarkiaa määritettäessä. Jos haluat nähdä enemmän tietoja tai erilaisia tietoja, pyydä järjestelmänvalvojaa tekemään muutokset. |
| Avaa tietueen tiedot | Valitsemalla ruudun voit avata lisää tietoja tietueesta oikeanpuoleisessa ruudussa hierarkiassa määritetyn lomakkeen perusteella. Järjestelmänvalvoja voi määrittää, mikä lomake näytetään. Järjestelmänvalvoja on voinut valita näytettäväksi esimerkiksi pikaluontilomakkeen. Kun valitset ruudun, pikaluontilomake avautuu oikeanpuoleiseen ruutuun. |
| Tietueen sisäiset muokkaukset | Muokkaa tietuetta suoraan oikeanpuoleisessa ruudussa näkyvästä lomakkeesta poistumatta hierarkiasta. |
| Asettelun vaihtaminen | Voit visualisoida hierarkian helposti siirtymällä vaaka- ja pystysuuntaisten asetteluiden (rivit ja sarakkeet) välillä. Valitse vasemmanpuoleisen ruudun vasemmassa alakulmassa haluamasi vaihtoehto. |
| Zoomaa näkymää ja keskitä se | Voit lähentää ja loitontaa hierarkiaa, jotta näet tietueiden väliset suhteet hyvin. Voit myös keskittää näkymän tiettyyn tietueeseen, jos haluat tutustua tarkemmin sen tietoihin ja suhteisiin. Valitse pakollinen kuvake hierarkiaruudun oikeasta alakulmasta. |
| Luo uusia tietueita | Luo uusia tietueita suoraan hierarkiassa. Valitse ruudussa Lisää asetuksia -kuvake ja valitse sitten vaihtoehto vastaavasti. Tietue lisätään valittuun päätietueeseen (ruutu). Esimerkiksi Tili-taulukkohierarkian ruudussa näkyy kaksi vaihtoehtoa: Lisää uusi ja Lisää olemassa oleva. Valitse vaihtoehto, jos haluat luoda uuden tietueen tai liittää olemassa olevan tietueen ruutuun. |
