Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Ennusteesi on reaaliaikainen näkemyksesi kiintiöiden saavuttamisesta, jakson kunnosta ja tuottoriskistä. Ennusteesi avaaminen vastaa keskeisiin kysymyksiin: Olenko matkalla kiintiööni? Missä putkiaukot ovat? Mitkä sopimukset tarvitsevat huomiota juuri nyt? Tarkistamalla ennustettasi säännöllisesti voit tunnistaa vaarassa olevat sopimukset ja korjata niiden aukot ennen vuosineljänneksen loppua.
Mobiililaitteissa ei tueta ennustamisominaisuutta.
Ennusteen avaaminen ja tarkasteleminen
Ennusteen näyttäminen
- Siirry myyntikeskuksen sivustokartalla kohtaan Suorituskyky ja valitse Ennusteet.
Jos organisaatiossasi ei ole määritetty ennustetta tai määritetty ennuste ei ole käytettävissäsi, näet kuluvan kuukauden osalta valmiin ennusteen. Lue lisätietoja ennusteessa näytetyistä arvoista.
Organisaation määritetyn ennusteen tarkasteleminen
Valitse ennuste vasemman reunan avattavasta luettelosta. Tässä näkyvät kaikki ennusteet, joiden käyttöoikeudet sinulla on.
Valitse näytettävä ennustekausi oikealla olevasta avattavasta luettelosta.
Avattavan luettelon vaihtoehdot vastaavat ennusteen määrityksessä määritettyä ennustekausien määrää. Oletuksena on kuluva kausi.
Voit järjestellä avattavan luettelon ennustekaudet pyytämällä sitä järjestelmänvalvojaltasi. Lisätietoja: Ennustekausien uudelleenjärjestely.
Päivitetty viimeksi -aikaleimasta näet, milloin ennuste on viimeksi laskettu onnistuneesti uudelleen. Kun teet muutoksia ennusteeseen tai sen taustalla oleviin tietueisiin Ennusteet-sivulla, ennuste lasketaan välittömästi uudelleen. Jos kuitenkin olet päivittänyt taustalla olevat tietueet mahdollisuussivulla tai päivittänyt ennustehierarkiaa, laske ennuste uudelleen ja päivitä sivu valitsemalla Laske tiedot uudelleen. Lisätietoja: Ajan tasalla olevien ennustetietojen ylläpitäminen.
Ennusteruudukossa näkyy kaikki soveltuvat sarakkeet ennustemäärityksissä tehdyn määrityksen mukaan. Summat kootaan käyttäjän tai alueen mukaan hierarkian kullakin tasolla ja kullekin kaudelle ennustesarakkeen määritteiden mukaisesti. Avaa esimerkiksi organisaatiokaavion ennusteen oletussarakkeet.
- Ruudukossa näkyvät koostetut arvot perustuvat ennusteessa määritettyihin kenttiin. Jos nämä arvot eivät vastaa odotettuja arvoja, tarkista koosteeseen käytetyt kentät.
- Ennusteen määrityksen aikana myönnetyt käyttöoikeudet vaikuttavat siihen, kuka voi tarkastella ennustearvoja. Lisätietoja on kohdassa Katselukäyttöoikeuksien myöntäminen.
Organisaatiokaavion ennusteen oletussarakkeet
Seuraavat sarakkeet näytetään oletusarvoisesti organisaatiokaavion ennusteessa.
| Sarake | Mitä se näyttää | Mitä tehdä |
|---|---|---|
| Käyttäjät | Käyttäjien hierarkia Manager-kentän perusteella. | Avaa käyttäjä nähdäksesi hänen alaistensa ennusteet yhdistettyinä. |
| Kiintiö | Tietylle omistajalle määritetty tavoitesumma ennustejaksolla. | Vertaile Sitoutuneisiin nähdäksesi kuilun, joka on suljettava. |
| Sitoutunut | Tuotto mahdollisuuksista, joilla on suuri luottamus (ennusteluokka: Varattu). | Tarkista ensin – ne todennäköisesti sulkeutuvat. Etsi jumissa olevat kaupat ja valmenna myyjiä edistämään niitä. |
| Paras mahdollinen tapaus | Tuotto mahdollisuuksista, joilla on keskiluotettavuus (ennusteluokka: Paras tapaus). | Voit siirtää parhaat tarjoukset varattuihin sopimuksiin yhdessä myyjien kanssa. Nämä ovat kasvumahdollisuuksiasi. |
| Putki | Tuotto varhaisen vaiheen mahdollisuuksista (ennusteluokka: Putki). | Kasvata aktiivisia sopimuksia tai poista pysähtyneet kaupat, jotka paisuvat numeroa. |
| Jätetty pois | Tuotto jätetty pois ennusteesta (ennusteluokka: jätetty pois). | Tarkista säännöllisesti, että kelvollisia sopimuksia ei jätetä vahingossa pois. |
| Voitettu | Tuotto suljetuista voitetuista mahdollisuuksista. | Seuraa kiintiötä vasten nähdäksesi todellisen saavutuksen. |
| Hävitty | Tuotto suljetuista menetetyistä mahdollisuuksista. | Analysoi valmennuksen ja putkistrategian malleja. |
Oletusennusteesta alkaen
Jokaisella käyttäjällä on välitön pääsy ennusteeseen kuluvalle kuukaudelle – järjestelmänvalvojan määritystä ei tarvita.
Valmis ennuste perustuu organisaatiokaavion malliin, ja se on kaikkien käyttäjien käytettävissä.
Ennuste perustuu myyntitiimin hierarkiaan, joka on määritetty Käyttäjä-tietueen Esihenkilö-kentässä. Tämä tarkoittaa, että ennuste vastaa myyntitiimin rakennetta ja sisältää merkityksellisiä tietoja, jotka vastaavat organisaation rakennetta.
Valmis ennuste käyttää mahdollisuutta kooste-entiteettinä, ja se on käytettävissä vain kuluvan kuukauden osalta.
Voit tarkastella valmista ennustetta valitsemalla Performance>Forecasts. Ennuste on käytettävissä kuluvan kuukauden osalta. Ennusteen nimi perustuu kuluvaan kuukauteen ja tilivuoteen, kuten My FY2024 February forecast.
Valmis ennuste on vain alkupiste. Suosittelemme, että määrität yhdessä järjestelmänvalvojan kanssa ennusteen, joka on sovitettu organisaatiosi tarpeisiin. Lisätietoja on kohdassa Ennusteen määrittäminen.
Valmiin ennusteen ja määritetyn ennusteen välinen ero
Seuraavassa taulukossa esitetään valmiin ennusteen ja organisaatiotasi varten määritetyn ennusteen väliset erot.
| Valmis ennuste | Määritetty ennuste |
|---|---|
| Perustuu organisaatiokaavion malliin. | Perustuu järjestelmänvalvojan määrittämään malliin. |
| Käyttää mahdollisuutta kooste-entiteettinä. | Käyttää järjestelmänvalvojan määrittämää kooste-entiteettiä. |
| On kaikkien käyttäjien käytettävissä. | On niiden käyttäjien käytettävissä, joille järjestelmänvalvoja on myöntänyt käyttöoikeuden. |
| On käytettävissä vain kuluvan kuukauden osalta. | On käytettävissä ennusteen määrityksen mukaisen jaksomäärän osalta. |
| Ennusteen arvot päivittyvät lähes reaaliaikaisesti. | Ennusteen arvot päivittyvät vain vuorokauden välein tai ne voidaan päivittää manuaalisesti milloin tahansa. |
| Kiintiöarvo perustuu edellisen kuukauden voitettuun määrään. | Kiintiöarvo perustuu ennusteen määrityksessä määritettyyn arvoon. |
| Taustalla olevien tietueiden päivitykset otetaan huomioon ennusteessa, kun ennustesivu on päivitetty. | Taustalla olevien tietueiden päivitykset otetaan huomioon ennusteessa, kun ennuste on laskettu uudelleen. |
| Pystyy käsittelemään enintään 50 000 tietuetta. | Tietueiden lukumäärälle ei ole rajaa. |
| Ennusteita ei tallenneta. Tiettynä ajankohtana vain kuluvan kuukauden ennuste on käytettävissä. | Ennusteet tallennetaan useiden ennustejaksojen ajalta, ja niitä voidaan tarkastella milloin tahansa. |
Ennusteet ja myyntihierarkia
Jokainen ennuste on liitetty organisaation määrittämään hierarkiaan, joka koostaa arvot tasoittain. Jos käytössä Organisaatiokaavion ennuste -malli, ennuste luodaan sen myyntiryhmän hierarkiaan perusteella, jonka esimiehen rooli on määrittänyt Käyttäjä-tietueessa. Vastaavasti jos käytetään Alueen ennuste -mallia, hierarkia perustuu Aluejohtaja-valintakenttään.
Esimerkiksi ennuste luotiin käyttämällä Organisaatiokaavion ennuste -mallia. Hierarkia määritetään Käyttäjä-tietueen perusteella. Jos Alyce Durham on myyntipäällikkö, jolla on yksi suora alainen, ja hänet määritetään esihenkilöksi Käyttäjä-tietueessa, Alyce näkee molempien käyttäjien ennusteet. Koska Alyce Durham raportoi Samuel Stromille, Samuel näkee oman ennusteensa lisäksi suoraan raportoivien, mukaan lukien Alycen, kootut ennusteet.
Jos haluat nähdä jokaisen hierarkiaan kuuluvan koontiennusteen, laajenna tiettyä ennustetta.
Valitse valuutta
Kun myyntitiimit on hajautettu eri alueille, ennusteen analysointi ja ymmärtäminen organisaation perusvaluuttana saattaa aiheuttaa sekaannusta eri alueiden käyttäjille. Usean valuutan valintavaihtoehdon avulla myyntitiimit voivat valita ja muuntaa ennustetietoja reaaliajassa organisaatiossa määritettyjen valuuttojen viimeisimmän kurssin perusteella. Tämä ominaisuus auttaa parantamaan kulloisenkin ennustetilanteen suunnittelua, organisointia ja ymmärtämistä.
Järjestelmänvalvojan tai ennustepäällikön on otettava käyttöön valuutan valinnan vaihtoehto. Lisätietoja: Usean valuutan valinnan ottaminen käyttöön.
Ennustetietojen reaaliaikainen muuntaminen tapahtuu aina organisaatiosi viimeisimmän vaihtokurssin perusteella.
Esimerkiksi myyntitiimit ovat Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Organisaatiosi perusvaluutta on määritetty yhdysvaltain dollariksi ja euro yhdeksi valuutaksi. Kun luot ennusteen käyttäen monivaluutta käytössä, myyntitiimit näkevät Dollari-kohdassa näkyvät tiedot. Euroopan myyntitiimit voivat valita valuutaksi euron, ja ennuste tiedot näytetään euroina. Valuutan muuntaminen tapahtuu reaaliajassa nykyisen valuuttakurssin perusteella. Myös manuaalisia oikaisuja voidaan tehdä valitulle valuutalle.
Ennusteruudukossa tehtävät tehtävät
Ennusteruudukossa voit tehdä seuraavat tehtävät:
Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?
Mahdollisuuksia on muutamia:
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
- Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
- Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
- Jotta voit käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
- Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Projektin tarkka tuotto ja myynnin ennustaminen
Ennusteen määrittäminen
Myyntituottoennusteen analysointi ennakoivan ennusteen avulla
Ennusteiden ongelmien vianmääritys