Dynamics 365-tietueiden linkityksen ottaminen käyttöön Microsoft Teams kanaviin

Oletusarvoisesti Dynamics 365 tietueiden linkittäminen Teams-kanaviin on poistettu käytöstä asiakkaiden osallistumisen sovelluksille Dynamics 365:

• Dynamics 365 Sales
• Dynamics 365:n asiakaspalvelu
• Dynamics 365 Field Service
• Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
• Dynamics 365 Project Service Automation

Vaatimukset

Microsoft Teams integrointi käyttää SharePoint integrointia taustaympäristössä. Varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Jos SharePoint integrointia ei ole määritetty, OneDrive integrointi on myös poistettava käytöstä. Jos tätä vaatimusta ei toteuteta, saat virhekoodin 800503ca kun yrität ottaa Teamsin integroinnin customer engagement -sovellusten kanssa käyttöön Dynamics 365.

• Jos SharePoint integrointia ei ole määritetty, organisaatiossasi ei pitäisi olla aktiivista SharePoint sivustoa. (SharePoint sivustojen aktivoinnin poistamisen ei pitäisi aiheuttaa ongelmaa.) Jos tämä ei toteudu, saat virhekoodin 800503ca kun yrität ottaa Teamsin integroinnin customer engagement -sovelluksiin käyttöön Dynamics 365.

• Jos SharePoint integrointia ei ole määritetty, SharePoint asiakirjasijainteja ei pitäisi luoda absoluuttisella URL-osoitteella organisaatiossasi. Poista sijainnit, joissa on absoluuttinen URL-osoite. Jos tämä ei toteudu, saat virhekoodin 800503ca kun yrität ottaa Teamsin integroinnin customer engagement -sovelluksiin käyttöön Dynamics 365.

• Jos sinut on tällä hetkellä määritetty käyttämään SharePoint paikallisesti tiedostojen hallintaan, sinun on määritettävä tiedostojen hallinta Customer Engagement -sovellukselle, jotta voit käyttää SharePoint Onlinea. Lisätietoja on artikkelissa Sovellusten luominen Dynamics 365 SharePoint Online käyttöä varten.

• Jos SharePoint Online-järjestelmänvalvoja on ottanut käyttöön käyttöoikeuksien valvonnan hallitsemattomista laitteista (ehdollisten käyttöoikeuksien valvonnan) salliakseen tai estääkseen SharePoint sivustojen käytön hallitsemattomista laitteista, samoja rajoituksia sovelletaan Microsoft Teams integrointiin, koska Microsoft Teams käyttää SharePoint tiedostojen hallintasivustot. Nämä rajoitukset voivat estää käyttäjät, kun nämä yrittävät käyttää yhdistettyä ryhmäkanavatiedostokirjastoa asiakkaan osallistamissovelluksen sivulla. Lisätietoja on kohdassa Hallitsemattomien laitteiden käytön valvonta.

• Ota SharePoint tiedostojen hallinta käyttöön niille Dynamics 365 entiteeteille, jotka haluat kiinnittää Teamsissa. Lisätietoja on kohdassa Enable SharePoint document management for specific entities.

Jos saat virheilmoituksen määritettäessä Microsoft Teams integrointia Dynamics 365, syynä voi olla se, että yksi tai useampi edellä mainituista edellytyksistä ei täyty. Lisätietoja on kohdassa Troubleshoot Microsoft Teams integration.

Tietueen linkittämisen ottaminen käyttöön myyntikeskuksessa

1. Valitse myyntikeskussovelluksen vasemmassa alakulmassa Muuta alue>Sovellusasetukset.

   

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa Keskustele ja tee yhteistyötä.

   Microsoft Teams -yhteiskäyttö ja -keskustelu -sivu avautuu.

3. Jos haluat ottaa Basic Collaboration Experience käyttöön, valitse Turn Dynamics 365-tietueiden linkittämisestä Microsoft Teams-kanaviin. Kun Microsoft Teams perusintegrointi on käytössä, Collaborate -painike näkyy customer engagement -sovelluksen tietueissa, jolloin näet yhdistetyn työryhmän kanavan tai luot uuden yhteyden Microsoft Teams. Lisäksi tietuesivun Tiedostot-välilehdessä näkyy yhdistetyn ryhmäkanavan tiedostokirjasto.

4. Jos haluat ottaa Enhanced Collaboration Experience käyttöön, valitse Turn kohdassa Enhanced Microsoft Teams Integration. Jos haluat ottaa tämän asetuksen käyttöön, tarvitset Microsoft 365 vuokraajan järjestelmänvalvojan oikeudet. Kun Parannettu Microsoft Teams integrointi on käytössä, Collaborate -painike näkyy asiakkaan osallistumisen sovellusten tietue- ja näkymäsivulla. Voit määrittää yhteyden millä tahansa Microsoft Teams yhteistyökanavalla sovelluksessa.

   

5. Valitse suostumuksen antamisen valintaikkunassa Hyväksy.

   Tärkeää

   Kun annan hyväksynnän organisaation puolesta, sovellus saa kaikkien Teams-ryhmien ja sellaisen liitetyn sisällön käyttöoikeudet, joiden käyttöoikeus käyttäjillä on. Vaikka sovelluksella on täydet käyttöoikeudet, se ei lue kyseisiä tietoja eikä kirjoita niihin. Sovellus lukee vain tiimien/kanavien luettelon tai luo tiimejä/kanavia tietojen Dynamics 365 yhteistyötä varten.

   Huomautus

   Jos et valitse Accept, kun käyttäjä yrittää kiinnittää entiteettitietueen tai -näkymän Microsoft Teams ja jakaa välilehden toisen käyttäjän kanssa, hän saa seuraavan virhesanoman: "Järjestelmänvalvoja ei ole antanut suostumusta käyttää käyttäjän synkronointitoimintoa, voit lisätä ne manuaalisesti." Jos saat tämän virhesanoman, katso Error, kun kiinnität tietueen tai näkymän Teams-kanavaan.

6. Tallenna muutokset.

   Näkyvissä tulisi olla Tee yhteistyötä -painike tietueen avaamisen yhteydessä.

Tietueen linkityksen ottaminen käyttöön mukautetussa sovelluksessa

1. Kirjaudu Power Appsiin.

2. Valitse vasemmanpuoleisesta siirtymisruudusta Ympäristöt ja valitse ympäristö, jossa haluat ottaa Teams-keskustelun käyttöön.

3. Valitse Ympäristöt-sivulta Asetukset.

4. Laajenna Asetukset-sivulta Integrointi-osio ja valitse sitten Teams-integraation asetukset.

   

   Microsoft Teams -yhteiskäyttö ja -keskustelu -sivu avautuu.

5. Jos haluat ottaa Basic Collaboration Experience käyttöön, valitse Turn Dynamics 365-tietueiden linkittämisestä Microsoft Teams-kanaviin. Kun Microsoft Teams perusintegrointi on käytössä, Collaborate -painike näkyy customer engagement -sovelluksen tietueissa, jolloin näet yhdistetyn työryhmän kanavan tai luot uuden yhteyden Microsoft Teams. Lisäksi tietuesivun Tiedostot-välilehdessä näkyy yhdistetyn ryhmäkanavan tiedostokirjasto.

6. Jos haluat ottaa Enhanced Collaboration Experience käyttöön, valitse Turn kohdassa Enhanced Microsoft Teams Integration. Jos haluat ottaa tämän asetuksen käyttöön, tarvitset Microsoft 365 vuokraajan järjestelmänvalvojan oikeudet. Kun Parannettu Microsoft Teams integrointi on käytössä, Collaborate -painike näkyy asiakkaan osallistumisen sovellusten tietue- ja näkymäsivulla. Voit määrittää yhteyden millä tahansa Microsoft Teams yhteistyökanavalla sovelluksessa.

   

7. Valitse suostumuksen antamisen valintaikkunassa Hyväksy.

   Tärkeää

   Kun annan hyväksynnän organisaation puolesta, sovellus saa kaikkien Teams-ryhmien ja sellaisen liitetyn sisällön käyttöoikeudet, joiden käyttöoikeus käyttäjillä on. Vaikka sovelluksella on täydet käyttöoikeudet, se ei lue kyseisiä tietoja eikä kirjoita niihin. Sovellus lukee vain tiimien/kanavien luettelon tai luo tiimejä/kanavia tietojen Dynamics 365 yhteistyötä varten.

   Huomautus

   Jos et valitse Accept, kun käyttäjä yrittää kiinnittää entiteettitietueen tai -näkymän Microsoft Teams ja jakaa välilehden toisen käyttäjän kanssa, hän saa seuraavan virhesanoman: "Järjestelmänvalvoja ei ole antanut suostumusta käyttää käyttäjän synkronointitoimintoa, voit lisätä ne manuaalisesti." Jos saat tämän virhesanoman, katso Error, kun kiinnität tietueen tai näkymän Teams-kanavaan.

8. Tallenna muutokset.

   Näkyvissä tulisi olla Tee yhteistyötä -painike tietueen avaamisen yhteydessä.

Liittyvät tiedot

Ero perus- ja parannetun yhteistyökokemuksen välillä Microsoft Teamsissa
Yhteistyön peruskokemus
Laajennettu yhteistyökokemus