LinkedIn Sales Navigatorin tietojen vahvistustoiminnot

Tässä artikkelissa kuvataan LinkedIn Sales Navigator -ratkaisun tietojen tarkistusominaisuudet Dynamics 365 Sales joiden avulla voit pitää vastaavien yhteystietojen organisaatiorakenteen ajan tasalla. Se käyttää LinkedIn-tietoja Dynamics 365 Sales -yhteyshenkilötietueiden vahvistamiseen, ja sen avulla voit tarkistaa odottavat mahdollisuudet tai hyödyntää hyödyllistä icebreakeria, kun otat yhteyttä yhteyshenkilöön.

Vaatimukset

Jotta voidaan varmistaa, että oikea-aikaiset päivitykset, jos vastaava yhteyshenkilö muuttaa yritystä, on täytettävä seuraavat edellytykset:

• Järjestelmänvalvoja aktivoi CRM-synkronointiominaisuuden Sales Navigatorin LinkedIn. Lisätietoja on artikkelissa Dynamics 365:n CRM-synkronoinnin ja toiminnan kirjoitus.

• Järjestelmänvalvoja ottaa tietojen vahvistamisen LinkedIn käyttöön Sales Navigatorissa. Lisätietoja on artikkelissa Sales Navigatorin tietojen vahvistus Dynamics 365:lle.

• Sinulla on Microsoft Relationship Sales solution Plus -käyttöoikeus. Lisätietoja on Dynamics 365 Sales-osiossa Microsoft Dynamics 365 -käyttöoikeusopas.

• Voit ottaa tietojen tarkistusasetukset käyttöön kohdassa Settings>Business Management>LinkedIn Sales Navigator. Kun otat tietojen tarkistustoiminnon käyttöön ensimmäistä kertaa, saat päivityksiä yrityksen muutostilasta viimeisten kahden vuoden ajalta. Päivitykset lähetetään järjestelmään päivittäin 24 tunnin välein.

Tietojen vahvistusominaisuuksien käyttäminen Dynamics 365 Salesissa

Useiden menetelmien avulla voit selvittää, onko yhteyshenkilön yritys muuttunut.

• Tili-tietueen organisaatiokaaviosta: Punainen piste yhteyshenkilön nimen vieressä organisaatiokaaviossa ilmaisee, että hänen yrityksensä on muuttunut sen jälkeen, kun rakensit organisaatiokaavion.

• Myyntiaktiviteetin yhteisöpalvelukoontinäytönSuhdeavustaja-kortissa. Ota suhdeavustajakortti käyttöön siirtymällä kohtaan Asetukset>Myynnin näkemykset>Näkemyskortit.

• Mahdollisuudet>kaikki mahdollisuudet vaarassa – Ota yhteyttä vasempaan näkymään Dynamics 365 Salesissa.

• Yhteyshenkilöt >kaikki yhteystiedot Ei yrityksessä -näkymä Dynamics 365 Salesissa.

Yhteystietojen päivittäminen

Jos haluat päivittää tietyn yhteyshenkilön organisaatiokaavion, suorita seuraavat vaiheet Vahvista yhteystiedot -ruudussa.

1. Avaa Dynamics 365 Sales Verify Contact Details -ruutu edellä olevan osion ohjeiden mukaisesti.

2. Hae LinkedIn Sales Navigator -pienoissovelluksesta tämän yhteyshenkilön uusi tili käyttämällä Change Account -kenttää.

3. Voit muuttaa yhteyshenkilön yritystietoja valitsemalla Päivitä yhteyshenkilö .

Ohita ehdotettu päivitys yhteyshenkilölle

Jos haluat jättää huomiotta ehdotettua organisaatiokaavion päivitystä, valitse Ohita päivitysVahvista yhteystiedot -ruudussa. Tämä asetus ohittaa vain nykyisen päivityksen. Jos yhteyshenkilössä on muutoksia tulevaisuudessa, saat ilmoituksen uudelleen.

Kun järjestelmänvalvoja ottaa käyttöön Piilota työsuhde-ilmoitus -asetuksen Sales Navigatorin integrointiasetuksissa, Ohita päivitykset - vaihtoehdon valitseminen ohittaa kaikki yhteyshenkilön nykyiset ja tulevat päivitykset.

Liittyvät tiedot

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisujen integrointi Dynamics 365 Salesiin