Mukauta liidien kelpoisuuskokemusta

Järjestelmänvalvojana voit mukauttaa liidien hyväksymisen käyttökokemusta tehostaaksesi myyntiprosessiasi. Kun määrität, miten liidit määritetään ja mitä tietueita luodaan, vähennät manuaalista työtä, minimoit virheitä ja varmistat yhtenäisyyden koko organisaatiossasi. Voit esimerkiksi luoda tili- ja yhteyshenkilötietueita automaattisesti samalla, kun myyjät voivat päättää, luodaanko mahdollisuuksia vai sallitaanko myyjille useita mahdollisuuksia yhdestä korkean arvon liidistä.

Ero uuden liidien kvalifiointikokemuksen ja vanhan käyttökokemuksen välillä

Uusi liidien hyväksymisen kokemus on myyntikeskussovelluksen oletuskokemus. Entä jos olen aiemmin määrittänyt liidien kvalifiointikokemuksen?

Uudessa kokemuksessa voit mukauttaa seuraavia ominaisuuksia:

• Valitse, kuka luo mahdollisuuksia, kun liidit määritetään –järjestelmän myyjäksi tai automaattisesti.
• Salli myyjien luoda useita mahdollisuuksia, kun liidi on hyväksytty.
• Muokkaa mahdollisuuslomaketta, joka avautuu, kun liidi on kvalifioitu.
• Valitse, annetaan Copilot tehdä yhteenveto liidistä, kun liidi on hyväksytty.

Vanhan käyttökokemuksen avulla voit valita, luodaanko tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueet automaattisesti, kun liidi on hyväksytty.

Liidien hyväksymisen käyttökokemuksen mukauttaminen

1. Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa sivustokartan alareunasta Vaihda aluetta -kuvake ja valitse sitten Sovelluksen asetukset.

2. Valitse Yleiset asetukset -kohdastaLiidi ja Mahdollisuuden hallinta Liidien>pätevyys.

   Näet seuraavat vaihtoehdot:

   • Kokeile uutta liidien hyväksymisen käyttökokemusta: Tämä asetus on oletusarvoisesti käytössä. Tämän asetuksen avulla voit määrittää seuraavat käyttökokemukset:

     • Tietueiden luontikokemuksen määrittäminen kullekin tietuetyypille
     • Mahdollisuuksien luontikokemuksen mukauttaminen kelvollisille liideille
     • Liidiyhteenvedon käyttöönotto

     

     Poista se käytöstä, jos haluat käyttää vanhaa käyttökokemusta.

   • Luo automaattisesti tietueet uusille liideille: Tämä asetus mahdollistaa vanhan käyttökokemuksen. Ottamalla tämän asetuksen käyttöön voit luoda automaattisesti tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueita, kun liidi on hyväksytty.

   Jos poistat molemmat vaihtoehdot käytöstä, myyjiä kehotetaan valitsemaan tietueet, jotka he haluavat luoda liidille.

   Lisätietoja kentistä, jotka on yhdistetty liidistä muihin entiteetteihin, kun tietueita luodaan automaattisesti, on kohdassa Kenttien yhdistämismääritykset muihin entiteetteihin.

Tietueiden luontikokemuksen määrittäminen kullekin tietuetyypille

Käyttämällä uutta liidien hyväksymisen käyttökokemusta voit määrittää, kuka luo tietueen – myyjän tai automaattisen – kun liidi määritetään.

• Valitse Myyjä , jos haluat myyjien päättävän, luodaanko tietue vai käytetäänkö olemassa olevaa tietuetta vai ei luoda tietuetta lainkaan.

• Valitse Automaattinen , jos haluat järjestelmän luovan tietueen automaattisesti. Myyjät voivat tarkastella tietueita, jotka järjestelmä luo automaattisesti.

Kummassakin tapauksessa, jos järjestelmässä on vastaava tietue, kaksoiskappaleiden tunnistussäännöt estävät tietueiden kaksoiskappaleiden luomisen. Myyjät voivat käyttää olemassa olevaa tietoa tai luoda uuden tiedon. Lisätietoja kaksoiskappaleiden tunnistamiseen käytetyistä säännöistä on kohdassa Liidien kaksoiskappaleiden hallinta.

Mahdollisuuksien luontikokemuksen mukauttaminen kelvollisille liideille

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, kun valitset Myyjä mahdollisuuden luomiselle uudessa liidien kelpoisuuskokemuksessa:

• Valitse Muokkaa mahdollisuuslomaketta -kohdassa Lisää tai poista kenttiä , jos haluat mukauttaa liidille avautuvaa mahdollisuuslomaketta. Pikaluontilomake avautuu Power Apps muokkausta varten. Voit lisätä tai poistaa kenttiä, muuttaa kenttien järjestystä tai muuttaa kenttien ominaisuuksia. Lisätietoja on artikkelissa Lomakkeen sarakkeiden lisääminen, siirtäminen, määrittäminen tai poistaminen.

• Valitse Salli myyjän luoda enintään viisi mahdollisuutta juuri hyväksytystä liidistä , jotta myyjät voivat luoda useita mahdollisuuksia, kun liidi on hyväksytty. Tästä on hyötyä, kun liidi liittyy useisiin sopimuksiin. Myyjät voivat luoda enintään viisi mahdollisuutta johtolangasta.

  Huomautus

  • Jos myyjäsi käyttävät mukautettua sovellusta, lisää Mahdollisuuteen hyväksyminen -liidilomake-osa sovellukseen. Muussa tapauksessa myyjät eivät voi muokata oletusmahdollisuutta tai luoda uusia mahdollisuuksia Hyväksy liidi -sivuruudussa.

Luo liidistä yhteenveto, kun se on hyväksytty

Käyttämällä tämää liidien hyväksymiskokemusta voit antaa Copilot tehdä yhteenvedon liidistä, kun se on hyväksytty. Valitse valintaruutu Liidin pätevyyden tiedot -osassa.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, Copilot tekee yhteenvedon liidistä poimimalla avaintiedot liidistä ja luomalla yhteenvetokortin. Yhteenvetokortti sisältää avaintietoja, kuten liidin nimen, yrityksen nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja osoitteen, sekä linkkejä luotuihin tili-, yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueisiin.

Vanhan verkkoasiakkaan käyttökokemuksen määrittäminen

Jos et käytä myyntikeskussovellusta, voit määrittää liidin hyväksymiskokemuksen vanhan verkkoasiakkaan avulla. Voit kuitenkin määrittää vanhan käyttökokemuksen vain käyttämällä verkkoasiakasohjelmaa. Uusi liidien hyväksymiskokemus on käytettävissä vain myyntikeskussovelluksessa.

1. Valitse sovelluksessa ensin Asetukset-kuvake ja sitten Lisäasetukset.

   

   Liiketoiminnan hallinta -sivu avautuu.

2. Valitse Asetukset>Hallinta>Järjestelmäasetukset.

3. Valitse Myynti-välilehti.

4. Määritä Hyväksy liidikokemus -kohdassa Luo tili-, Yhteyshenkilö- ja Mahdollisuus-tietueet oletusarvoisesti, kun liidi on Kyllä , jotta voit luoda automaattisesti tilin, yhteyshenkilön ja mahdollisuuden tietueet, kun liidi on hyväksytty. Määritä arvoksi Ei , jotta myyjät voivat valita, mitkä tietueet luodaan, kun liidi määritetään.

Kenttien yhdistämismääritykset muihin entiteetteihin

Kun hyväksyt liidin, järjestelmä yhdistää automaattisesti joidenkin liidikenttien arvot vastaaviin kenttiin tileissä, yhteyshenkilöissä ja mahdollisuuksissa. Lisätietoja siitä, miksi valmiita kenttien yhdistämismäärityksiä ei voi poistaa ja miten mukautettujen kenttien yhdistämismäärityksiä voidaan käyttää liidien hyväksymisenä, on näissä usein kysytyissä kysymyksissä.

Mahdollisuuteen yhdistetyt kentät

Tiliin yhdistetyt kentät

Yhteyshenkilöön kartoitetut kentät

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Arvioi tai muunna liidejä
Liidien luominen tai muokkaaminen
Usein kysyttyjä kysymyksiä liidien hyväksymiskokemuksesta
Liidien hyväksymisen ongelmien vianmääritys