Näkymien mukauttaminen

Dynamics 365 Sales näkymien avulla voit hallita tietueiden ulkoasua luetteloissa. Voit mukauttaa näkymiä vastaamaan myyntiprosesseja ja prioriteetteja näyttämällä vain tiimisi tarvitsemat tiedot. Voit esimerkiksi luoda näkymän, joka näyttää vain suuren prioriteetin mahdollisuudet ja odotetut sulkemispäivät seuraavien 30 päivän aikana tuottopotentiaalin mukaan lajiteltuna.

Mikä näkymä on?

Näkymä on tallennettu määritys siitä, miten tietueet näkyvät taulukossa (kutsutaan myös ruudukoksi). Jokainen näkymä määrittää:

  • Sarakkeet: Luettelossa näytettävät kentät
  • Sarakkeen leveydet: Kunkin sarakkeen koko
  • Lajittelujärjestys: tietueiden ensisijainen ja toissijainen lajittelu näkymän avautuessa
  • Suodattimet: Ehdot, jotka määrittävät, mitkä tietueet näkyvät

Taulukon jokainen rivi edustaa yhtä tietuetta. Voit muokata näkymiä säätämällä sarakkeita, lajittelujärjestystä, sarakkeiden leveyksiä ja suodattimia. Näkymät toimivat myös kaavioiden tietolähteinä koko sovelluksessa.

Näkymien tyypit

Dynamics 365 Sales sisältää kaksi näkymätyyppiä:

Järjestelmänäkymät ja julkiset näkymät

  • Luonut: Sisältyy sovellukseen tai järjestelmänvalvojien ja mukauttajien luoma
  • Kuka voi muokata: vain järjestelmänvalvojat ja mukauttajat
  • Vaikutusalue: Joidenkin tai kaikkien käyttäjien käytettävissä määritysten mukaan
  • Järjestelmänäkymät: Erityisnäkymiä, joita sovellus edellyttää tai luo automaattisesti mukautetuille entiteeteille

Henkilökohtaiset näkymät

  • Luonut: Yksittäiset käyttäjät omaan käyttöönsä
  • Näkyvyys: Näkyvissä vain tekijälle, ellei hän jaa sitä muiden kanssa
  • Perustuu: järjestelmänäkymiin tai julkisiin näkymiin malleina
  • Jakaminen: Voit jakaa henkilökohtaisia näkymiä muiden käyttäjien kanssa
  • Rajoitus: Henkilökohtaisia näkymiä ei voi muuntaa järjestelmä- tai julkisiksi näkymiksi

Lue lisätietoja omien näkymien jakamisesta

Luo järjestelmänäkymä

Valitse välilehti käyttämäsi myyntisovelluksen perusteella:

  1. Kirjaudu Power Appsiin.
  2. Järjestelmänäkymiä voi luoda tai mukauttaa kohdan Julkisten näkymien tai järjestelmän mallipohjaisten sovellusten näkymien luominen tai muokkaaminen ohjeiden mukaisesti.

Henkilökohtaisen näkymän luominen

Soveltuvien sarakkeiden ja suodattimien avulla voidaan luoda henkilökohtaisia näkymiä. Voit avata aiemmin luodun näkymän, muokata sarakkeita, käyttää suodattimia, tallentaa sen henkilökohtaiseksi näkymäksi ja jakaa sen tiimillesi.

Lisätietoja:

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
  • Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
  • Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Lomakkeiden mukauttaminen
Liiketoimintaprosessien mukauttaminen

  • Last updated on