Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Copilot-funktion avulla voit tehdä yhteenvedon Dynamics 365 Salesin tietueista, kuten mahdollisuuksista, liideistä ja tileistä. Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit tehdä yhteenvedon Copilot-funktion tietueista sekä tiedoista, joita voit saada yhteenvedoista.
Yhteenvedot näytetään tietueen yläosassa merkityksellisten tietojen bannerissa, mikä vähentää tarvetta vaihtaa tietueen ja Copilot-sivuruudun välillä. Voit kuitenkin edelleen tehdä yhteenvedon Copilot sivuruudun tietueesta käyttämällä kehotteita tai luonnollista kieltä. Lue lisätietoja Copilot-keskustelusta luonnollisella kielellä.
Oletusarvoisesti merkityksellisten tietojen yhteenvetopalkki on käytettävissä mahdollisuuksia, liidejä ja tilejä varten. Jos haluat lisätä yhteenvetotietopalkin mukautettuihin entiteetteihin, ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan, jotta voit määrittää merkityksellisten yhteenvetojen ilmoituspalkin.
Johtoyhteenveto
Avaa liiditietue, jotta näet merkityksellisten yhteenvetojen bannerin. Tässä on esimerkki siitä, miltä liiditietueen yhteenvetotietopalkki näyttää:
Laajenna merkityksellisten yhteenvetopalkin tiedot, jotta näet merkitykselliset tiedot. Yhteenvedossa näkyvät tiedot vaihtelevat kuitenkin sen mukaan, onko Myyntikartta-agentti-ominaisuus käytössä vai ei.
Kun sekä Myynnin pätevöintiväline että yhteenvetokentät on määritetty, yhteenveto luodaan Myynnin pätevöintivälineen perusteella.
Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki siitä, miltä laajennetun yhteenvedon merkityksellisten tietojen banneri näyttää liiditietueelle, kun Myyntikartta-agentti-ominaisuus on käytössä:
Valitse Näytä koko tutkimus nähdäksesi kokonaisen yhteenvedon tietueesta, joka on luotu Sales Qualification Agent -ominaisuudella tutkimussivulla. Tiedot sisältävät seuraavat tiedot sekä viittaukset tietoihin:
| Merkityksellisten tietojen tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
| Ehdotetut toiminnot | Toiminnot, jotka perustuvat liidin profiiliin ja toimintoihin, kuten jatkosähköpostin lähettäminen, puhelun ajoittaminen tai liidin ehdottaminen. |
| Tärkeimmät merkitykselliset tiedot | Mitä johtolangan kanssa tapahtuu, miksi se sopii hyvin, ja budjettihuomiot. |
| Yrityksen yleiskatsaus | Yhteenveto liidin yrityksestä: toimiala, koko, sijainti, talous ja uutiset. |
| Sidosryhmät | Johtohenkilöiden tärkeimmät sidosryhmät (päättäjät ja vaikuttajat) ja siihen liittyvät merkitykselliset tiedot. |
| Kilpailijan merkitykselliset tiedot | Kilpailijat, joita johto tutkii, mukaan lukien niiden vahvuudet ja heikkoudet. |
Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki siitä, miltä liidien merkitykselliset tiedot -sivu näyttää ilman, että Myyntikartta-agentti-ominaisuus on käytössä:
Valitse Näytä koko yhteenveto , jos haluat tarkastella Copilotin tutkimussivulla luoman tietueen täydellistä yhteenvetoa. Tiedot sisältävät seuraavat tiedot:
Huomautus
Voit tehdä yhteenvedon liiditietueestä Copilot-sivuruudun avulla. Avaa sivuruudussa Copilot ja pyydä sitten tekemään yhteenveto liidistä.
| Osa | Kuvaus |
|---|---|
| Perustiedot | Liidien luokitus, liidilähde, tilan syy ja päätili. |
| Tärkeimmät merkitykselliset tiedot | Seuraa viimeisintä toimintoa, ensisijainen yhteystapa, liidin luontipäivämäärä, vuosittainen tuotto, liidiin liittyvät suljetut mahdollisuudet, päätili, liidiin liittyvän päätilin ensisijainen yhteyshenkilö ja muut tekoälyn luomat tiedot. |
| Kilpailijan merkitykselliset tiedot | Johtoasemaan liittyvät kilpailijat yhdessä niiden vahvuuksien ja heikkouksien kanssa. |
Liidin yhteenveto on käytettävissä myös upotettuna kokemuksena liidin hyväksymisen jälkeen. Lue lisää kohdasta Hyväksy ja muunna liidi mahdollisuudeksi.
Täydennä liidejä toisiinsa liittyvillä tiedoilla
Huomautus
Täydennetty liidiyhteenveto on käytettävissä vain, kun Myyntikartta-agentti-ominaisuus on poistettu käytöstä. Jos agentti on käytössä, agentti muodostaa yhteyden tiliin ja yhteyshenkilötietueisiin liidin sähköpostiosoitteen ja muiden tekijöiden perusteella. Lue lisätietoja liiditutkimussivun otsikosta.
Copilot voi rikastaa liidejäsi tiedoilla Dynamics 365 Salesista ja LinkedInistä, kuten:
- Mahdolliset kontaktit liidin sähköpostiosoitteen perusteella.
- Ehdotetut LinkedIn-profiilit yhteyshenkilölle, jos sinulla on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus.
Kun olet valinnut liidin, Copilot ehdottaa muita tietueita, jotka voidaan liittää liidiin ja joista se voi saada lisätietoja.
- Avaa Copilot-sivuruutu ja pyydä tekemään yhteenveto liidistä.
Jos Copilot löytää mahdollisia yhteyshenkilötietueiden vastaavuutta liidin sähköpostiosoitteen perusteella, ne luetellaan yhteenvedon jälkeen. Lue lisää kohdasta Miten Copilot yhdistää liidit yhteystietoihin, ja voinko mukauttaa vastaavia kenttiä?. - Jos haluat yhdistää liidin yhteystietotietueeseen, pidä hiiren osoitinta vastauksessa olevan yhteystietotietueen päällä, valitse kolme pistettä (...) ja valitse sitten Yhdistä.
- Luo liidille uusi yhteenveto.
Copilot käyttää yhdistetyn yhteyshenkilötietueen tietoja liidin yhteenvedon täydentämiseksi. Uusi yhteenveto sisältää myös Osion nimeltä Lisää puuttuvat tiedot , joka sisältää tietoja yhdistetystä yhteystietotietueesta, kuten yhteyshenkilön kaupungin, osavaltion, puhelinnumerot ja postinumeron. - Jos haluat päivittää liiditietueen ehdotetuilla arvoilla, valitse Päivitä kaikki.
Tilin yhteenveto
Avaa tilitietue nähdäksesi yhteenvetotietojen bannerin. Tässä on esimerkki siitä, miltä tilitietueen yhteenvetotietopalkki näyttää:
Kun laajennat Yhteenvetotiedot-bannerin, näet merkitykselliset tiedot. Tässä on esimerkki siitä, miltä laajennetun yhteenvedon merkityksellisten tietojen banneri näyttää tilitietuetta varten:
Valitse Näytä koko yhteenveto , niin näet Copilotin luoman tietueen täydellisen yhteenvedon ponnahdusikkunassa. Tässä on esimerkki siitä, miltä tilitietueen ponnahdusikkuna näyttää:
Huomautus
Voit tehdä yhteenvedon tilin tietueesta Copilot-sivuruudun avulla. Avaa sivuruudussa Copilot ja pyydä sitten tekemään yhteenveto tilistä.
Tilin yhteenveto sisältää seuraavat tiedot:
- Perustiedot: Vuosittainen tuotto, työntekijöiden määrä, maa/alue ja päätili.
- Avaintiedot: Kuinka kauan tili on liitetty organisaatioosi, sen toimialueeseen, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvoon, viimeksi suljettuun mahdollisuuteen, uusimpaan toimintoon ja muihin tekoälyllä luotuihin tietoihin.
-
Liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt: Avoimet liidit, mahdollisuudet ja palvelupyynnöt, jotka liittyvät tiliin ja joihin sinulla on lukuoikeus. Kussakin osiossa näkyy enintään 10 tietuetta. Organisaatiollasi on oltava Dynamics 365 Customer Service -sovellus, jotta palvelupyynnöt voidaan näyttää.
Valitse osa, jos haluat tarkastella liittyvien tietueiden tietoja. Jos haluat tehdä yhteenvedon tietystä liidistä, mahdollisuudesta tai kirjainkoosta, siirrä hiiren osoitin tietueen päälle ja valitse Yhteenveto.
Tilin yhteenvedossa Copilot käyttää asiakastilin tietueen ja siihen liittyvien liidien, myyntimahdollisuuksien ja palvelupyyntöjen tietoja. Jos haluat tietää, mitä kenttiä yhteenvedon luomiseen tarvitaan, katso tiliyhteenvedoissa käytetyt oletusmääritteet.
Jos haluat porautua alaspäin tilin tietoihin Copilot sivuruudussa, valitse ehdotetut kehotteet, jotka näkyvät yhteenvedon alla. Jos sinulla on LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeus, suosittelemme myös Etsi soveltuva Sales Navigator -tilit - kehotetta.
Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?
Mahdollisuuden yhteenveto
Avaa mahdollisuustietue, jotta näet yhteenvetotiedot -bannerin. -banneri tarjoaa korkean tason yleiskatsauksen mahdollisuudesta. Kun laajennat Yhteenvetotiedot-bannerin, näet merkitykselliset tiedot.
Valitse Näytä koko yhteenveto , niin näet Copilotin luoman tietueen täydellisen yhteenvedon ponnahdusikkunassa.
Mahdollisuuden yhteenveto sisältää seuraavat tiedot, jos mahdollisuustietueen tiedot ovat käytettävissä:
- Perustiedot: Arvioitu tuotto, arvioitu sulkemispäivä, avainhenkilö ja tilin nimi.
- Avaintiedot: Kuinka kauan tili on liitetty organisaatioosi, suljettujen mahdollisuuksien kokonaisarvo, viimeksi suljettu mahdollisuus, viimeisimmän mahdollisuuden eteneminen, yhteyshenkilö tilillä, jolla on eniten mahdollisuuksia, ja muut tekoälyllä luodut tiedot.
- Tuotteen merkitykselliset tiedot: Kaikki mahdollisuuteen liittyvät tuotteet sekä budjetti ja arvioitu tuotto.
- Tarjouksen merkitykselliset tiedot: Mahdollisuuden kanssa jaettujen tarjousten määrä sekä viimeisimmän tarjouksen päivämäärä.
- Kilpailijan merkitykselliset tiedot: Mahdollisuuteen liittyvät kilpailijat sekä niiden vahvuudet ja heikkoudet.
Huomautus
Voit tehdä yhteenvedon mahdollisuustietueestä Copilot sivuruudun avulla. Avaa sivuruudussa Copilot ja pyydä sitten tekemään yhteenveto mahdollisuudesta.
Copilot tekee yhteenvedon mahdollisuudesta käyttämällä mahdollisuustietueen ja siihen liittyvien tietueiden tietoja. Lisätietoja yhteenvedon luomiseen tarvittavista kentistä on kohdassa Mahdollisuusyhteenvedoissa käytetyt oletusmääritteet.
Haluatko tarkastella yhteenvetoa eri kentistä?
Tarkastele mahdollisuusyhteenvedon widgettiä
Kun avaat mahdollisuuden, mahdollisuuden yhteenvedon pienoissovellus näkyy oletusarvoisesti Up next -pienoissovelluksen yläpuolella Mahdollisuus-lomakkeessa . Se näyttää merkityksellisiä tietoja mahdollisuudesta, joka on samanlainen kuin Copilot-sivussa tai ponnahdussivulla näkyvä mahdollisuusyhteenveto.
Jos mahdollisuusyhteenvedon pienoissovellusta ei näy Mahdollisuus-lomakkeessa , ota yhteyttä järjestelmänvalvojaasi ja pyydä häntä ottamaan se käyttöön.
Tarkastele syvällisempiä tutkimustietoja mahdollisuudesta
Jos myyntimahdollisuusagentti on määritetty organisaatiollesi, voit tarkastella mahdollisuuden tutkimustietoja. Merkitykselliset tiedot antavat kattavan yleiskatsauksen mahdollisuudesta, mukaan lukien riskienhallinta, keskeiset merkitykselliset tiedot ja signaalit, ja syvällisempiä näkemyksiä mahdollisuuden eri näkökohdista, kuten sidosryhmät, kipupisteet, tarpeet ja mahdollisuuksien terveys. Lisätietoja on Mahdollisuuksien tutkimus -sivulla.