Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Pyydä Copilotia päivittämään myyntitietueiden uusimmat muutokset, hankkimaan sinulle määritettyjen tietueiden luettelo tai luettelemaan tiliesi, liidiesi ja mahdollisuuksien muutokset. Voit joko käyttää ennalta määritettyjä kehotteita tai esittää kysymyksiä luonnollisella kielellä. Tässä artikkelissa kuvataan joitakin ennalta määritettyjä kehotteita, joiden avulla voit esittää Copilot-kysymyksiä. Lue lisätietoja Copilot-keskustelusta luonnollisella kielellä.
Mitä uutta myyntitietueissani
Tämän kehotteen avulla saat luettelon äskettäin päivitetyistä myyntitietueista.
Valitse Näytä kehotteet Copilot-keskusteluruudun yläpuolella, valitse Kysy kysymyksiä>Mitä uutta myyntitietueissani on ja paina sitten Enter.
Copilot hakee luettelon seuraavien ehtojen perusteella:
- Tietueet ovat seuraavantyyppisiä: Account, Lead ja Opportunity.
- Tietueita on päivitetty seitsemän viime päivän aikana.
- Sinä omistat tietueet. Tilitietueiden tietueet ovat sinun tai tiimisi omistamia.
- Järjestelmänvalvoja määrittää päivitetyt kentät. Jos olet päivittänyt muita kenttiä kuin määritettyjä kenttiä, näitä tietueita ei luetella vastauksessa.
- Jos tietuetyypissä on enemmän kuin viisi tietuetta, Copilot valitsee viisi viimeksi päivitettyä tietuetta.
Pidä hiiren osoitinta luettelon tietueen päällä ja valitse Nouda päivitykset , jos haluat tarkastella kaikkia tietueen muutoksia viimeisten seitsemän päivän aikana.
Minulle äskettäin määritetyt asiat
Copilot voi auttaa sinua pysymään ajan tasalla määrityksestä luettelemalla tilit, liidit ja mahdollisuudet, jotka täyttävät seuraavat ehdot:
- Tietueet, jotka on luotu ja määritetty sinulle viimeisten 15 päivän aikana.
- Tietueet, joilla ei ole tähän mennessä mitään toimintaa (sähköpostiviestejä, kutsuja tai tapaamisia).
Avaa Copilot, valitse Näytä kehotteet Copilot-keskusteluruudun yläpuolella, valitse Esitä kysymyksiä>Mitä minulle on juuri määritetty ja paina Enter.
Copilot luettelee tietueet, jotka täyttävät ehdot. Saat tietueyhteenvedon näkyviin viemällä hiiren osoittimen luettelon tietueen päälle ja valitsemalla Yhteenveto.
Hae viimeaikaiset muutokset
Copilot avulla voit saada kiinni tili-, liidi- tai mahdollisuustietueiden päivityksistä viimeisten seitsemän päivän aikana tai sen jälkeen, kun viimeksi kirjauduit sisään.
Valitse Copilot-keskusteluruudun yläpuolella Näytä kehotteet , valitse Kysy kysymyksiä>Mikä on muuttunut tietuetyypissä ja paina Enteriä.
- Kun tietue avataan, Copilot näyttää siihen tehtyjen viimeaikaisten muutosten luettelon.
- Ruudukkonäkymässä Copilot näyttää luettelon tietueista, joihin sinulla on lukuoikeus. Pidä hiiren osoitinta tietueen päällä ja valitse Hanki päivityksiä.
Huomautus
Tietuetyypin muuttumiskehote tulee näkyviin vain, jos järjestelmänvalvoja ottaa valvonnan käyttöön ja myöntää sinulle käyttöoikeuden seurantahistoriaan.
Saat luettelon tietyn tilin, liidin tai mahdollisuuden muutoksista kirjoittamalla / ja kirjoittamalla sitten tilin, liidin tai mahdollisuuden nimen.
Saat lisätietoja päivitetyistä tiedoista tai toiminnasta valitsemalla Lisätietoja seurantahistoriasta.
Haluatko tarkastella eri kenttien viimeaikaisia muutoksia?
Copilot tekee yhteenvedon seurantahistorian tietueen kymmenestä viimeisestä päivityksestä järjestelmänvalvojan määrittämiin kenttiin. Saatat kuitenkin haluta, että pysyt ajan tasalla sinun tärkeimpien muiden kenttien muutoksista. Lisää kyseiset kentät määritykseen yhdessä Dynamics 365 Sales -järjestelmänvalvojan kanssa.
Muista, että nämä kentät määritetään organisaatiotasolla. Varmista, että koko myyntiryhmä on samaa mieltä yrityksesi kannalta merkityksellisimmistä 15 kentästä.