Tallenna Dynamics 365 Sales -tietueisiin liittyvät asiakirjat SharePointiin. Käytä, jaa ja hallitse näitä tiedostoja nopeasti Sales-sovelluksesta integroimalla ne SharePoint Onlineen.
Valitse jokin seuraavista välilehdistä tarkat tiedot Dynamics 365 Sales käyttöoikeudesi mukaan:
Vaatimukset
Sinulla on oltava jokin seuraavista käyttöoikeuksista:
- SharePoint Online -tilaus
- Microsoft 365 -tilaus (sisältää SharePoint Onlinen)
Integroinnin vaiheet
- Määritä integrointi noudattamalla ohjeita kohdassa Tiedostojen hallinta SharePointin avulla .
Vaatimukset
Sinulla on oltava jokin seuraavista käyttöoikeuksista:
- SharePoint Online -tilaus
- Microsoft 365 -tilaus (sisältää SharePoint Onlinen)
Integrointi SharePoint kanssa
Valitse sivustokartassa Myyntiasetukset ja valitse sitten Standard-asetukset ja valitse Connect SharePoint.
Kirjoita Yhdistä SharePoint Dynamics 365 Salesiin -sivulla organisaatiosi SharePoint-osoite ja valitse Yhdistä SharePoint.
Seuraava määritys tapahtuu taustalla:
SharePoint-alisivusto luodaan SharePointin oletuspää-URL-osoitteella. Tätä URL-osoitetta käytetään SharePointin määrittämiseen. Esimerkiksi alisivusto /Dynamics 365/orgname luodaan kohdassa tenant.sharepoint.com.
SharePoint-sivusto tarkistetaan.
Oletusarvoisesti SharePoint on käytössä seuraavissa entiteeteissä:
Tili
Kontakti
Liidi
Mahdollisuus
Tarjous
Lasku
Tuote
Tapaaminen
Tehtävä
Puhelinsoitto
Kansiorakenne luodaan Tili-entiteetin perusteella. Tämä tarkoittaa sitä, että kansiot luodaan liittyvän tilin kansioon. Esimerkiksi seuraava kansiorakenne luodaan myyntimahdollisuusasiakirjalle "100 pyörää", jolla on liittyvä tili Margien Matkat.
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Kun SharePoint on määritetty, näkyviin tulee vahvistusviesti.
Jos määrityksen aikana ilmenee virhe, näyttöön tulee viesti. Virheitä voi ilmetä, jos käyttöoikeuksissa on ongelmia tai ongelmia sivuston vahvistamisessa tai kansion luomisessa.
Valitse Yritä uudelleen.
Kaikki taustan määritysvaiheet suoritetaan uudelleen taustalla.
Yhteistyö SharePointin avulla