Automaattisen sieppauksen määrittäminen ja ottaminen käyttöön

Määritä automaattinen sieppaus, jotta myyjät saavat ehdotuksia asiaan liittyvistä asiakastoimista tallentamalla sähköpostiviestejä ja kokouksia käyttäjän Exchange tililtä, joka on samassa vuokraajassa kuin Dynamics 365.

Määritä automaattinen sieppaus

Automaattisen sieppauksen määrittäminen auttaa myyjiä saamaan ehdotuksia sopivista asiakasaktiviteeteista hyödyntämällä tietoja Outlookin sähköposteista ja kokouksista.

Automaattisen sieppauksen ottaminen käyttöön

Ota automaattinen sieppaus käyttöön seuraavasti:

1. Tarkista automaattisen sieppauksen edellytykset.

2. Ota automaattinen sieppaus käyttöön

Automaattisen sieppauksen edellytykset

Ennen kuin otat automaattisen sieppauksen käyttöön, suorita seuraavat tehtävät:

• Ota Sales Insights käyttöön. Lisätietoja on kohdassa Sales Insights -vakiotoimintojen ottaminen käyttöön ja määrittäminen

• Käytä Exchangea palvelimena ja Outlookia sähköpostiasiakkaana.

• Hyväksy käyttäjien sähköpostiosoitteet, jotta Exchange tietoihin kohdistuvat kyselyt sallitaan (tämä vaihe edellyttää vuokraajatason järjestelmänvalvojan oikeuksia). Lisätietoja on kohdassa Sähköpostin hyväksyminen

• Palvelinpuolen synkronoinnin määrittäminen.

Ota automaattinen sieppaus käyttöön

1. Kirjaudu sisään Dynamics 365 -myyntikeskussovellukseen ja siirry kohtaan Vaihda aluetta>Sales Insightsin asetukset.

2. Valitse sivustokartan Tuottavuus-kohdassa automaattinen sieppaus.

3. Valitse Ota käyttöön automaattinen perussieppaus päälle.

Etkö löydä ominaisuutta sovelluksestasi?

Mahdollisuuksia on muutamia:

• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeutta. Katso vertailutaulukosta ja käyttöoikeusoppaasta, mitkä ominaisuudet ovat käytettävissä lisenssissäsi.
• Sinulla ei ole tämän ominaisuuden käyttämiseen tarvittavaa käyttöoikeusroolia.
  • Jotta voit asentaa tai määrittää ominaisuuden, sinulla on oltava hallinta- ja mukautusroolit
  • Jos haluat käyttää myyntiin liittyviä ominaisuuksia, sinulla on oltava ensisijaiset myyntiroolit
  • Jotkin tehtävät edellyttävät tiettyjä toiminnallisia rooleja.
• Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
• Organisaatiossasi käytetään mukautettua sovellusta. Pyydä tarkat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut vaiheet koskevat valmiita Myyntikeskus- ja Myyntiammatti-sovelluksia.

Liittyvät tiedot

Sales Insightsin hallinnan esittely
Automaattisen sieppauksen usein kysytyt kysymykset
Ongelma: Seuraamattomien sähköpostiviestien ja kokousten tarkasteleminen automaattisessa sieppauksessa ei onnistu