Tekstiviestivaihtoehdon lisääminen mukautettuihin lomakkeisiin

Lisää tekstiviestitoiminto mukautettujen lomakkeiden puhelinnumerokenttiin, jotta myyjät voivat lähettää tekstiviestejä suoraan lomakkeessa.

Lisää tekstiviestivaihtoehto

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

   

2. Valitse Mukauttaminen>Mukautukset>Järjestelmän mukauttaminen.

3. Laajenna vasemmassa ruudussa Taulukot ja sopiva entiteetti. Valitse sitten Lomakkeet.

   Huomautus

   Jos käytössä on perinteinen näkymä, laajenna Osat-kohdassa ensin Entiteetit ja sitten sopiva entiteetti. Valitse lopuksi Lomakkeet.

4. Valitse lomakeluettelosta lomake, johon haluat lisätä tekstiviestivaihtoehdon.

5. Valitse Yhteenveto-osassa puhelinkenttä, kuten Työpuhelin tai Matkapuhelin.

6. Siirry Kentän ominaisuudet -ikkunassa Osat-kohtaan ja valitse sitten + Osa.

7. Valitse Lisää osa -ikkunassa ja lisää Myynnin puhelinnumeron ohjausobjekti vaihtoehto.
   Myynnin puhelinnumeron ohjausobjekti on lisätty ohjausobjektien luetteloon.

8. Valitse laitteet (verkko, tabletti ja puhelin), joissa ohjausobjektin halutaan näkyvän.

9. Tallenna ja julkaise lomake.
   Mukautukset julkaistaan. Tekstiviesti-vaihtoehto on käytettävissä mukautetussa lomakkeessa valitsemallesi puhelinnumerokentälle. Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkki siitä, miten viestivaihtoehto lisätään yhteyshenkilöiden Tiedot-lomakkeeseen Työpuhelin-osaan.
   

Liittyvät tiedot

Ole yhteydessä asiakkaisiin tekstiviestien kautta
Määritä sms-palvelu