Tuotepohjaiset tarjousrivit

Koskee Project Service -sovelluksen versiota 3.x

Voit luoda tuotepohjaisia tarjousrivejä Dynamics 365 Project Service Automation. Tuotepohjaiset tarjousrivit voivat olla käsin lisättyjä rivejä tai ne voivat olla tuoteluettelon nimikkeitä.

Tuoteluettelo

Dynamics 365 tuoteluettelossa tuotteissa on oletusyksikkö ja yksikköryhmä. Jos useilla tuotteilla on samat määritteet, voit luoda tuoteperheen, jolla on myös nämä määritteet. Kaikki yhden tuoteperheen tuotteet perivät samat määritteet.

Tässä esimerkissä yritys myy tilauskäyttöoikeuksia erilaisille ohjelmistoille. Kaikilla tilausohjelmistoilla on seuraavat kaksi määritettä:

• Käyttäjien määrä
• Tilauksen kesto (kuukausina)

Hyvä tapa ylläpitää tällaista luetteloa on luoda tuoteperhe nimellä Tilausohjelmisto, jolla on määritteinä Käyttäjämäärä ja Tilausten kesto. Voit sitten lisätä yksittäisiä tuotteita, kuten Dynamics 365 Sales tai Dynamics 365 Field ServiceSubscription Software -tuoteperheeseen.

Tuoteluettelon nimikkeiden lisääminen projektitarjoukseen

Projektitarjouksen ja projektisopimuksen sivuilla on osioita kahdenlaisille riveille: projektiperusteisille ja tuoteperusteisille riveille. Tuotepohjaisilla riveillä käytetään Dynamics 365 kohteiden lisäämiseksi tuoteluettelosta tarjoukseen. Tarjous- tai projektisopimusrivin avattava luettelo sisältää kaikki tarjoukseen tai projektisopimukseen liitetyn tuotehinnaston tuotteet ja yksiköt. Voit myös lisätä tuotteita, jotka eivät sisälly tarjouksen tuotehinnastoon.

Lisäksi voit valita tuotteita muista hinnastoista tai voit valita tuotteita suoraan tuoteluettelosta. Kun valitset tuotteita suoraan tuoteluettelosta, tuotteen oletushintaa käytetään tuotteen myyntihinnan noutamiseen. Jos oletushintaluetteloa ei ole määritetty, hinta on 0 (nolla).

Jos tarjousrivi perustuu tuoteluetteloon, voit korvata myyntihinnan suoraan tarjousrivillä. Huomaa, että Dynamics 365 tarjousrivillä on Pricing -kenttä. Käytettävissä on kaksi arvoa:

• Hinnoittelu-asetuksen ohittaminen
• Käytä oletusta

Jos määrität tämän kentän arvoksi Override-hinnoittelu, Dynamics 365 ei määritä oletushintaa. Tuotteelle on määritettävä hinta tarjousrivillä. Jos määrität tämän kentän arvoksi Use default, Dynamics 365 käyttää oletusarvoista myyntihintaa ja lukitsee kentän muokkaamisen estämiseksi.

Kun olet asentanut PSA:n, oletusmyyntihinnat syötetään tarjouksen tuoteperusteisille riveille. Hinnoittelu -kentän arvoksi määritetään sitten Korvaa hinnoittelu, jotta voit muokata tarjousrivien oletushintaa.

Tuotteiden määrätekijät

PSA:ssa käytetään määräkertoimia tukemaan tilausperusteisten tuotteiden myyntiä. Tilausperusteisten tuotteiden osalta tarjouksen tai projektisopimusrivin määrä ilmaistaan käyttäjäkuukausien lukumääränä.

Yleensä tilausohjelmiston hinta tallennetaan luetteloon hintana käyttäjää kohti kuukaudessa. Voit kuitenkin käyttää muita aikakuvauksia. Myyntiprosessin aikana tarjousrivin hinta on yleensä käyttäjäkohtainen kuukausikohtainen hinta, josta IT-myyntiedustaja neuvotteli ja alensi sen. Kullakin kaupalla on eri määrä käyttäjiä ja eri määrä tilauskuukausia. Tarjousrivin summan laskemiseen käytettävä määrä perustuu käyttäjämäärään ja tilauskuukausien määrään.

Tällaisen myynnin tukemista varten PSA:ssa on otettu käyttöön määräkertoimien konsepti. Määrätekijät ovat riippuvaisia Dynamics 365:n tuotemääritteistä. Kun määrität tuotteelle tiettyjä ominaisuuksia, voit valita osan näistä määritteistä tai ne kaikki määräkertoimiksi.

PSA varmistaa, että määräkertoimiksi valitaan vain numeerisia ominaisuuksia tai tuoteominaisuuksia joilla on numeerinen tietotyyppi. Kun tarjousriville lisätään tuote, jolle on määritetty määräkertoimia, tarjousrivin Määrä -kentästä tulee vain luku -kenttä. Kun olet määrittänyt arvot tuoteominaisuuksille, jotka ovat määräkertoimia, PSA laskee tarjousrivin määrän.

esimerkiksi Dynamics 365 voi olla seuraavat ominaisuudet:

• Käyttäjät – Käyttäjien määrä
• Kuukaudet – Tilauskuukausien määrä
• SKU

Käyttäjien määrä- ja Kuukausien määrä -ominaisuudet voidaan merkitä määräkertoimiksi muokkaamalla ominaisuuksia tuoterivillä.