Projektiluokkien määrittäminen

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Project Operations tarjoaa tehokkaita ominaisuuksia tuoton ja kulujen luokittelemiseksi projekteihin. Luokkien avulla voit raportoida ja analysoida projektin tapahtumia sekä ohjata kirjanpidon kirjanpitoon.

Seuraavasta kaaviosta näet tapahtumaluokkien, jaettujen luokkien ja projektiluokkien välisen korrelaation.

Tapahtumaluokat ovat projektitapahtumien perusryhmittely. Kyseisessä ryhmittelyssä on joukko jaettuja luokkia, joita voit jakaa sovelluksista ja moduuleista. Projektiluokat ovat luokkien rakeisimpia tasoja. Projektiluokat ovat yritys-, moduuli- ja sovelluskohtaisia.

Tapahtumaluokat

Tapahtumaluokat edustavat projektitapahtumien perusryhmäytymistä. Ne eivät ole yritys- tai tapahtumatyyppikohtaisia. Esimerkiksi Contoso Robotics käyttää suunnittelu-, matka-, asennus- ja palvelutapahtumaluokkia projektitapahtumien ryhmittelemiseen.

Määritä tapahtumaluokat Dataversen sisällä.

1. Avaa lomake siirtymällä kohtaan Asetukset>Tapahtumaluokat.
2. Voit luoda uuden tapahtumaluokan joko valitsemalla Uusi tai valitsemalla Tuo Excelistä.

Rahoitus- ja toiminta-arkkitehtuurissa Tapahtumaluokat-lomakkeessa on luettelo Dataversessa määritetyistä tapahtumaluokista ja luettelointitiedot kuhunkin jaettuun luokkaan. Dataverse-tapahtumaluokalle määritetään yksilöllinen tunnus, joka on samanlainen kuin TCN-0000001000-D3B43. Tämän jälkeen kullekin jaetulle luokkatyypille luodaan viisi tapahtumaluokkaa. Esimerkiksi Koulutus-nimisen luokan avulla määrityksen luettelointiarvoihin voi tehdä seuraavat määritykset:

Käyttäjät Dataversessa käyttävät yleensä luokan nimeä. Rahoitus- ja toimintoarkkitehtuurissa luokan käyttö edellyttää usein jaetun luokan tunnuksen ja tyypin yhdistelmää.

Dataverse-käyttäjä voi syöttää kulutyyppisen myyntikirjauskansion Koulutus-luokkaan. Talous- ja toimintoarkkitehtuurissa käyttäjä määrittää kulutapahtumien oletusluokan, jota käytetään määrittämällä oletusarvoksi TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Jaetut luokat

Microsoft Dynamics 365 käyttää jaettujen luokkien käsitettä kulujen luokittelemiseen eri sovelluksiin, kuten Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain ja Project Operations. Projektitoiminnot luovat automaattisesti kullekin luomallesi tapahtumaluokalle nämä viisi liittyvää jaettua luokkaa: Tunnit, Kulut, Maksut, Nimike ja Asiakastili. Voit tarkastella ja muokata jaettuja luokkia siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Luokat>Jaetut luokat.

Uutta toiminnallisuutta, joka mahdollistaa luokkien käytön tilityyppisissä tapahtumissa.

10.0.41-julkaisuversiossa uuden ominaisuuden avulla voit luoda jaetun luokan tilin tyyppisille tapahtumille. Ominaisuuksien hallintaOta projektikategoriat käyttöön laskutettaviin tapahtumiin ominaisuus on nyt käytettävissä. Tämän ominaisuuden käyttöön otettuja uusia toimintoja ovat muun muassa seuraavat:

• Dataversessa luoduilla uusilla tapahtumaluokilla on nyt viides jaettu tapahtumaluokka, joka voidaan määrittää.
• Projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreilla on uusi oletusasetus tilillä-tapahtumien luokan oletusarvoksi. Tämä oletusarvo koskee sekä ennakkomaksuja että välitavoitetapahtumia.
• Luokkaryhmät-lomakkeen avulla voit nyt määrittää tilillä-tyyppisiä ryhmiä.
• Projektiluokat-lomakkeen avulla voit nyt määrittää tilillä-tyyppisen luokan.
• Luokka lisätään valinnaisena kenttänä. Aiemmin luodut ennakkotapahtumat toimivat edelleen ilman määritettyä luokkaa. Uudet tiliin liittyvät tapahtumat toimivat sekä määritellyn luokan kanssa että ilman sitä. Kirjaus perustuu edelleen määritykseen Kirjanpitoon kirjaamisen määritys kirjaustyypille Laskutettu tuotto - tilillä.
• Kirjanpidon kirjausasetusten lomaketta parannettiin, jotta tietyn päätilin voi määrittää tietylle luokkasuhteelle. Tämän parantamiseksi käyttäjät voivat määrittää eri myyntituottotilin eri luokkiin.
• Lomake Tilillä sallii luokan ja Projektilaskuehdotus -lomakkeen muokkaamisen ennen kirjaamista.

Projektin luokat

Projektiluokat edustavat kaikkein tarkimpia luokkamäärityksiä, ja projektin kirjanpitäjän täytyy määrittää ne erikseen ja kullekin yritykselle.

1. Siirry kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Asetukset>Luokat>Projektiluokat.
2. Valitse Uusi.
3. Valitse edellisessä osassa luodun jaetun luokan Luokan tunnus. Project Operations sallii vain niiden jaettujen luokkien käytön, jotka liittyvät tapahtumaluokkiin.
4. Valitse luokan ryhmä.

Luokaryhmät

Luokkaryhmien avulla voit jakaa ominaisuuksia, pääasiassa julkaisuprofiileja, toisiinsa liittyvien projektiluokkien välillä. Jokainen tapahtumatyyppi vaatii vähintään yhden luokkaryhmän, ja määrität kunkin projektiluokan ryhmälle.

Projektitoiminnot määrittävät kirjausmääritykset käyttämällä projektin kustannus- ja tuottoprofiilisääntöjä, projektiluokkia ja luokkaryhmiä. Määritä luokkaryhmät siirtymällä kohtaan Projektinhallinta- ja kirjanpidon>määritysluokat>>Luokkaryhmät.