LinkedIn Sales Navigatorin asennus ja käyttöönotto

Järjestelmänvalvojana voit asentaa ja ottaa käyttöön LinkedIn Sales Navigatorin organisaatiossasi.

Edellytysten tarkistaminen

Tarkista seuraavat edellytykset, joiden mukaan LinkedIn Sales Navigatorin asentaminen ja käyttöönotto on mahdollista:

• Sinulla on Järjestelmänvalvoja- käyttöoikeusrooli Dynamics 365:ssa.

• Voit integroida LinkedIn Sales Navigatorin vain Dynamics 365 Customer Engagement -sovelluksiin, eikä sitä voi integroida Microsoft Dataverse -organisaatioon.

• Sinulla on Microsoft Relationship Sales -tilaus Dynamics 365:ssä. Microsoft Relationship Sales (MRS) -ratkaisu sisältää Dynamics Sales Enterprise- ja LinkedIn Sales Navigator Advanced -käyttöoikeuden.
  tai
  Jos käytössä ei ole MRS-ratkaisua tai MRS-ratkaisua ja LinkedIn Sales Navigator -käyttöoikeutta, tiimi on rekisteröitävä LinkedIn Sales Navigator Advanced- tai LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -käyttöoikeuteen.

  Huomautus

  Suosittelemme Microsoft Relationship Sales -ratkaisun Plus-käyttöoikeutta, joka sisältää Dynamics 365 Sales Enterprise- ja LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus -käyttöoikeuden. Lisätietoja on Dynamics 365 Sales-osiossa Microsoft Dynamics 365 -käyttöoikeusopas.

• Sinun on otettava JavaScript käyttöön selaimessasi.

• Ponnahdusikkunoiden estotoiminto pitää poistaa käytöstä Dynamics 365 -toimialueella.

LinkedIn Sales Navigatorin asennus

1. Jos haluat asentaa sovelluksen, siirry Asenna LinkedIn Sales Navigator Dynamics 365:lle -ruutuun. Voit käyttää tätä ruutua kolmella tavalla:

   • Sovellusasetukset

     1. Kirjaudu myyntikeskussovellukseen.

     2. Valitse sivustokartan alaosassa vasemmalla Vaihda alue -kuvake , ja valitse sitten Sovellusasetukset.

     3. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa ensin LinkedIn-integrointi ja sitten Ota LinkedIn-integrointi käyttöön.

   • Lisäasetukset

     1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.
     2. Valitse Liiketoiminnan hallinta -sivulla LinkedIn Sales Navigator.
     3. Valitse LinkedIn-integrointisivulla Ota LinkedIn-integrointi käyttöön.

   • Marketplace-sivu

     Siirry LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 Marketplace -sivulle ja valitse sitten Hanki se nyt.

   Siirrytään Power Platform -hallintakeskussivulle.

2. Valitse ympäristösi Asenna LinkedIn Sales Navigator for Dynamics 365 -ruudussa.

3. Valitse Microsoftin ja Dynamics 365 juridiset ehdot ja tietosuojalausekkeet -valintaruutu ja valitse sitten Install.

   Asennuksen valmistuminen voi kestää muutamia minuutteja.

4. (Optional) Jos haluat tarkistaa asennuksen tilan, siirry kohtaan Ympäristöt>your environment>Dynamics 365 -sovellukset ja varmista, että Dynamics 365 Sales LinkedIn Integration -ratkaisun tila on Asennettu.

5. (Valinnainen) Vahvista asennus varmistaaksesi, että asennus onnistuu. Lisätietoja on kohdassa Asennuksen vahvistaminen.

Tarkista asennus

1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

   

2. Valitse Mukauttaminen>Ratkaisut.

3. Tarkista, että organisaatioon on asennettu seuraavat ratkaisut.

   • LinkedIn Sales Navigator - Kontrollerit yhtenäiselle asiakkaalle
   • LinkedIn
   • msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor

   

   Huomautus

   Jos LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-ratkaisua ei ole saatavilla luettelossa, noudata LinkedInSalesNavigatorControlsForUnifiedClient-ratkaisun ohjeita, jotka eivät ole käytettävissä organisaatiossa LinkedIn Sales Navigator -osion määrittämiseksi .

Kun asennus on valmis, ota LinkedIn Sales Navigator käyttöön.

LinkedIn Sales Navigatorin käyttöönotto

Kun otat tämän ominaisuuden käyttöön, Sales Navigator -ohjausobjektit näkyvät oletusarvoisesti Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-sivuilla. Voit myös mukauttaa muita lomakkeita ja entiteettejä Sales Navigator -ohjausobjektien näyttämistä varten.

1. Voit siirtyä LinkedIn-integrointisivulle jollakin seuraavista menetelmistä:

   • Sovellusasetukset

     1. Kirjaudu myyntikeskussovellukseen ja valitse Sovellusasetukset.

     2. Valitse Yleiset asetukset -kohdassa LinkedIn-integrointi.

   • Lisäasetukset

     1. Valitse myyntisovelluksessa Asetukset>Lisäasetukset.

        

     2. Valitse Liiketoiminnan hallinta -sivulla LinkedIn Sales Navigator.

2. Ota käyttöön seuraavat asetukset LinkedIn -integroinnin sivulla:

   • Sales Navigator -integrointi: mahdollistaa LinkedIn Sales Navigator -ohjausobjektien näyttämisen Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-lomakkeissa.
   • Päivittäiset profiilikuvien päivitykset: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen profiilikuvien näkemisen.
   • Näe henkilöstön ja työsuhteiden muutokset: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen henkilökohtaisten ja työsuhteiden muutosten näkemisen.
   • Piilota työsuhdeilmoitus: mahdollistaa yhteyshenkilöiden LinkedInissä päivitettyjen työsuhdeilmoitusten piilottamisen, kun myyjät valitsevat Ohita päivitysVahvista yhteyshenkilön tiedot -ruudussa.

   

3. Valitse Tallenna.

Kun olet ottanut käyttöön LinkedIn Sales Navigator -ratkaisun, ota käyttöön CRM-synkronointi ja aktiviteettien tietojen palautus.

CRM Syncin ja aktiviteetin takaisinkirjoituksen ottaminen käyttöön

Kun otat CRM:n synkronoinnin ja toiminnan kirjoittamisen takaisin käyttöön, Sales Navigator vastaa Dynamics 365 Salesin tilejä, liidejä ja yhteyshenkilöitä. Synkronoinnin avulla näet myös LinkedIn Sales Navigatorissa Dynamics 365 Sales:stä luodut tiedot, mukaan lukien InMails ja Messages.

Jos haluat ottaa käyttöön CRM-synkronoinnin ja toimintojen uudelleenkirjoituksen, noudata ohjeita kohdassa CRM Sync & Activity Writeback for Dynamics 365.

Nykyiset organisaatiot päivitettiin huhtikuun 2019 ominaisuuksilla

Huhtikuun 19. julkaisuversiossa Microsoft teki muutoksia siihen, miten Sales Navigator -ohjausobjektit otetaan käyttöön. Ota seuraavat seikat huomioon, jos et aio ottaa integrointia käyttöön:

• Nämä LinkedIn-integrointiin liittyvät ratkaisut näkyvät Kaikki ratkaisut -näkymän kohdassa Asetukset>Mukauttaminen>Ratkaisut. Vaikka nämä ratkaisut on esiasennettu, näiden kahden järjestelmän välinen toiminto ja tiedonsiirto on poistettu käytöstä, ellet ota LinkedIn Sales Navigatoria käyttöön. Lisäksi sinun on erikseen otettava CRM Sync käyttöön LinkedIn Sales Navigatorin Järjestelmänvalvojan asetukset -sivulla.

  

• Järjestelmämukauttajat näkevät uudet LinkedIn-ohjausobjektit Tili-, Yhteyshenkilö-, Liidi- ja Mahdollisuus-lomake-editoreissa. Näiden ohjausobjektien näkyvyys on oletusarvoisesti poistettu käytöstä, eivätkä käyttäjät näe niitä lomakkeissa, ellei järjestelmänvalvoja ole ottanut ominaisuutta käyttöön. Mukauttajat voivat ottaa ohjausobjekteja pois käytöstä sivuilta samalla tavalla kuin he poistavat minkä tahansa muun häiritsevän ohjausobjektin.

  

• Kun käyttäjät käyttävät erikoishakua, he näkevät näiden ratkaisujen uudet entiteetit (InMails, Viestit ja Älykkäät linkit), vaikka integrointia ei olisikaan otettu käyttöön. Tämä toiminta on tarkoitettu; käyttäjät voivat ohittaa nämä entiteetit, jos he eivät käytä LinkedIn Sales Navigatoria aktiivisesti.

Liittyvät tiedot

LinkedIn Sales Navigator -ratkaisujen yleiskatsaus
Lomakkeiden mukauttaminen näyttämään Sales Navigator -ohjausobjektit
Sales Navigator -ohjausobjektien käyttäminen lomakkeissa
Näytä profiilikuvat