Muistiinpanojen integrointi

Microsoftin Dynamics 365 keräävät liiketoimintaprosessien aikana usein tietoja asiakkaistaan. Ne tallentavat nämä tiedot toimintoina ja muistiinpanoina. Tässä artikkelissa kuvataan muistiinpanotietojen integraatiota kaksoiskirjoituksessa.

Voit luokitella asiakastietoja seuraavilla tavoilla:

• Toiminnan perustana toimivat iedot, joita Dynamics 365 -käyttäjä käsittelee asiakkaan puolesta – Esimerkiksi Contoso (Dynamics 365 -käyttäjä) pitää pelinäytöksen. Yksi Contoson asiakkaista (asiakas) haluaa osallistua pelinäytökseen. Asiakas pyytää Contoso-työntekijää varaamaan paikan pelinäytökseen. Varaus tehdään Contoson tapahtuman osallistujan kalenterissa.
• Dynamics 365 -käyttäjän tiedot toiminnan pohjaksi – Esimerkiksi pinta-yksikköä ostava asiakas määrittää erityisohjeet, jotka ilmaisevat, että laitteen tulee olla lahjapaketissa ennen toimitusta. Nämä ohjeet ovat toimintakelpoisia tietoja, joita pakkauksesta vastaavan Contoso-työntekijän tulisi käsitellä.
• Ei-toimittavissa olevat tiedot – Asiakas esimerkiksi käy Contoso-myymälässä ja ilmaisee myyjälle kiinnostuksen Halo-peleihin ja -pelivälineisiin. Myyjä kirjoittaa nämä tiedot muistiinpanoihin. Tämän jälkeen tuotesuositusten ohjelma antaa asiakkaalle suosituksia tiedon perusteella.

Yleensä toiminnallisia tietoja kerätään toimintojen toiminnoiksi rahoitus- ja toimintosovelluksissa ja asiakkaiden osallistamissovelluksissa. Voit tallentaa ei-toiminnallisia tietoja muistiinpanoina Finance and Operations -sovelluksiin ja huomautuksina Customer Engagement -sovelluksiin.

Microsoft julkaisee parhaillaan muistiinpanojen integraation toiminnallisuutta. Huomautus-integrointi on käytettävissä asiakkaille, toimittajille, myyntitilauksille ja ostotilauksille.

Muistiinpanon luominen asiakasvuorovaikutussovelluksessa

Jos haluat luoda muistiinpanon Customer Engagement -sovelluksessa ja sitten synkronoida sen Finance and Operations -sovellukseen, toimi seuraavasti:

1. Avaa asiakkaan tilitietue asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

2. Valitse Aikajana-ruudusta plusmerkki (+) ja luo muistiinpano valitsemalla Muistiinpano.

   

3. Kirjoita otsikko ja kuvaus ja valitse sitten Lisää muistiinpano.

   

   Uusi muistiinpano lisätään asiakkaan aikajanaan.

   

4. Kirjaudu talous- ja toimintosovellukseen ja avaa sama asiakastietue. Huomaa, että oikeassa yläkulmassa oleva Liitteet-painike (paperiliitinsymboli) ilmaisee, että tietueella on liite.

   

5. Avaa Liitteet-sivu valitsemalla Liitteet-painike. Sinu pitäisi nähdä muistiinpano, jonka olet luonut asiakasvuorovaikutussovelluksessa.

   

Muistiinpanon päivitykset synkronoidaan edestakaisin Finance and Operations -sovelluksen ja Customer Engagement -sovelluksen välillä.

Muistiinpanon luominen talous- ja toimintosovelluksessa

Voit myös luoda muistiinpanon Finance and Operations -sovelluksessa, ja se synkronoidaan asiakkaan osallistumisen sovellukseen.

Jos haluat luoda muistiinpanon Finance and Operations -sovelluksessa ja sitten synkronoida sen asiakkaan osallistamissovellukseen, toimi seuraavasti:

1. Valitse talous- ja toimintosovelluksen Liitteet-sivulla Uusi>Muistiinpano.

   

2. Kirjoita otsikko, lyhyt ohjejoukko ja valitse sitten Tallenna.

   

3. Päivitä tietue asiakasvuorovaikutussovelluksessa. Uuden muistiinpanon pitäisi olla aikajanalla.

   

Voit luokitella muistiinpanon sisäiseksi tai ulkoiseksi.

• Avaa Talous ja toiminnot -sovelluksen Liitteet-sivulla huomautus. Valitse Rajoitus-kentästä Sisäinen tai Ulkoinen.

  

Voit myös luoda URL-osoitteen.

1. Valitse talous- ja toimintosovelluksen Liitteet-sivulla Uusi>URL-osoite.

2. Kirjoita otsikko ja URL-osoite.

3. Valitse Rajoitus-kentästä Sisäinen tai Ulkoinen.

   

4. Valitse Tallenna.

   Koska customer engagement -sovelluksilla ei ole URL-osoitetyyppiä, kaksoiskirjoitus integroi URL-osoitteen muistiinpanona.

   

Mallit

Muistiinpanojen integraatio sisältää taulukarttojen kokoelman, joita käytetään yhdessä tietojen vuorovaikutuksen aikana seuraavan taulukon mukaisesti.

Rajoitukset

Huomautusratkaisun asennusta ei voi poistaa asentamisen jälkeen.

Lisätietoja on kaksoiskirjoituksen yhdistämismäärityksen viitteessä.