toimitusketjunhallintain ja Field Servicen hankinnan integrointi

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management tarjoaa tehokkaita hankintatoimintoja. Dynamics 365 Field Service tarjoaa samankaltaisia toimintoja, jotka tukevat palveluprosessiin liittyviä ostoprosesseja. Kaksoiskirjoitukset integroivat näiden kahden sovelluksen toiminnot, ja taulukoiden yhdistämismääritykset, ratkaisulogiikka, näkymät ja lomakkeet mahdollistavat tulokseksi saatavat toiminnalliset käyttötapaukset.

Tämä integrointi tukee ostotilauksen luontia ja useimmissa tapauksissa myös päivityksiä kummastakin sovelluksesta. toimitusketjunhallinta kuitenkin hallitsee hinnoittelua, osoitteita ja tuotteen vastaanottoa. Useita tehokkaista toimintojen välisiä käyttötapauksia otetaan käyttöön organisaatioissa, joissa on käytössä sekä Field Service että toimitusketjunhallinta. Näiden käyttötapausten avulla hankintoja voidaan käynnistää ja seurata molemmissa järjestelmissä.

Seuraavassa kuvassa näkyvät molempien järjestelmien taulukot ja se, miten ne yhdistetään toisiinsa. Field Servicen ostotilaukset viittaavat tiliriville, kun taas toimitusketjunhallintain ostotilaukset viittaavat toimittajariville. Kaksoiskirjoitus ratkaisee integroinnin käyttämällä viitettä, joka linkittää toimittajarivittiliriveihin. Lisätietoja on kohdassa Integroidut toimittajan päätiedot.

Vaatimukset

toimitusketjunhallintain ja Field Servicen integrointia varten on asennettava seuraavat osat:

• Field Servicen versio 8.8.31.60 tai sitä uudempi kattavaa ostotilauksen integrointia varten
• toimitusketjunhallintain versio 10.0.14 tai uudempi
• Kaksoiskirjoitus OneFSSCM-ratkaisun suorittamiseen

Asennusohjeet

Vaatimukset

• Kaksoiskirjoitus – lisätietoja on kohdassa Kaksoiskirjoituksen aloitussivu.
• Dynamics 365 Field Service – Lisätietoja on artikkelissa How asentaa Dynamics 365 Field Service.

Kun otat käyttöön kaksoiskirjoituksen ja kenttäpalvelun Microsoft Dataversessa, ne esittelevät useita ratkaisukerroksia, jotka laajentavat ympäristöä uusilla metatiedoilla, lomakkeilla, näkymillä ja logiikalla. Voit ottaa nämä ratkaisut käyttöön missä tahansa järjestyksessä, mutta yleensä asennat ne tässä annetussa järjestyksessä:

1. Field Service Common – Field Service Common asennetaan, kun asennat Field Servicen ympäristöön.

2. Field Service (ankkuri) – Kenttäpalvelu (ankkuri) asennetaan, kun asennat Field Servicen ympäristöön.

3. toimitusketjunhallinta Extended – toimitusketjunhallinta Extended asennetaan automaattisesti, kun otat käyttöön kaksoiskirjoittamisen ympäristössä.

4. OneFSSCM-ratkaisu – Viimeksi asennettu ratkaisu (Field Service tai toimitusketjunhallinta) asentaa OneFSSCM:n.

   • Jos asennat Field Servicen ympäristöön ja otat käyttöön kaksoiskirjoituksen, joka asentaa toimitusketjunhallinta Extendedin, asennetaan OneFSSCM.
   • Jos asennat Field Servicen ympäristöön ja toimitusketjunhallinta Extended on jo asennettu, asennetaan OneFSSCM.

Ensimmäinen synkronointi

Jos haluat luoda uusia ostotilauksia ja käsitellä olemassa olevia ostotilauksia, synkronoi viitetiedot toimitusketjunhallintain ja Dataversen välillä. Ensimmäisen kirjoitustoiminnon avulla voit tunnistaa taulukon suhteet ja löytää taulukot, jotka sinun on otettava käyttöön tietyssä kartassa.

Synkronoi seuraavat taulukot:

• Tuotemallit

  Kun suoritat ensimmäisen kirjoitusvaiheen, saat täydellisen luettelon tarvittavista taulukoista. Malliesimerkkejä:

  • Kaikki tuotteet
  • Vapautetut tuotteet V2
  • Dataversen vapautetut erilliset tuotteet

• Toimipaikat

• Varastot

• Hankintaluokkamallit

  Malliesimerkkejä:

  • Hankintaluokat
  • Pro
  • Tuoteluokkahierarkia
  • Tuoteluokan määritykset

• Toimittajamallit, kuten Toimittaja V2

• Yhteyshenkilömallit, kuten Dataversen Yhteyshenkilöt V2

• Työntekijämallit, kuten Työntekijä

Taulukoiden synkronointi varmistaa, että kaikki toimitusketjunhallinta asiakirjat (ostotilaukset ja tuotekuitit) ovat saatavilla Dataversessa.

Tili- ja Toimittaja-taulukot

Field Servicen ostotilaukset käyttävät Tili-taulukko toimittajien seuraamiseen. Tämän vuoksi ostotilausten Dataverse-taulukot käyttävät tilejä toimittajien seuraamiseen. Tämän keskeisen eron huomioimiseksi seuraavat neljä työnkulkua on aktivoitava, jotta tilit ja toimittajat pysyvät synkronoituina:

• Toimittajien luonti Tilit-taulukossa
• Toimittajien luonti Toimittajat-taulukossa
• Toimittajien päivitys Tilit-taulukossa
• Toimittajien päivitys Toimittajat-taulukossa

Jos asennat OneFSSCM:n, joka sisältää sekä Field Servicen että toimitusketjunhallinta Extendedin, nämä työnkulut aktivoidaan automaattisesti. Jos et asenna Field Serviceä, mutta haluat integroida ostotilaustaulukot Dataverseen, sinun on aktivoitava nämä työnkulut. Kummassakin tapauksessa, ellet aloita alusta, sinun täytyy ehkä varmistaa, että kaikki toimittajat luodaan Dataverse-tileinä ennen ostotilausten luomista. Muussa tapauksessa voi tapahtua virheitä.

Ensimmäinen synkronointi

Kun olet määrittänyt kaikki edellytykset ja haluat, että olemassa olevat ostotilaukset ja tuotekuitit ovat käytettävissä molemmissa järjestelmissä, sinun on ensin synkronoitava seuraavat mallit:

• Ostotilausotsikko V2
• CDS-ostotilausrivi
• Poistettavaksi merkitty CDS-ostotilausrivi
• Ostotilauksen vastaanotto
• Ostotilauksen vastaanotettu tuote

Logiikkaa käyttävät yhdistämismääritykset

Hankinnan integraatio laajentaa tuotteen yhdistämismääritystä seuraavalla logiikalla. Näin varmistetaan, että Field Service -tuotetyyppi -sarake on määritetty oikein Dataversen tuotetaulukossa.

• Jos Tuotetyyppi-määrityksenä on Tuote ja Nimikemalliryhmä, varastotuote -määrityksenä on Tosi, Field Service -tuotetyyppi määrityksenä on Varasto.
• Jos Tuotetyyppi-määrityksenä on Tuote ja Nimikemalliryhmä, varastotuote -määrityksenä on Epätosi, Field Service -tuotetyyppi määrityksenä on Muu kuin varasto.
• Jos Tuotetyyppi-määrityksenä on Palvelu, Field Service -tuotetyyppi -määrityksenä on Palvelu.

Dataverse sisältää myös logiikan, joka yhdistää toimittajat niihin liittyviin tileihin. Tämä logiikka määrittää laskun oletustoimittajatilin. Palvelinpuolen laajennuslogiikka määrittää luonnin yhteydessä laskun oletustoimittajatilin tiliin liittyvän toimittajan perusteella. Toimittajalla on viite laskutiliin, jolla tämä arvo määritetään.

Tuetut skenaariot

• Dataverse-käyttäjät voivat luoda ja päivittää ostotilauksia. Toimitusketjun hallinta hallitsee kuitenkin prosessia ja tietoja. toimitusketjunhallintain ostotilaussarakkeiden päivitysten rajoituksia käytetään, kun kyse on Field Service -päivityksistä. Et voi esimerkiksi päivittää ostotilausta, jos se on valmis.

• Jos muutostenhallinta hallitsee ostotilausta toimitusketjun hallinnassa, kenttäpalvelun käyttäjä voi päivittää ostotilauksen vain, kun toimitusketjun hallinnan hyväksynnän tila on Luonnos.

• toimitusketjunhallinta hallitsee useita sarakkeita, eikä Field Service voi päivittää niitä. Jos haluat tietää, mitä sarakkeita et voi päivittää, tutustu tuotteen yhdistämismääritystaulukoihin. Yksinkertaisuuden vuoksi useimmat näistä sarakkeista on asetettu vain luku -tilaan Dataverse-sivuilla.

  esimerkiksi toimitusketjunhallinta hallitsee hintatietojen sarakkeita. toimitusketjunhallintaissa on kauppasopimuksia, joiden sarakkeista on hyötyä Field Servicessa. Tällaisia vain toimitusketjunhallintaista saatavia sarakkeita ovat esimerkiksi Yksikköhinta, Alennus ja Nettosumma. Hinnan synkronointi Field Serviceen voidaan varmistaa käyttämällä Synkronoi-toimintoa Dataversen Ostotilaus- ja Ostotilauksen tuotteet -sivuilla, kun ostotilauksen tiedot on annettu. Lisätietoja on artikkelissa Synkronointi Dynamics 365 Supply Chain Managementin hankintatietojen kanssa pyydettäessä.

• Summat-sarake on käytettävissä vain Field Servicessa, koska toimitusketjunhallintaissa ei ole ostotilauksen ajantasaisia summia. toimitusketjunhallinta laskee kokonaissummat useiden parametrien perusteella, jotka eivät ole käytettävissä Field Servicessä.

• Voit käynnistää ostotilausrivejä, joissa on määritetty vain hankintaluokka tai joissa määritetty tuote on Service-tuotetyypin tai Field Service -tuotetyypin kohde, vain Toimitusketjun hallinnassa. Rivit synkronoidaan sitten Dataverseen, ja ne näkyvät Field Servicessa.

• Jos vain Field Service on asennettu, toimitusketjunhallintain Varasto-sarake on pakollinen ostotilauksessa. Jos toimitusketjunhallinta on kuitenkin asennettu, tämä edellytys ei ole ehdoton, koska toimitusketjunhallinta sallii tietyissä tilanteissa ostotilausrivit, joissa varastoa ei ole määritetty.

• toimitusketjunhallinta hallitsee tuotekuitteja (ostotilauksen kuitit Dataversessa), eivätkä käyttäjät voi luoda niitä Dataversesta, jos Toimitusketjun hallinta on asennettu. toimitusketjunhallinta synkronoi tuotekuitin Dataverseen.

• toimitusketjunhallinta sallii alitoimituksen. OneFSSCM-ratkaisu lisää logiikan siten, että kun tuotteen vastaanottorivi (tai ostotilauksen vastaanotettu tuote Dataversessa) luodaan tai päivitetään, varastokirjauskansion rivi luodaan Dataversessa säätämään alitoimitusskenaarioiden tilauksessa jäljellä olevaa määrää.

Skenaariot, joita ei tueta

• Field Service estää rivien lisäämisen toimitusketjunhallintain peruutettuun ostotilaukseen. Tämä on mahdollista kiertää muuttamalla ostotilauksen järjestelmän tila Field Servicessa ja lisäämällä sitten uusi rivi joko Field Servicessa tai toimitusketjunhallintaissa.
• Vaikka hankintarivit vaikuttavat kummankin järjestelmän varastotasoihin, tämä integraatio ei varmista varaston kohdistusta toimitusketjunhallintain ja Field Servicen välillä. Sekä Field Servicessa että toimitusketjunhallintaissa on muita varastotasot päivittäviä prosesseja. Nämä prosessit eivät sisälly hankintaan.

Tilan hallinta

Field Servicen ostotilausten tilat ja toimitusketjunhallintain tilat eroavat toisistaan.

Field Servicen ostotilauksen ja ostotilaustuotteen tilat

toimitusketjunhallintain ostotilauksen ja ostotilaustuotteen tilat

Rivihyväksynnän tilat ovat aktiivisia vain, kun käytössä on rivityövaihe.

Tilasarakkeisiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

• Et voi päivittää tilaa toimitusketjunhallintaissa Field Servicestä. Joissakin tapauksissa Field Servicen tila kuitenkin päivittyy, kun toimitusketjun hallinnan ostotilauksen tila muuttuu.
• Jos toimitusketjunhallintain ostotilauksessa on käytössä muutostenhallinta ja muutos käsitellään, hyväksynnän tila on Luonnos tai Tarkistuksessa. Tässä tapauksessa Kenttäpalvelun hyväksynnän tila on Tyhjäarvo.
• Jos ostotilauksen hyväksynnän tila Toimitusketjun hallinnassa on Hyväksytty, Ulkoinen tarkastus, Vahvistettu tai Viimeistelty, Kenttäpalvelun ostotilauksen hyväksynnän tila on Hyväksytty.
• Jos ostotilauksen hyväksynnän tila toimitusketjun hallinnassa on hylätty, kenttäpalvelun ostotilauksen hyväksynnän tila on hylätty.
• Jos toimitusketjun hallinnan asiakirjan otsikon tilaksi muuttuu Avoin tilaus (Takaisin tilaus) ja kenttäpalvelun ostotilauksen tila on Luonnos tai Peruutettu, Kenttäpalvelun ostotilauksen tilaksi muuttuu Lähetetty.
• Jos toimitusketjun hallinnan asiakirjan otsikon tilaksi muuttuu Peruutettu eikä Field Servicen ostotilauksen vastaanottotuotteita ole liitetty ostotilaukseen (ostotilaustuotteiden kautta), Kenttäpalvelujärjestelmän tila on Peruutettu.
• Jos ostotilauksen rivin tila toimitusketjun hallinnassa on peruutettu, ostotilauksen tuotteen tila Field Servicessä on Peruutettu. Lisäksi jos toimitusketjun hallinnan ostotilausrivin tila muuttuu Peruutettu-tilaksiTakaisintilaus, ostotilauksen tuotenimikkeen tila Kenttäpalvelussa on odottava.

toimitusketjunhallintain hankintatietojen synkronointi tarvittaessa

toimitusketjunhallinta sisältää hankintatietoja, jotka käsittelevät kauppasopimuksia, alennuksia ja muita skenaarioita, jotka tarvitsevat toimitusketjunhallintain toissijaisia prosesseja. Hankintamoduuli määrittää tietyn ostotilauksen parhaan hinnan käyttämällä monimutkaisia sääntöjä. Kun käytät kaksoiskirjoitusta, et aina pidä tietoja synkronisina kahdessa ympäristössä, etenkään tilanteissa, joissa Dataverse luo tai päivittää rivin ja saattaa käynnistää jatkoprosesseja toimitusketjun hallinnassa.

toimitusketjunhallintain hankintatietojen synkronointi

1. Valitse Dataversessa Varasto > Ostotilaus.
2. Luo uusi ostotilaus valitsemalla Uusi tai valitse aiemmin luodun ostotilauksen rivi.
3. Valitse ostotilaus tai ostotilausrivi.
4. Valitse toimintoruudussa Synkronoi.

Kaikki Dataversen ja Field Servicen sarakkeet, jotka toimitusketjunhallinta jakaa, synkronoidaan.

Synkronoi-toimintoa käytetään esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• Jos samalle Dataversen riville tehdään useita peräkkäisiä muutoksia, suorita Synkronoi-toiminto.
• Jos et ole varma, onko muutos seuraava muutos Dataversesta, voi olla järkevää suorittaa Synkronointi-funktio .
• Jos näyttöön tulee virhesanoma arvon päivittämisestä toimitusketjunhallinta, suorita Sync-funktio ja yritä sitten päivitystä uudelleen kohdassa Dataverse.

Kirjausprosessin peruuttaminen

Jos peruutat tuotekuittausprosessin käsittelyn aikana, kaksoiskirjoittaminen saattaa luoda tuotekuittausrivin Dataverse-kohdassa, mutta ei luo tuotekuittausriviä Toimitusketjun hallinnassa. Tämä tilanne ilmenee, koska kaksoiskirjoituksen kirjoittaminen ei tue hajautettuja tapahtumia.

Mallit

Seuraavien mallien avulla voit integroida hankintoihin liittyviä asiakirjoja.