Työtilauksen luominen mahdollisuudesta

Työtilaus Dynamics 365 Field Servicessä voidaan luoda palvelun ylläpitomahdollisuuden kautta. Mahdollisuuden muuntaminen työtilaukseksi linkittää kaksi tietuetta ja siirtää siihen avaintietoja, kuten asiakastilin, työtilauksen tyypin ja tuotteet.

Vaatimukset

  • Dynamics 365 Field Service -ympäristö.
  • Kenttäpalvelu – Lähettäjä tai Kenttäpalvelu – järjestelmänvalvojan käyttöoikeusrooli.

Field Service -mahdollisuuden määrittäminen

Määritä Field Service -mahdollisuus seuraavasti:

  1. Siirry Kenttäpalvelu-kohdan Myynti-alueella kohtaan Mahdollisuudet ja avaa olemassa oleva mahdollisuus tai luo uusi.

  2. Valitse Kenttäpalvelu-välilehdeltätyötilauksen tyyppi mahdollisuudelle. Tämä arvo siirtyy työjärjestykseen muunnoksen aikana.

  3. Voit halutessasi lisätä Mahdollisuustuotteet mahdollisuuteen. Nämä tuotteet on yhdistetty Work Order Products -tilaukseen tulokseksi saadun työtilauksen perusteella. Tuotteen järjestysnumero säilytetään työtilauksen tuotteen rivitilauksena .

Mahdollisuuden muuntaminen työtilaukseksi

Muunna mahdollisuus työjärjestykseksi seuraavasti:

  1. Valitse Mahdollisuus-lomakkeessa Muunna työtilaukseksi.

  2. Tarkista tai täytä vaaditut kentät uudessa työtilauslomakkeessa:

    • Palvelutili: lisätään mahdollisuuden asiakastililtä.
    • Työtilauksen tyyppi: Siirretty liidistä.
    • Hinnasto: Valitse hinnasto luettelosta tai luo uusi hinnasto.
    • Järjestelmän tila: Määritä arvoksi Suunnittelematon.
    • Verotettava: Valitse, onko työtilaus verotettava. Mahdollisuuden arvonlisäverokoodimääritys siirtyy myös työtilaukseen.

  3. Valitse Tallenna tai Tallenna ja sulje.

Seuraavat vaiheet

  • Last updated on