Komponenttien määrittäminen näyttämään asiakkaan tiedot ja viimeaikaiset tietueet

Customer 360- ja Viimeisimmät tietueet -osien avulla voit näyttää palvelupyyntöä koskevat asiakkaan tiedot ja liittyvät tietueet.

Customer 360 -osan lisääminen palvelupyyntölomakkeeseen

Kun lisäät Asiakas 360 -ohjausobjektin palvelupyyntölomakkeeseen ja asiakaspalveluedustaja (palveluedustaja tai edustaja) valitsee asiakkaan Asiakas-kentästä , asiakastiedot näkyvät seuraavasti:

Voit lisätä ohjausobjektin seuraavasti. Näiden vaiheiden avulla voit näyttää asiakastietueet entiteetissä, jossa asiakkaan valinta on käytettävissä.

1. Lisää Customer 360 -osa Tili- ja Yhteyshenkilö-taulukoiden lomakkeisiin. Komponentti on oletusarvoisesti käytettävissä asiakaskortin tililomakkeessa ja asiakaskortin yhteyshenkilölomakkeessa.
   
2. Lisää Tapaus-lomakkeeseenAccount - ja Contact-lomakkeet , joihin osa lisättiin. Lisätietoja: Liittyvien taulukoiden tietueiden muokkaaminen suoraan toisen taulukon päälomakkeessa.

Voit lisätä Customer 360 -kortin mukautettuun lomakkeeseen Copilot Service -työtilassa. Jos haluat lisätä Customer 360 -kortin mukautettuun lomakkeeseen, suorita ohjeet kohdassa Asiakastietojen näyttäminen sovelluksen sivuruudussa mukautetussa lomakkeessa .

Vaihe 1: Lisää Customer 360 -osa Tili- ja Yhteyshenkilö-taulukoiden lomakkeisiin

1. Valitse Power Apps -kohdassa ratkaisusi sisältävä ympäristö.

2. Valitse taulukot, kuten Asiakas ja valitse sitten Lomakkeet-alue.

3. Uuden lomakkeen luominen tai aiemmin luodun lomakkeen käyttäminen. Lisätietoja: Lomakkeiden luominen, muokkaaminen tai määrittäminen mallipohjaisen lomakkeiden suunnitteluohjelman avulla.

   Muistiinpano

   Kaikki lomakkeessa jo käytettävissä olevat osat on piilotettava.

4. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelmassa Osat vasemmassa ruudussa ja valitse sitten Customer 360.

5. Vedä se lomakkeeseen.

6. Tee Ominaisuudet-paneelissa seuraavat toimet:

   • Valitse taulukosta määritteet, jotka on näytettävä lomakkeen kentäksi käyttäjälle. Voit valita enintään seitsemän yksinkertaista ja kolme yhdistelmämääritettä.
   • Määritä, voivatko käyttäjät muokata kortin kenttiä avattavassa Ota muokkaus käyttöön -luettelossa. Tämän kentän oletusarvo on Kyllä.
   • Ohjausobjektin otsikossa näkyy yhteyshenkilön tai asiakkaan nimi, kun yhteyshenkilö tai asiakas valitaan lomakkeen asiakkaan haun perusteella. Jos haluat, että ohjausobjektin otsikossa näkyy staattinen otsikko, määritä staattinen arvo ja määritä Näytä staattinen ylätunniste -arvoksi Kyllä. 
   • Määritä Ota monirivisten tekstikenttien RTF-editori käyttöön -asetukseksi Kyllä, kun RTF-editori halutaan ottaa käyttöön monirivisissä tekstisarakkeissa.

   Muistiinpano

   Jos monirivinen tekstikenttä on määritetty RTF-muotoiseksi muissa lomakkeissa, RTF-editori voidaan ottaa käyttöön tässä kentässä Customer 360 -komponentissa. Jos et ota tätä käyttöön, käyttäjät saattavat nähdä HTML-tunnisteita, jos kenttä sisältää muotoiltua sisältöä.

   • Jos RTF-editori-ohjausobjektin lisämääritykset halutaan lisätä, Mukautetun RTF-editorin määrityksen URL-osoite on määritettävä. Lisätietoja: Edistyneen määrityksen luominen ja käyttö rich text editor -ohjausobjektille

     

   • Tallenna ja julkaise lomake.

7. Toista vaiheet 3–6 yhteyshenkilö-taulukolle.

   

Vaihe 2: Asiakas- tai Tili-lomakkeen lisääminen Customer 360 -komponentin avulla Palvelupyyntö-lomakkeeseen

1. Valitse samassa ympäristössä taulukoistaPalvelupyyntö ja valitse sitten Lomakkeet-alue.
2. Valitse vaadittu lomake.
3. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelma vasemmasta siirtymisruudusta Taulukkosarakkeet, poista Näytä vain käyttämättömät taulukon sarakkeet -valintaruudun valinta.
4. Valitse Asiakas ja vedä se lomakkeessa.
5. Toimi Asiakkaan haun Ominaisuudet-osiossa seuraavasti:
   1. Valitse Osat ja valitse sitten Lisää osa.
   2. Valitse Lomake.
   3. Valitse Lisää lomake -kohdassa Liittyvä lomake. Näkyviin tulee Lisää liittyvä lomake -pikaikkuna. Määritä seuraavat tiedot:
      • Liittyvä taulukko: Tili
      • Liittyvä lomake: Lomake, jossa on Customer 360 -osa.
   4. Lisää yhteyshenkilö-taulukko ja uusi lomake Customer 360 -osan kanssa edellä mainittujen vaiheiden mukaisesti.
   5. Tallenna ja julkaise muutokset.

Asiakkaan tietojen tarkasteleminen mukautetussa lomakkeessa sovelluksen sivuruudussa

Voit tarkastella asiakkaan tietoja sovelluksen sivupaneelissa seuraavasti, kun edustaja muuttaa asiakkaan tai tilin nimeä.

1. Sinun täytyy lisätä Power Appsissa Tapahtumakäsittelijä-toiminto asiakkaan tai tilin OnChange-tapahtumaan. Lisätietoja: Tapahtumankäsittelijätoiminnon lisääminen tapahtumaan tai sen poistaminen käyttöliittymän avulla.
2. Määritä seuraavat tiedot kohdassa Määritä tapahtuma:
   1. Tapahtumatyyppi: OnChange
   2. Kirjasto: ModernCaseManagement/Incident/msdyn_ModernCaseManagement. Jos tämä arvo ei ole käytettävissä avattavassa Kirjasto-luettelossa, valitse Lisää kirjasto ja lisää vaihtoehto.
   3. Funktio: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange
   4. Valitse Käytössä ja Välitä suorituskonteksti ensimmäisenä parametrina.
3. Tallenna ja julkaise muutokset.

Asiakkaan tietojen näyttäminen aiemmin luodun tietueen avaamisen yhteydessä

Jos edustajien pitäisi nähdä asiakkaan tiedot sovelluksen sivuruudussa, kun he avaavat aiemmin luodun tietueen, johon on täytetty asiakkaan tai tilin nimi, lisää seuraava funktio asiakkaan komentosarjaan Ladattaessa-tapahtumaa varten: ModernCaseManagement.ModernCaseManagementLibrary.onCustomerChange(executionContext);.

Viimeisimmät tietueet -osan lisääminen

1. Valitse Power Apps -kohdassa ratkaisusi sisältävä ympäristö.

2. Valitse Taulukot, avaa vaadittu taulukko ja valitse sitten Lomakkeet-alue.

3. Valitse vaadittu entiteetti.

4. Valitse lomakkeiden suunnitteluohjelman vasemmassa siirtymisruudussa Osat ja valitse sitten Viimeaikaiset tietueet.

5. Vedä se lomakkeeseen.

6. Tee Ominaisuudet-paneelissa seuraavat toimet:

   • Määritä Taulukko, josta tietueet on näytettävä.
   • Valitse Oletusnäkymä ja Oletustaulukko. Taulukossa käytettävissä olevat näkymät ja kaaviot tulevat näkyviin.
   • Määritä rivien enimmäismäärä, joka kortin on näytettävä, kun se latautuu. Näkyvissä olevien rivien oletusmäärä on neljä.

   

7. Tallenna ja julkaise muutokset.

Viimeisimmät tietueet -ohjausobjekti näyttää liittyvät tietueet seuraavasti, jos valitset Taulukko-kentässä Palvelupyyntö.

Liittyvät tiedot

Lomakkeiden luominen, muokkaaminen tai määrittäminen mallipohjaisen lomakkeen suunnitteluohjelman avulla

Liittyvien taulukkotietueiden muokkaaminen suoraan toisen taulukon päälomakkeesta