Mukautusten siirtäminen ympäristöjen välillä ratkaisun viennin ja tuonnin avulla

Dynamics 365 on erittäin mukautettavissa. Sen verkkotyökalujen avulla voit muokata tai luoda kenttiä, entiteettejä, liiketoimintaprosesseja ja paljon muuta. Yleensä teet mukautustyöt eristysympäristössä, testaat niitä ja siirrät sitten lopulliset mukautukset tuotantoympäristöihin, kun ne ovat valmiita. Parhaat käytännöt suosittelevat, että toimit seuraavasti:

1. Luo kopio nykyisestä tuotantoympäristöstäsi eristysympäristöön, jossa voit työskennellä vaikuttamatta käynnissä oleviin toimintoihin.
2. Luo uusi hallittu ratkaisu eristysympäristöön ja toteuta mukautukset siellä. Näin voit lisätä mukautuksia vaikuttamatta taustalla olevaan järjestelmään, ja voit palauttaa mukautuksesi milloin tahansa poistamalla ratkaisun.
3. Testaa mukautettua ratkaisua hiekkalaatikossasi, kunnes olet varmistanut, että se toimii oikein.
4. Vie mukautettu ratkaisu eristysalueesta ja tuo se sitten tuotantoympäristöön.

Yleisiä tietoja ratkaisujen luomisesta ja käyttämisestä on edellisen menettelyn linkeissä ja Ratkaisujen yleiskatsauksessa. Täydellinen esimerkkimenettely on seuraavissa osissa.

Esimerkkimenettely, osa 1: Mukautetun ratkaisun luominen

Tässä harjoituksessa luot uuden ratkaisun ja lisäät siihen yksinkertaisen mukautuksen. Tämä tarjoaa yksinkertaisen mukautetun ratkaisun, jonka avulla voit viedä ja siirtää uuteen ympäristöön myöhemmin tässä ohjeaiheessa. Jos sinulla on jo mukautettu ratkaisu, jonka kanssa voit työskennellä, voit siirtyä eteenpäin osaan 2.

Mukautetun ratkaisun luominen:

1. Kirjaudu sisään ympäristöön, jossa kehität mukautetun ratkaisun.

2. Avaa Asetukset-valikko sivun ylälaidasta ja valitse Lisäasetukset. Lisäasetusten alue avautuu tämän jälkeen uudelle selaimen välilehdelle. Huomaa, että tämä alue käyttää vaakatasoista navigointia sivun ylälaidassa pystysuoran navigoinnin asemesta.

3. Siirry kohtaan Asetusten>mukautusratkaisut>. Luettelo olemassa olevista ratkaisuista avautuu.

   

4. Luo uusi ratkaisu valitsemalla komentopalkissa Uusi .

5. Uusi Power Apps -ikkuna avautuu. Anna näyttönimi, nimi, julkaisija ja versio ja tallenna sitten ratkaisu valitsemalla komentopalkissa Tallenna .

   

6. Tässä esimerkissä kopioimme aiemmin luodun entiteetin ja mukautamme sitä, joten avaa avattava Lisää olemassa oleva -luettelo ja valitse Entiteetti.

   

7. Näyttöön avautuu valintaikkuna, jossa näkyvät kaikki käytettävissä olevat entiteetit. Täällä voit lisätä uuteen ratkaisuun minkä tahansa määrän entiteettejä. Valitse tässä esimerkissä Markkinointilomake-valintaruutu ja lisää se sitten ratkaisuun valitsemalla OK .

   

8. Sinua pyydetään nyt valitsemaan, mitkä valitun entiteetin osa-alueet haluat sisällyttää. Tässä tapauksessa haluamme sisällyttää kaiken markkinointilomakkeisiin liittyvän, joten valitse Lisää kaikki resurssit -valintaruutu ja valitse sitten Valmis.

   

9. Jos valittu entiteetti vaatii lisäosia, sinulta kysytään, sisällytetäänkö ne. Valitse Kyllä, sisällytä tarvittavat osat ja valitse sitten OK.

   

10. Palaat nyt uuteen ratkaisuun, joka sisältää nyt kaikki entiteetit ja liittyvät osat, jotka olet valinnut sisällytettäväksi. Laajenna sivupaneelissa Entiteetit , jotta näet lisäämäsi entiteetit, laajenna sitten Markkinointilomake-entiteetti ja valitse Kentät.

    Valitse

11. Tässä esimerkissä mukautamme Markkinointilomake-entiteettiä lisäämällä uuden kentän. Luo uusi kenttä valitsemalla Uusi ja kirjoita näyttönimi. Jätä muut asetukset oletusarvoihin (sallimme tämän olla tekstikenttä).

    

12. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, valitse komentopalkissa Tallenna ja sulje.

13. Palaat nyt Power Apps -ikkunaan, jossa määrität uuden ratkaisun. Valitse Julkaise kaikki mukautukset , jos haluat tuoda uuden kentän sovelluksen käyttöön.

14. Siirry Power Apps -ikkunan sivupaneelissa kohtaanKomponenttientiteetit>>Markkinointilomakelomakkeet>. Meidän on lisättävä uusi mukautettu kenttä lomakkeeseen, jotta se näkyy käyttäjille sovelluksessa.

15. Avaa lähettäjä nimeltä Tiedot, jonka Lomake-tyyppi on Pää, valitsemalla sen nimi. Tämä on lomake, jonka käyttäjät näkevät, kun he luovat tai avaavat markkinointilomaketietueen.

    

16. Uusi Power Apps -ikkuna avautuu, jossa näkyvät valitsemasi lomakkeen asetukset. Vieritä tämän ikkunan keskiruudussa alas Yhteenveto-osioon. Vedä sitten uusi mukautettu kenttä Kenttienhallinta-paneelistaYhteenveto-kohdanYleiset tiedot -osioon.

    

17. Valitse valintanauhasta Tallenna ja sulje.

18. Palaat nyt Power Apps -ikkunaan, jossa määrität uuden ratkaisun. Valitse Julkaise kaikki mukautukset , jos haluat tuoda mukautetun lomakkeen sovelluksen käyttöön.

19. Kun julkaisu on valmis, sulje Power Apps - ikkuna.

Jos haluat vahvistaa muutokset, voit siirtyä Customer Insights - Siirtymät -sovellukseen, avata markkinointilomaketietueen ja etsiä uutta kenttää Yhteenveto-välilehdestä .

Esimerkkimenettely osa 2: Ratkaisun vieminen

Kun olet mukauttanut ratkaisusi ja olet valmis siirtämään sen toiseen ympäristöön, sinun on seuraavaksi vietävä mukautettu ratkaisu. Ohjeet:

1. Jos et ole vielä paikalla viimeisen harjoituksen jälkeen, siirry lisäasetusten alueelle avaamalla Asetukset-valikko sivun yläreunassa ja valitse sitten Lisäasetukset.

2. Siirry kohtaan Asetusten>mukautusratkaisut>.

   

3. Valitse vietävän ratkaisun valintaruutu ja valitse sitten komentopalkissa Vie.

4. Järjestelmä muistuttaa nyt, että vain julkaistut muutokset viedään. Jos noudatit edellisen osion ohjeita, sinun olisi pitänyt jo julkaista kaikki, mutta jos et ole varma, voit julkaista nyt. Kun olet valmis jatkamaan, valitse Seuraava.

   

5. Voit nyt sisällyttää vientiin erilaisia järjestelmäasetuksia. Järjestelmäasetukset otetaan käyttöön pysyvästi kohdeympäristössä, ja ne pysyvät siellä, vaikka poistaisit ratkaisun myöhemmin. Normaalisti sinun ei pitäisi sisällyttää järjestelmäasetuksia, ja jos teet tämän toimenpiteen vain harjoituksena, älä valitse mitään näistä valintaruuduista nyt. Jatka valitsemalla Seuraava.

   

6. Valitse Hallittu ja valitse sitten Vie.

   

7. Ratkaisu ladataan nyt zip-tiedostona, joka on nimetty ratkaisun nimen mukaan.

Esimerkkimenettely osa 3: Ratkaisun tuominen

Kun olet vienyt mukautetun ratkaisun lähdeympäristöstä, olet valmis tuomaan ratkaisun kohdeympäristöön, joka lisää sen mukautukset kyseiseen ympäristöön ja helpottaa niiden poistamista tarvittaessa uudelleen (vaikka tuodut järjestelmäasetukset säilyvät, jos päätät sisällyttää ne vietyyn ratkaisuun).

Ratkaisun tuominen:

1. Kirjaudu ympäristöön, johon tuot mukautetun ratkaisun.

2. Avaa Asetukset-valikko sivun ylälaidasta ja valitse Lisäasetukset. Lisäasetusten alue avautuu tämän jälkeen uudelle selaimen välilehdelle. Huomaa, että tämä alue käyttää vaakatasoista navigointia sivun ylälaidassa pystysuoran navigoinnin asemesta.

3. Siirry kohtaan Asetusten>mukautusratkaisut>. Luettelo olemassa olevista ratkaisuista avautuu.

   

4. Valitse komentopalkissa Tuo. Tuontivalintaikkuna avautuu.

   

5. Valitse Valitse tiedosto avataksesi tiedostoselaimen. Etsi ja valitse lähdeympäristöstä viemäsi ratkaisutiedosto.

6. Jatka valitsemalla Seuraava.

   

7. Valitse Tuo, jos haluat aloittaa valitun ratkaisun tuonnin. Edistymispalkki avautuu ponnahdusikkunaan, joka sulkeutuu automaattisesti, kun tuonti on valmis. Sitten tuontivalintaikkuna päivittyy näyttämään tuloksen.

   

8. Sulje tuontivalintaikkuna valitsemalla Sulje.

9. Vahvista tuonti siirtymällä Customer Insights - Journeys -sovellukseen, avaamalla markkinointilomaketietue ja etsimällä uusi mukautettu kenttä Yhteenveto-välilehdestä .